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| Keyword：港交所 換股債 |
| Concept：發行５００００００００美元２０１７年 , ３１億換股債購ＬＭＥ |
| (綜合報道)(星島日報報道)港交所（３８８）為購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）展開「首輪」融資，發行５億美元（約３９億港元）可換股債，換股價１６０元，單一大股東港府不會認購。盡管基金爭購債券，港交所要快速「加碼」應市，但無減昨日股價沽壓，跌２．６％至１１５．８元，沽空額增至４．７３億 |
| 【明報專訊】為支付１６７億元天價收購ＬＭＥ（倫敦金屬交易所），港交所（０３８８）加碼發行可換股債券至５億美元（約３９億港元），年息僅半厘。券商雖普遍認為條款合理，並能減輕融資成本，但港交所昨難逃被沽空命運，沽空率高達四成，沽空金額亦是去年１０月以來最高。 |
| 港交所（０３８８）在昨日開市前前發出通告表示，由於累計投標詢價過程中取得良好反應，故將建議發行定息可換股債券，由４億美元（約３１．０１億港元）提高至５億美元（約３８．８億港元）。是次發債集資主要用作收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ），其股價昨日受壓，收報１１５．８元，跌２．６１％，成交 |
| 本公告的內容涉及本公司於２０１２年９月２４日就建議發行本金額４００００００００美元（折合約３１０１２４００００港元）的定息可換股債券刊發的公告。 繼在累計投標詢價過程中取得良好反應後，董事會欣然宣布建議將發行本金額提高至５００００００００美元。本公司與牽頭經辦人已訂立認購協議；據此，牽頭 |
| 香港文匯報訊（記者周紹基）港交所（０３８８）發行可換股債的規模，日前宣布加碼至５億美元（折合約３８．９億港元），但該股未見支持，股價大跌２．６％，收市報１１５．８元。港交所原計劃發行４億美元的五年期可換股債券，由於反應良好，決定將發行規模加碼至５億美元，初步換股價為１６０ |
| 【明報專訊】港交所（０３８８）昨晚公布，將發行本金額４億美元（約３１．２億港元）的定息可換股債券（ＣＢ），為收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）提供資金，同時紓減公司購ＬＭＥ銀行融資中已承諾的借款額。昨天的公布並未有ＣＢ的發售詳情。而發ＣＢ的集資額，與１６６．７億元的收購價仍有一段距離 |
| 港交所(００３８８．ＨＫ)發行可換股債的規模加碼至五億美元(折合約三十八億九千萬港元)，股價曾跌逾百分之二，最新報１１７元，跌１．９元，跌幅百分之一。 港交所原本計劃發行四億美元的五年期可換股債券，由於反應良好，決定將發行規模加碼至五億美元，初步換股價為１６０港元，較上日 |
| 財華社香港新聞中心港交所昨晚發通告表示，建議發行本金額４億美元(折合約３１．０１億港元)的可換股債券。今晨，港交所指，因投標詢價反應良好，將建議發行本金額提高至５億美元(折合約３８．７７億港元)，並訂下２０１７年到期年息０．５０％換股價１６０元的條款。發行牽頭經辦人為德銀、匯豐及 |
| 億美元（約３１億港元）的定息可換股債券（ＣＢ），為於本年６月１５日公布以現金收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）全部已發行普通股本提供資金，收購涉資１３﹒８８億英鎊，折合約１７４﹒１９億港元。 港交所表示，將以現有現金資源及新銀行融資支付，並已從國家開發銀行、 |
| 《經濟通通訊社２５日專訊》港交所（００３８８）今早宣布，已跟牽頭經辦人訂立認購協議，就收購倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）發行可換股債券的金額由４億美元提高至５億美元，折合約３８﹒７７億港元。可換股債券的初步換股價為每股１６０元（昨日收市價１１８﹒９元）， |