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籌資6.71億美元 凱雷「低調」上市 @ 2012-05-04T07: Back Hot News
Keyword:凱雷 IPO
Concept:凱雷集團上市 , 凱雷投資集團IPO定價低於
隨著美國的IPO活動在近幾個月加快步伐,越來越多的公司期盼著上市之後股價出現常有的開門紅,然後公司的創始人、投資人和員工都一夜暴富。今年以來規模最大的IPO預計將由凱雷投資集團(CARLYLE GROUP L.P.)在本周創造,它計劃最高融資7.63億美元。接下來幾個月,凱雷這樁交易可能很快就會被FACEBOOK INC.的IPO超過。
投資者對私募基金公司凱雷集團(CARLYLE GROUP)的IPO缺乏興趣,迫使凱雷把已算很低的IPO定價再下調,使集資總額降至6.71億美元。
為吸引大型投資者,凱雷投資集團周三晚間將首次公開募股(IPO)價定為每股22美元,低於發行指導價區間23-25美元。該公司籌集了6.71億美元,並計劃周四在納斯達克掛牌交易,股票代碼為CG。凱雷是業內最大的私募股權投資公司之一,也是最後上市的大型私募之一。
據外電報導,根據知情人士透露,凱雷投資集團計劃將其IPO定價區間定位每股22美元至23美元,並已接受3050多萬股的投資訂購,預計凱雷集團將在近日開始在納斯達克進行交易。
據路透報導,全球最大的私人股權投資基金之一——凱雷投資集團有可能在月底前向美國證監會遞交IPO文件。據了解,凱雷計劃通過發行每股定價區間為23美元到25美元的股票,來募集7.015億至7.625億美元。截至2011年年底,凱雷管理的資產約為1470億美元,該公司去年給投資者創造了190億美元收益。
在同業對手KKR、百仕通相繼上市後,私人股本巨頭凱雷集團(CARLYLE GROUP)也公布了IPO計劃。據凱雷16日提交的監管文件,該集團計劃出售3050萬股股份,每股定價23-25美元,總計籌資約7億美元。按照這一股價水平,凱雷上市後的估值將達到70億美元。
數據顯示,截至2日,黑石集團自其在2007年IPO籌集47.5億美元以來,集團股價累計下跌57%。而同一年上市的FORTRESS投資集團和OCH-ZIFF資本管理集團迄今分別下跌80%和73%。阿波羅自2011年3月份上市以來則股價也已下挫三分之一。不過另一私募巨頭KKR公司則是一個例外,其自2010年7月登陸紐交所以來股價累計上漲了29%。
路透5月3日電---私募股權投資公司凱雷集團(CG.O: 行情)周四早盤溫和上漲,昨天該公司首次公開上市(IPO)定價低於最初擬定的價格區間.
自2011年3月阿波羅全球管理公司(APOLLO GLOBAL MANAGEMENT LLC)IPO以來,橡樹資本是首個上市的私募投資公司。2008年全球金融危機開始,它的競爭對手在公開市場均表現不佳,橡樹資本股票的上市將考驗投資者的興趣。全球最大的收購公司黑石集團(BLACKSTONE GROUP LP)自2007年上市以來市值已經縮水一半,阿波羅也損失了四分之一的市值。繼橡樹資本上市後,全球第二大的私募公司凱雷投資集團(CARLYLE GROUP LP)也將在今年IPO。
在本月稍早遞交的監管文件中公司稱可能會出售10%的股權,據稱包括魯賓斯坦在內的凱雷三位創始人不會在此次上市中出售任何所持股份,三人將繼續分別擔任董事長和聯席首席執行官。凱雷在發行新股後創立者不會把任何IPO募集現金收入自己囊中,所有收入將被用作債務償還與一般企業運營,並購與戰略性投資。
另一方面,國內IPO的市盈率受政策市的影響明顯。國務院一號文件對於水利板塊的定調,促使相關行業股價一路上漲。未來十年,中國政府准備對水務領域進行大規模的四萬億投資,包括大壩建設、水庫管理和水處理系統上的支出。TPG、黑石、英國3I集團等等外資機構早已跟隨大勢,對該領域加大投資力度。投中數據,今年中國水務領域的私人投資猛增7倍,達到4億美元,而去年全年的投資總額為5000萬美元。來源卓越理財)
2、PE巨頭凱雷(CARL)投資集團(下文統稱為“凱雷”)目前正在進行IPO路演,該公司計劃在IPO中發行3050萬股股票,發行價區間為23-25美元,擬融資約7.32億美元,估值73億美元,JP摩根、花旗及瑞士信貸將作為其聯合承銷商,上市地點為納斯達克全球精選市場。

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