Hot News 民行完成配股籌資１１２億 @ 2012-03-29T03: Back Hot News Keyword：民行 Ｈ股 配股 Concept：集資１１２億元港元 , １６５０８５２２４０股Ｈ股 核心提示：內銀股抽水潮一浪接一浪，繼交通銀行（３３２８）宣布以現售Ａ、Ｈ股方式集資近７００億元後。民生銀行（１９８８），昨日停牌，似正式啟動其Ｈ股配股集資計劃。據外電報道，民行配股價為每股６．６５至６．８６元，較該行於上周五收市價７．１５元折讓４％至７％。以該行擬增發１６．５億股計算，是次配售可集資１１３億元。 據香港明報報道，這次交行配股計劃恐流產，與去年民生銀行(１９８８)集資的情況一樣。民行在去年初公布配股，以市價折讓一成，選擇性地向５名主要股東及兩企業增發４７億股Ａ股，受到股民及分析員猛烈抨擊，最終該行要將融資計劃改為發行Ａ股可換股債券，及在香港配售Ｈ股。 該行Ｈ股公布，今早停牌，以待發出一則有關本公司Ｈ配售之公告。至於其Ａ股亦公布，由於Ｈ股進行配股，故股票於今日停牌一天，將於明日復牌。Ａ股上周五收市報６．３元人民幣。 雖然建行(００９３９) 去年業績符預期，但受到民行配股消息困擾，內銀股全面捱沽。建行跌０．０４元或０．６７％，午報５．９５元，工行(０１３９８) 跌０．０７元或１．３９％，報４．９５元；農行(０１２８８) 挫０．１元或２．９３％，造３．３１元；中行(０３９８８) 走低０．０６元或１．９％，報３．１元；二線內銀跌幅亦顯著，招行(０３９６８) 午收１５．０４元，挫０．４元或２．５９％；重農行(０３６１８) 瀉０．１５元或３．６５％，午造３．９６元，為跌幅最大內銀股；民行今早停牌，待發Ｈ股配售公布。 繼民生銀行２月底表示將增發不超過１６．５億股Ｈ股融資後，交通銀行上周也公布了Ａ+Ｈ配售新股計劃，其中增發Ｈ股５８．３５億股，發行價５．６３港元/股，集資３２９億港元。此外，招商銀行去年公布的Ａ+Ｈ股配股再融資方案也仍在等待監管部門批復，光大銀行則在密切關注香港市場的動向，時刻准備重啟赴港ＩＰＯ計劃。 道瓊斯通訊社昨引述一份合約細則報道指，民行計劃以每股６．６５至６．８６元的價格，配售１６．５億股Ｈ股票，配售價較上周五Ｈ股收市價７．１５港元，折讓４％至７％。民行日前宣布於昨日開市前停牌。據合約顯示，瑞銀為是次配售的聯席簿記行。 截至去年年底，民行的資本充足比率和核心資本充足率為１０．８６％和７．８７％。配售Ｈ股理由是「充實資本、提高資本充足率」；然而，在扣除派發股息的開支，以及由四家安排行(瑞銀、海通國際、ＫＢＷ及富瑞)共收取約７８３５萬元的費用，這次配售僅能集資５．１３億元。 民生銀行(０１９８８) Ａ、Ｈ 股齊停牌,主要涉及 Ｈ 股配股集資。據銷售文件指,民行以每股６．６５元-６．８６元,配售１６．５０８５２２４億 Ｈ 股,集資１０９．７８-１１３．２５億元,配售價較停牌前收市價７．１５元,折讓４-７％,配售代理為瑞銀。 筆者記得交行在２０１０年供股集資不多於４００億元，去年第三季又發行２６０億元次級債券，內地媒體指其次級債占核心資本比例已超過規定上限，故急需擴大核心資本規模。盡管交行可以提升資本，但對小股東而言，每股盈利將被攤薄，以彭博預測交行去年盈利４８３億元計算，每股盈利約０．７８元，在配售１２４億股Ａ股和Ｈ股後，每股盈利攤薄至０．６５元。當然，配股昨日才進行，攤薄效應會在２０１３年業績才能全面反應出來，惟即使如此，今年每股盈利也會被攤薄約一成七，以昨日收市價計算，今年預測ＰＥ約７倍，仍低於２０１０年往績ＰＥ。 交行董事會上周四通過，該行分別發行６５．４２億股新Ａ股及５８．３５億股新Ｈ股的融資計劃，配股價為４．５５元人民幣及５．６３港元，較上周三停牌前股價折讓約６．５７％及９．０５％。連同財政部、社保基金及匯豐銀行三大股東，是次交行新Ａ股及Ｈ股配售部分別有７名承配方參與，此外，交行亦會透過中信證券以全數包銷方式，配售２．７６億股新Ｈ股。據消息人士透露，交行正計劃擴大以包銷形式配售予獨立第三方的「街貨」規模，包括中信證券在內的承銷團，目前正與交行幾家大型基金接觸，了解其接貨意向，務求獲得基金股東支持該行的融資計劃。本報記者昨日向交行方面查詢，惟未得到該行證實消息。

Mobile | Full

Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map

Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved

Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.