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倫敦珠寶商GRAFF廿八號香港招股 @ 2012-05-28T20: Back Hot News
Keyword:招股 GRAFF 格拉夫 入場
Concept:新股6月7日 , GRAFF今起招股3737元入場
英國皇室御用珠寶商格拉夫珠寶宣布,上市集資最多77.8億元;招股價介乎25元至37元,每手100股,入場費3737.3元。由今天至31日起進行招股,將於下月7日上市。
香港文匯報訊(記者劉璇)英國珠寶商格拉夫珠寶(GRAFF DIAMONDS)(1306)昨日舉行投資者推介,會上人聲鼎沸,不知該股在其後的公開發售中是否也能熱鬧非凡。市場消息透露,格拉夫擬發行2.1至3.11億股股份,視乎是以招股價下限25元定價或以上限37元定價,其中85%為新股,15%為舊股,集資規模52.5億至115.07億元,按每手100股計,格拉夫入場費約為3,737.3元。格拉夫擬於本月28日起公開發售,6月1日定價,6月8日掛牌。
據外電引述初步招股文件報道,英國珠寶公司格拉夫(GRAFF DIAMOND)(01306)計劃全球發行3.112億股(2.6452億股為新股),當中一成在港公開發售,每手100股,招股價介乎 25至37元,計及手續費,入場費約3737.3元。 報道指,預計集資淨額約8億
英國珠寶商格拉夫珠寶(GRAFF DIAMONDS)今日舉行投資者推介會,招股文件顯示,該公司計劃全球發售3.112億股(包括2.645億新股、4,668萬股舊股),90%國際配售,10%公開發售。招股價25-37元,每手100股,入場費3,737.3元。
按上周銷售交件所示,格拉夫擬發售價8億美元的新股。經過約一周的投資者教育後,消息指主席LAURENCE GRAFF仍冀出售部分股權,或可套現約1.5億至2億美元(約11.7億至15.6億港元),並最快於本周五訂招股價范圍。
根據美聯統計數據,十大藍籌屋苑合共錄得約19宗成交,按周跌5%。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示,政府於上周五公布將於本財政年度次季推出可建約5000個單位的土地供應,較上季大幅增約2.6倍,而且金管局再暗示或會出招穩定樓市,令買家卻步,樓市觀望氣氛持續。 英國皇室御用珠寶商格拉夫珠寶宣布,上市集資最多77.8億元;招股價介乎25元至37元,每手100股,入場費3737.3元。由今天至31日起進行招股,將於下月7日上市。
*《新股情報》格拉夫入場費3737.3元 主席 GRAFF 妻擬售舊股
雖然市場估計,格拉夫今次招股最終以下限定價居多,即預測市盈率約18倍,但文件則以中間價3.1元計算 LAURENCE GRAFF 妻 ANNE-MARIE GRAFF 沽售舊股的數目,約為3764.51萬股,令她的持股會由2.6億股,減至2.222549億股,令上市後持股25.5%;若大股東行使超額配股權及以中間價3.1元計,LAURENCE GRAFF 亦會減持3764.51萬股,令持股由約3.77億股,減持約3.398億股,令上市後持股38.9%。
新股戰情漸見升溫,繼內地大型券商海通證券(06837)上周五掛牌後,中國城市軌道交通(08240)(簡稱「中國城軌」)預計在本周招股,而本季內另有9只新股准備上市,當中最矚目的應該是英國高端珠寶商格拉夫(GRAFF DIAMONDS)。
繼中國城軌之後,點兵待戰的新股包括內地汽車經銷商永達汽車(03669)、中國有色礦業(01258)及格拉夫珠寶(GRAFF DIAMONDS)。據了解,三新股按計劃啟動招股活動。其中永達及中國有色礦業如期於本周五(十八日)及下周一(二十一日)招股,而格拉夫珠寶則如期於下周一舉行投資者推介會。

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