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官方挺交行私募 中資銀沾光 @ 2012-07-31T04: Back Hot News
Keyword:交行 A股
Concept:社保基金認購 , 交行298億元A股非公開發行
記者從有關渠道獲悉,交通銀行非公開發行A股方案正在等待中國證監會的正式批文。交行298億元A股非公開發行的認購對象包括7家機構,其中超過2/3的發行規模由公司第一、二大股東財政部、社保基金認購,認購完成後其持股比例將分別增至26.53%和13.88%。
「這次定增可以視作交行大股東的增持行為,而且是一次以高於當前二級市場價格認購的增持行為。」交行此次A股定增項目保薦機構、主承銷商「7家認購對象中,既包括了財政部、社保基金等『國家隊』資金,也包括值得注意的是,按照規定,由於交通銀行在發行審核期進行了分紅派息,除權後允許發行價格相應下調,但發行人及認購對象最終決定不除息、按照原定價格發行。
在H股方面,財政部和社保基金業也將參與認購。與A股合並計算後,財政部將出資150億元,認購25.3億股A股和7.59億股H股,持有交行的比例從26.52%略增至26.53%;社保基金出資人民幣150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。
    交通銀行非公開發行A股股票方案,目前正在等待中國證監會的正式批文。在以298億元的再融資規模創下近年來上市公司非公開發行之最的同時,交通銀行非公開發行A股股票方案的看點還在於,財政部、社保基金等公司大股東,以4.55元/股的發行價大規模參與認購,高出了交行最新4.22元二級市場交易價格。「這次定增可以視作交行大股東的增持行為,而且是一次以高於當前二級市場價格認購的增持行為。」該項目保薦機構、主承銷商海通證券投行部總經理姜誠君表示,由於采用「先定人定價再申報」的方式,發行定價存在高於發行期二級市場交易價的情況。此次大股東溢價認購表明,短期的市場漲跌不會動搖其看好交通銀行良好的投資價值和發展遠景。

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