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《瑞銀窩輪》中海油高價收購NEXEN後急挫 留意貼價認購18431 @ 2012-07-24T15: Back Hot News
Keyword:中海油 收購
Concept:1178億港元 , 中海油150億美元收購加拿大能源公司NEXEN
尼克森董事會一致批准中海油提出的收購建議, 股東初步反應亦相當熱烈 , 相關交易需要加拿大工業部批准, 工業部必須裁定收購案是否為加拿大帶來淨利潤.
如果中海油成功收購尼克森,中海油將會在多倫多股票交易所掛牌上市,保留尼克森當前的雇員並將卡爾加里作為其北美與中美的總統。
中海油表示,預計有關收購將於今年第四季度完成。中海油表示,在交易完成後,該公司計劃將卡爾加里作為其北美和中美洲的總部,負責管理和發展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產及中海油位於加拿大、美國和中美洲的資產;中海油有意留用尼克森現有的管理團隊及員工。中海油將通過向尼克森位於加拿大和其它地區的國際資產投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃。
昨天,中海油和尼克森公司宣布達成最終協議,中海油將以總價約151億美元的現金收購尼克森,中海油確立尼克森總部所在地卡爾加里為中海油在北美和中美洲的總部,並有意在多倫多證券交易所掛牌交易。
中國海洋石油有限公司(CNOOC)周一宣布將出資151億美元收購加拿大能源公司尼克森(NEXEN)公司。
中海油23日宣布與尼克森公司達成最終協議,以151億美元收購尼克森公司。交易能否成功,還要看能否得到尼克森公司股東和各監管部門,特別是加拿大聯邦政府的批准。
中海油在加拿大近年來布局較密,去年中海油以135.9億人民幣收購加拿大油砂開發商OPTI全部股份和第二留置權票據,今又以151億美元收購加拿大尼克松公司。
7月23日,中海油稱擬以每股27.50美元的價格現金收購加拿大尼克森(NEXEN)的普通股,收購尼克森的普通股和優先股的總對價約為151億美元,預計在2012年第四季度完成。中海油的大股東已批准此次交易,尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
中海油表示,尼克森目前是北海第二大油氣公司,此次收購也是中海油首次進入北海,中海油在北海的儲量也將從6%上升到20%。另外,收購尼克森之後,中海油的海外儲量將由目前的29%上升到44%;中海油產量可以實現大約20%的增長,探明儲量實現30%的增長。
中海油一定希望它最新達成的這項協議可以讓加拿大政府無可辯駁。七年前,美國保護主義者成功摧毀了中海油180億美元競購優尼科的努力;七年後,這家中國離岸石油巨頭同意以151億美元的價格收購加拿大油企尼克森(NEXEN)。這宗全現金交易的溢價高達61%。不過同樣重要的是,這樁收購還包括了一系列優越的附加條件,或足以幫助其抹平政治上的障礙。
*中海油(883)公布,計劃斥資1172億元收購加拿大尼克森(NEXEN),是集團繼2005年收購美國優尼科公司失敗後,再次全面收購北美大型能源企業,亦是中國企業至今最大的一樁海外能源收購交易。
該公司聯席秘書鍾華指出,今次收購的融資方式,會以現金資源及外部融資方式進行。當中外部融資會通過包括橋梁貸款、發債,以至雙邊談判離岸貸款作組合方式考慮,並且以低成本融資作為主要考慮。外部融資的比例未致太高。在計及今次收購尼克森後,中海油在2011至2015年尋求年復式增長6%至10%的目標不變。根據有關收購尼克森的交易,尼克森當前43億美元的債務將予以維持。

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