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華電福新能源明天開始招股 @ 2012-06-13T23: Back Hot News
Keyword:華電
Concept:華電福新能源招股 , 1000萬美元認購
︰11/06/2012 18:03 【新股上市】上海電氣擬購華電福新能源,另購華電國際非公開A股
萎靡不振的香港新股市場或將迎來小高潮。華電福新能源股份有限公司(下稱「華電福新」,00816.HK)昨日展開募資26.4億港元的新股路演,為即將到來的重磅新股光大銀行和中國人保試探市場熱度。
華電福新能源(00816)今天開始路演,《路透》引述銷售文件指,集團擬按每股1.6元至1.76元招股,集資最多26.4億元。華電福新能源為中國華電集團旗下新能源分支。
據其初步招股文件指,華電福新能源料,今年6月底止中期純利不少於7.76億元(人民幣,下同)。不過,公司於2009到2011年的資本負債比率分別為3.586倍、3.071倍、以及3.156倍;雖然去年流動負債淨額為122億元,而是次集資額中,亦有2成用作還債。
雖然市況不穩,但仍「有人漏夜趕科場」,《路透社》IFR稱,華電(1071)姐妹公司從事風能、水電及太陽能等再生能源的華電福新能源已引入5至6名基礎投資者,合共包辦50至60%發行股份的認購,連同一些優先投資者認購,是次招股已獲足額認購,不過,其集資規模亦由原來的4至5億美元(約31.2至39億港元),縮減25至40%至3億美元(約23.4億港元)。
銷售文件顯示,華電集團旗下華電福新能源 00816.HK ,香港IPO初步擬發售15億股新股,招股價每股介乎1.60-1.76元,集資最多26.4億元,另有15%超額配售權。預計將於6月20日定價,28日掛牌上市。保薦人美銀美林、中信國際、里昂和瑞銀。
【新股上市】華電福新能源擬1﹒6至1﹒76元招股,籌逾26億
另一方面,隨著港股反彈,有新股也乘勢出擊,如從事風能、水電及太陽能等再生能源的華電福新能源(816)便於昨天展開路演。根據其銷售文件顯示,該公司是次計劃來港發售15億股H股,招股價介乎1.6至1.76元,集資約24億元至26.4億元,每手(2000股)入場費為3555.48元。
銷售文件顯示,今天開始路演的華電福新能源初步擬發售15億股新股,並設有15%超額配售權可增發至多2.25億股新股.
據港媒報道,再有積壓新股謀上半年登場,市傳華電福新能源(新上市編號︰;00816)正觀望市場氣氛,或最快搶閘於下周四(6月14日)招股、27日掛牌,冀籌資約39億元。
■新股華電福新能源昨日舉行投資者推介會。據其初步招股文件顯示,華電福新是次引入6名基礎投資者,合共認購2.088億美元(約16.29億港元),占是次集資上限的62%(未行使超額配股權)。6名基礎投資者分別為華銳風電集團認購5,880萬美元;CSR認購5,000萬美元;華能新能源(0958-HLK)認購3,000萬美元;國家電網認購3,000萬美元;山西潞安礦業認購3,000萬美元;通用電氣認購1,000萬美元。

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