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美歐遭危機重創 中國出手購海外油企 @ 2012-07-25T16: Back Hot News
Keyword:中海油 收購
Concept:中海油收購NEXEN , 151億美元收購加拿大石油公司
【本報記者王俊傑報道】中海油(0883)斥資151億美元收購英國最大石油生產企業尼克森(NEXEN);及中石化(0386)母公司以15億美元購入塔里斯曼能源英國業務49%的股權;英國能源與氣候變化部發表聲明表示歡迎。而多家大型證行則對中海油的千億元收購維持正面看法,卻未有調高目標價。該股昨遭拋售,全日挫4%,中石化則跌跌0.58%。
中海油表示,透過收購尼克森,中海油將進一步拓展海外業務及資源儲備,這項交易將加強中海油在加拿大、尼日和墨西哥灣的業務,進入資源豐富的英國北海地區,使發展平台更加多元化,為尼克森的股東帶來重大和直接價值。
中海油去年以21億元收購加拿大OPTI公司,而OPTI公司曾和尼克森石油合資開發長湖油砂礦,因此中海油已經擁有長湖油砂礦的35%股權。此外,中海油還和尼克森石油在墨西哥灣有合作關系。加拿大亞太基金會高級研究員姜聞然說,因此中海油並購尼克森石油並非突然間發生的,而是水到渠成。
根據雙方協議,中海油將以每股27.5美元的價格收購尼克森公司所有流通中的普通股。中海油預計收購行動將在今年第四季完成。
中海油表示,預計有關收購將於今年第四季度完成。中海油表示,在交易完成後,該公司計劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部,負責管理和發展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產及中海油位於加拿大、美國和中美洲的資產;中海油有意留用尼克森現有的管理團隊及員工。中海油將通過向尼克森位於加拿大和其它地區的國際資產投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃。
中海油(00883.HK)以一百五十一億美元(折合約一千一百七十二億港元),收購加拿大上市的能源公司尼克森(NEXEN)全部股權,交易須尼克森小股東同意,並獲美、加的監管機構批准才可進行。今次收購相等於尼克森每股作價27.5元,較其過去二十日平均價高出六成,交易刺激尼克森昨晚在加拿大股價彈升逾五成。評級機構穆迪因應今次交易,正重估尼克森的信貸評級,並可能上調。
「收購尼克森,將進一步拓展其海外業務及資源儲備,以實現長期、可持續的發展。」對於收購目的,中海油同樣表示。公開資料顯示,尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂及頁巖氣資源。數據則顯示,尼克森2012年第二季度的平均日產量為20.7萬桶油當量,截至2011年12月31日,尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。此外,據加拿大國家油氣儲量評估標准51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
    7月23日,中海油稱擬以每股27.50美元的價格現金收購加拿大尼克森(NEXEN)的普通股,收購尼克森的普通股和優先股的總對價約為151億美元,預計在2012年第四季度完成。中海油的大股東已批准此次交易,尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
麥格理認為,收購加國油企尼克森(NEXEN)有助提高中海油產量22%以及探明其儲量28%。而尼克森於加拿大擁有油砂及頁巖氣儲量高達56億桶油當量,相對於中海油的探明儲量只有31億桶油當量。
大摩發表報告指, 收購將有助提升中海油北美及北海的市場份額 , 又指, 以中海油截至去年底有超過 100億美元現金而言, 中海油今次的交易將毋須配股集資, 但關注在尼克森資產分散情況下 , 能否按計劃提升產能及與中海油整合 .
中海油(883)七年前向美國油公司優尼科(UNOCAL)提出收購,結果在強大政治阻力下知難而退。如今則看上了加拿大石油勘探商尼克森(NEXEN),並提出150億美元收購方案。
中海油宣布以每股27.5美元、總價151億美元,收購加拿大油企尼克森(NEXEN)所有權益,作價較尼克森收盤價出現61%溢價。此外,中海油也須承受尼克森的43億美元債務。

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