Hot News

【新股速遞】海通證券(6837-HK)國際配售或提早結束 @ 2012-04-18T17: Back Hot News
Keyword:海通證券 招股
Concept:11名基礎投資者認購 , 海通證券H股4月17日招股
根據海通證券公布的2011年A股年報和去年12月香港公開招股書,海通證券去年闖關時向投資者披露的2011年全年盈利預測得以實現,收入超過100億元(人民幣.下同),淨利潤 31億元,降幅低於主要競爭對手,同時利潤率水平相對較高。
公告指出,海通證券H股擬共發行12.29億股新股,其中的95%用於國際配售,余下5%用於公開發售,另設有1.5億股或15%超額配售權。面向全球散戶投資者的公開招股將於4月17日至20日進行,招股價將介於10.48港元至11.18港元之間,集資上限為137.4億港元,海通證券H股計劃於4月27日在港交所主板掛牌交易。自香港公開發售截止日(即2012年4月20日)起30日內,全球協調人還可以通過行使超額配售權,要求海通證券額外增發不超過184410000股H股。
另一方面,外電消息指出,海通證券 (6837-HK) 計畫在下周二 (17日) 舉行上市路演,本月 20 日定價,估計集資額為 15 億美元,相當於 117 億港元。海通證券原本計畫在去年底來港集資 115.3 億元至 130 億元,但不幸遇上新股冷風,招股大計被逼腰斬。海通證券去年來港,已經引入了兩名基礎投資者,包括美國私募基金華平投資旗下公司,以及日本中央三井信托,兩家合共認購 2.22 億美元 (約 17.32 億港元) 海通證券股份。
海通證券H股的首次公開募股(IPO)17日正式路演。為了避免重復四個月前的失敗教訓,海通證券不僅提前在3月份交出一份較為好看的財務報表,對承銷商也施加了前所未有的壓力。據悉,海通證券已要求承銷商做出更大努力,並要求在去年募股交易中擔任全球協調人的五家銀行引入投資額至少1億美元的所謂基礎投資者,否則可能被取消承銷資格。
    海通證券H股(6837)將於下周初路演,據外電消息指,海通證券初定招股價為10.48元至10.98元,惟有關價格仍可能有變。而海通證券已成功引入10位基礎及主要投資者,認購金額已覆蓋是次集資的40%,其中基礎投資者包括對沖基金DE SHAW、中國光大、SBI及內地一間私募基金。
海通證券 (600837,收盤價9.89元)今日公布了其H股招股說明書。據披露,海通證券此次全球發售H股總數為12.29億股(可予調整及視乎超額配售選擇權的行使情況而定),其中初步安排香港公開發售6147萬股(可予調整),占全球發售總數的5%;國際發售11.68億股(可予調整),占全球發售總數的95%。自香港公開發售截止日(即2012年4月20日)起30日內,全球協調人還可以通過行使超額配售權,要求海通證券額外增發不超過1.84億股H股。此次H股的發行,海通證券還與11家基石投資者訂立了協議,包括ALBERTSON、D.E.SHAW、KGIFINANCE等。
此外,有消息稱,海通證券與機構投資者在股價問題上有爭議,因而延誤其在港上市計劃。一位海通證券A股投資者告訴本報記者,目前A股股價高於海通證券H股的招股價。一旦H股定價過低,A股股東可能將指控該公司涉嫌賤賣股份。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.