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中海油購尼克森獲大行唱好 @ 2012-07-25T04: Back Hot News
Keyword:中海油 收購
Concept:1178億港元 , 中海油151億美元收購加拿大NEXEN
中海油首席執行官李凡榮昨日表示,目前中海油收購 NEXEN 須待中國和加拿大政府的審批;此外,因 NEXEN 在墨西哥灣擁有資產,因此該交易還要通過美國政府的審批,交易預計第 4 季完成。業內人士表示,目前全球石油資源價格低迷,中海油交易作價合理,同時,中海油可通過尼克森掌握油砂、頁巖氣等資源的開采技術。
中海油表示,預計有關收購將於今年第四季度完成。中海油表示,在交易完成後,該公司計劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部,負責管理和發展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產及中海油位於加拿大、美國和中美洲的資產;中海油有意留用尼克森現有的管理團隊及員工。中海油將通過向尼克森位於加拿大和其它地區的國際資產投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃。
    中海油將以每股27.5美元的價格收購尼克森的普通股,比7月20日收市價溢價61%,並以26加元的價格收購其優先股,總代價約為151億美元,同時,尼克森當前約43億美元的債務予以維持。中海油稱,將以現有現金及外部融資的方式為收購提供資金。據悉,目前尼克森董事會已通過收購建議,收購目前仍須股東大會以及當地法院審批通過。
中海油(00883.HK)將以總代價一百五十一億美元(折合約一千一百七十二億港元),收購加拿大能源公司尼克森(NEXEN)全部股權,中海油會透過現有現金及外部融資來支付收購費用。首席財務官鍾華在電話會議上表示,收購資金主要來自內部現金,亦會考慮使用過橋貸款、發債及銀行貸款等渠道取得資金,但未有股本融資需要。中海油的管理層又表示,公司將繼續研究其他海外並購的機會。行政總裁李凡榮表示,中海油計劃申請在多倫多證券交易所上市,但當中不會考慮分拆個別海外業務上市,只會考慮將整間公司在加拿大掛牌,現時亦未有實際上市時間表。另外,對於因為去年六月出現漏油事故,而停產的渤海蓬萊油田,李凡榮指,中海油正在積極處理油田的復產工作。
中證網訊 7月23日,中海油稱擬以每股27.50美元的價格現金收購加拿大尼克森(NEXEN)的普通股,收購尼克森的普通股和優先股的總對價約為151億美元,預計在2012年第四季度完成。中海油的大股東已批准此次交易,尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
「收購尼克森,將進一步拓展其海外業務及資源儲備,以實現長期、可持續的發展。」對於收購目的,中海油同樣表示。公開資料顯示,尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂及頁巖氣資源。數據則顯示,尼克森2012年第二季度的平均日產量為20.7萬桶油當量,截至2011年12月31日,尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。此外,據加拿大國家油氣儲量評估標准51-101的規定,截至2011年12月31日,尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
中國海洋石油有限公司(CNOOC)周一宣布將出資151億美元收購加拿大能源公司尼克森(NEXEN)公司。
此外,一直雄心勃勃之中海油(0883)昨日宣布,以151億美元收購加拿大最大能源生產商之一尼克森NEXEN,收購可令其產量及儲量分別增加20%及30%,而且亦可整合北美業務,對集團長遠發展有利。但由於以高達61%溢價進行收購,加上今次行動須加拿大及美國國會審查,故能否成事仍屬未知之數。至於股價方面,股價昨日急挫,惟跌至50天線14.7元附近見有支持,建議可待其回落至該水平買入,短線反彈上望16元以上,跌破前低位14元作止蝕。
中海油表示,通過收購尼克森,中海油將進一步拓展其海外業務及資源儲備,以實現長期、可持續的發展。尼克森分布在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂以及頁巖氣資源。該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充,同時也使中海油的全球化布局得以增強。
數據顯示,尼克森2011年的提成前產量為2.07億桶油當量,同年中海油油氣產量為3.31億桶油當量。照此來看,中海油此次收購尼克森相當於又買了大半個中海油。而中海油也的確將為此付出不小的代價。151億美元收購價格比尼克森在紐約證券交易所交易的股票2012年7月20日收盤價溢價61%,比截至7月20日20個交易日期間的成交量加權平均價溢價66%。對此,分析認為,海外全資收購一般阻力較大,溢價收購在所難免,60%左右的溢價屬於可接受范圍。

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