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消息稱海通H股國際配售已獲足額認購 @ 2012-04-18T19: Back Hot News
Keyword:海通證券 招股 投資者
Concept:11名基礎投資者認購 , 海通證券H股4月17日招股
根據海通證券公布的2011年A股年報和去年12月香港公開招股書,海通證券去年闖關時向投資者披露的2011年全年盈利預測得以實現,收入超過100億元(人民幣.下同),淨利潤 31億元,降幅低於主要競爭對手,同時利潤率水平相對較高。
另一方面,外電消息指出,海通證券 (6837-HK) 計畫在下周二 (17日) 舉行上市路演,本月 20 日定價,估計集資額為 15 億美元,相當於 117 億港元。海通證券原本計畫在去年底來港集資 115.3 億元至 130 億元,但不幸遇上新股冷風,招股大計被逼腰斬。海通證券去年來港,已經引入了兩名基礎投資者,包括美國私募基金華平投資旗下公司,以及日本中央三井信托,兩家合共認購 2.22 億美元 (約 17.32 億港元) 海通證券股份。
海通證券H股的首次公開募股(IPO)17日正式路演。為了避免重復四個月前的失敗教訓,海通證券不僅提前在3月份交出一份較為好看的財務報表,對承銷商也施加了前所未有的壓力。據悉,海通證券已要求承銷商做出更大努力,並要求在去年募股交易中擔任全球協調人的五家銀行引入投資額至少1億美元的所謂基礎投資者,否則可能被取消承銷資格。
    海通證券H股(6837)將於下周初路演,據外電消息指,海通證券初定招股價為10.48元至10.98元,惟有關價格仍可能有變。而海通證券已成功引入10位基礎及主要投資者,認購金額已覆蓋是次集資的40%,其中基礎投資者包括對沖基金DE SHAW、中國光大、SBI及內地一間私募基金。
值得注意的是,去年12月海通證券曾嘗試登陸H股,但是由於沒有吸引到足夠多的投資者等因素而放棄。此次海通證券重啟H股招股,則將重點放在機構投資者上。據悉,海通證券發行股數中的95%將作國際配售,余下5%才作公開發售;以一手400股計,散戶的入場費約為4517元。截至昨日,海通證券已經獲得11名基礎投資者支持,認購額度達5.8億美元。在這些基礎投資者中,包括私募基金 PAG、美國對沖基金D.E. SHAW、日本金融集團SBI以及香港大新銀行等。
海通證券今日招股,集資上限增至137億港元海通證券A股一路走高後,基礎投資者明顯增加。邵如芸/攝影 海通證券新上市編號:6837今日重新啟動香港上市路演,海通招股價及股數較上周消息再略為調高,集資上限增約25%至137億港元,並已有逾10名基礎投資者。 借A股東風推進H股 在擱置香港H股首次公開募股(IPO)4個月後,內地券商海通證券16日宣布重啟H股IPO。海通證券的聲明顯示,公司此次計劃...... 請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。

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