Hot News 海通傳超購２倍 ３千人捧場 @ 2012-04-21T04: Back Hot News Keyword：海通證券 定價 Concept：認購３億美元 , 海通證券公開發售 路透社旗下ＩＦＲ報道，來港上市一波三折的海通證券，下周二進行路演，估計集資額１５億美元，股份將在本月２０日定價。 市傳海通證券下周二來港路演，集資額１４．６億美元，將在本月２０日定價。個別證券股造好，市值達１８４億元的中信證券(６０３０-ＨＫ)升２．８１％，收報１６．０８元；光大控股(０１６５-ＨＫ)升１．５３％收報１１．９６元；海通證券子公司海通國際(０６６５-ＨＫ)升１．９％收報２．６８元。 海通證券(６００８３７)副總裁、董事會秘書金曉斌周四在接受本報專訪時表示：「公司將在復活節後擇機完成赴港上市工作」，未來Ｈ股定價將參考海通Ａ股，但公司並未考慮融資規模的調整事宜。該股周四收報８．８１元(人民幣，下同)，漲０．３４％。 去年年底因市況不明朗而延遲上市的海通證券，今天重啟招股，招股價范圍由１０．４８至１１．１８港元，相較去年底的定價９．３８至１０．５８元，稍為提高。接近承銷團消息指出，由於早已與有興趣的投資者積極溝通，目前接獲的訂單已告足額有余。市場消息稱，海通證券已獲１１名基礎投資者認購５．８億美元，占總集資額約３２％。其中私募基金ＰＡＧ認購３億美元。 綜合多間券商，孖展認購金額約１億元。《路透》消息指出，海通證券Ｈ股國際配售已提早截飛，並有意以每股約１０．６元定價，較１０．８３元的招股價中位數為低，按照公司發行１２．３億股計算，Ｈ股上市集資１３０億元，是今年至今，本港集資額最多的新股。按海通證券Ａ股收市價計算，Ｈ股定價較Ａ股有一成半的折讓。 大陸券商二哥海通證券（０６８３７-ＨＫ）新股初次公開發行（ＩＰＯ）昨天截止認購，消息稱國際認購已足額，並以１０．６元港幣定價、集資額１３０億元港幣，不單高於去年招股規模，更是今年以來全球集資王；海通將在２７日掛牌交易，富時表示海通可能同時納入５項指數，預計５月７日生效，市場估計海通將獲千萬美元以上資金追捧。 由於海通證券Ａ股早已上市，因此來港發行Ｈ股集資的定價，也會以Ａ股股價作價參考基准。海通證券去年１２月，以每股９．３８元至１０．５８元招股，若以９．３８元下限來說，大約較當時Ａ股股價折讓一成，至於１０．５８元的上限，則較當時的Ａ股股價有輕微溢價。 市場經常舊聞又翻炒，昨又傳內地多城市重新啟動首套房貸利率８．５折，內房股即反彈。摩根士丹利發表報告看好碧桂園（２００７），預測其股價近期有很大機會上升，刺激股價回升，收市升１．２６％，報３．２１元。另外方興地產（０８１７）升８．０２％，報２．０２元，世房（０８１３）升３．４３％，報９．３３元，連大大只的遠洋地產（３３７７）亦２．１６％。坦白講，類似炒作新聞層出不窮，很快又會有官員出來辟謠。市傳海通證券下周再次來港路演，集資額１４．６億美元，將在本月２０日定價。消息刺激證券股造好，中信證券（６０３０）升２．８１％，收報１６．０８元；光大控股（０１６５）升１．５２％，收報１１．９６元，而海通證券子公司海通國際（０６６５）升１．９％，收報２．６８元。其實海通證券原計劃去年１２月來港上市，但當時市場氣氛甚差，並一再押後上市。 ■海通證券Ｈ股(６８３７)已將ＩＰＯ交易發行價指導區間由１０．４８至１１．１８元，調高至每股１０．６至１１．１８元，因此香港上市最低融資規模可能由此前的１６．６億美元（約１２８．８億港元）提高至１６．８億美元（約１３０．３億港元）。有消息指，其招股價初步傾向以每股約１０．６元定價，相當於較過去２０個交易日海通證券Ａ股加權平均價低１０％。

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