Hot News 海通證券引入日本ＳＢＩ集團作為基石投資者 @ 2012-04-19T04: Back Hot News Keyword：海通證券 招股 投資者 Ｈ股 Concept：１１名基礎投資者認購 , 海通證券Ｈ股４月１７日招股 根據海通證券公布的２０１１年Ａ股年報和去年１２月香港公開招股書，海通證券去年闖關時向投資者披露的２０１１年全年盈利預測得以實現，收入超過１００億元(人民幣．下同)，淨利潤 ３１億元，降幅低於主要競爭對手，同時利潤率水平相對較高。 另一方面，外電消息指出，海通證券 (６８３７-ＨＫ) 計畫在下周二 (１７日) 舉行上市路演，本月 ２０ 日定價，估計集資額為 １５ 億美元，相當於 １１７ 億港元。海通證券原本計畫在去年底來港集資 １１５．３ 億元至 １３０ 億元，但不幸遇上新股冷風，招股大計被逼腰斬。海通證券去年來港，已經引入了兩名基礎投資者，包括美國私募基金華平投資旗下公司，以及日本中央三井信托，兩家合共認購 ２．２２ 億美元 (約 １７．３２ 億港元) 海通證券股份。 海通證券Ｈ股的首次公開募股(ＩＰＯ)１７日正式路演。為了避免重復四個月前的失敗教訓，海通證券不僅提前在３月份交出一份較為好看的財務報表，對承銷商也施加了前所未有的壓力。據悉，海通證券已要求承銷商做出更大努力，並要求在去年募股交易中擔任全球協調人的五家銀行引入投資額至少１億美元的所謂基礎投資者，否則可能被取消承銷資格。 &#１６０;&#１６０;&#１６０;&#１６０;海通證券Ｈ股(６８３７)將於下周初路演，據外電消息指，海通證券初定招股價為１０．４８元至１０．９８元，惟有關價格仍可能有變。而海通證券已成功引入１０位基礎及主要投資者，認購金額已覆蓋是次集資的４０％，其中基礎投資者包括對沖基金ＤＥ ＳＨＡＷ、中國光大、ＳＢＩ及內地一間私募基金。 此外，有消息稱，海通證券與機構投資者在股價問題上有爭議，因而延誤其在港上市計劃。一位海通證券Ａ股投資者告訴本報記者，目前Ａ股股價高於海通證券Ｈ股的招股價。一旦Ｈ股定價過低，Ａ股股東可能將指控該公司涉嫌賤賣股份。 據了解，在上述會議上，海通證券董事會已經通過了重啟Ｈ股發行的相關事宜。來自承銷團隊的消息稱，海通證券Ｈ股擬共發行１２．２９億股新股，其中的９５％用於國際配售，余下５％用於公開發售，另設有１．５億股或１５％超額配售權。面向全球散戶投資者的公開招股將於４月１７日至２０日進行，招股價將介於１０．４８港元至１１．１８港元之間，集資上限為１３７．４億港元，海通證券Ｈ股計劃於４月２７日在港交所主板掛牌交易。 海通證券Ｈ股招股書顯示，僅太盟投資集團（ＰＡＧ）及凱基證券（ＫＧＩ）兩家機構就已分別認購３億美元及３０００萬美元，其中各有一半資金來自工銀國際的１．５億美元銀團貸款及聯席保薦人匯控的１５００萬美元貸款，兩者均須以所有認購的股份作為抵押。銀行有權於貸款違約時，執行該批股份的抵押權益。 （６８３７）及中盛資源（２６２３）公開招股。其中，再度重啟招股程序的海通證券，為確保今次一切順利，更成功找來１１位基礎投資者護航，共認購５．７７億美元（即約４５億港元），即已覆蓋海通證券是次集資額近四成。 【財經網(博客,微博)專稿】記者李欣 歷經４個月的沉寂，海通證券(６００８３７,股吧)（６００８３７．ＳＨ）Ｈ股發行計劃重啟。４月１７日晚間，海通證券發布公告稱，擬發行１２．２９億股Ｈ股，每股Ｈ股價格在１０．４８港元至１１．１８港元之間，發行後，累計募資１３７．４５億港元（約合１７億美元），募資淨額在１２７．７８億港元之間。 上述招股價區間高於２０１１年１２月海通證券嘗試登陸Ｈ股時的價格區．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 海通證券今日招股，集資上限增至１３７億港元海通證券Ａ股一路走高後，基礎投資者明顯增加。邵如芸／攝影 海通證券新上市編號：６８３７今日重新啟動香港上市路演，海通招股價及股數較上周消息再略為調高，集資上限增約２５％至１３７億港元，並已有逾１０名基礎投資者。 借Ａ股東風推進Ｈ股 在擱置香港Ｈ股首次公開募股（ＩＰＯ）４個月後，內地券商海通證券１６日宣布重啟Ｈ股ＩＰＯ。海通證券的聲明顯示，公司此次計劃．．．．．． 請在這里發表您個人看法，發言時請遵守法紀注意文明。 實際上，４月１７日，日本金融公司ＳＢＩ即公布，其斥３０００萬美元入股正在招股的海通證券，成為基石投資者。並稱，考慮與海通證券在中國及亞洲國家業務合作。

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