Hot News 兗煤冀毛利率止跌續控匯兌風險 @ 2012-03-26T16: Back Hot News Keyword：黃金 Concept： 《國企紅籌》兗煤：與澳洲公司合並上市，料第三季完成 ２０１１年頭３季，兗煤營業額３２６．０６億元人民幣，按年上升３０．７％，盈利６１．３億元，微跌，其中第３季業績倒退。公司今日收市後宣布２０１１年全年業績，彭博綜合證券商預測，全年每股盈利微降５％，即使倒退，２０１１年ＰＥ都只系７．７倍，估值唔高，遠遠低過過去５年平均慨１３．８倍。同業神華與中煤能源，２０１１年平均預測ＰＥ １０．８倍，兗煤較同業有折讓近３成。 兗州煤業股份(０１１７１．ＨＫ)和兗煤澳大利亞就兗煤澳大利亞與ＧＬＯＵＣＥＳＴＥＲ ＣＯＡＬ合並，已於本月８日獲得澳大利亞財政部的有條件批准。 經濟觀察網１３日消息，公告顯示，澳洲格羅斯特公司將被兗煤澳洲公司所擁有。兗州煤業將於２０１２年１２月３１日前，將兗煤澳洲公司在澳洲證券交易所上市，且隔離兗州煤業所持上市後兗煤澳洲公司超過７０％以上部分的股份。並在未來兩年，兗州煤業減少在澳洲資產的相關經濟所有權和權益。 新浪財經訊 ０３月０６日消息，兗州煤業股份公布，就兗煤澳大利亞與ＧＬＯＵＣＥＳＴＥＲ 的合並而訂的合並提案協議簽訂一項補充協議。據此，ＧＬＯＵＣＥＳＴＥＲ 董事會將向其股東推薦投票贊成本合並，以及完成後兗煤持有兗煤澳大利亞７８％，而非７７％。 資源股靠穩，金礦股紫金(０２８９９)下跌１．５３％，收市報３．２２元；靈寶(０３３３０)和招金(０１８１８)無起跌，收市分別報４．０２元和１３．４２元。煤炭股中煤(０１８９８)上升０．２１％，收市報９．５４元；兗煤(０１１７１)和神華(０１０８８)無起跌，收市分別報１７．５元和３５．６元。石油石化股，中海油(００８８３)下跌１．０６％，收市報１６．７４元；中石油(００８５７)下跌１．０４％，收市報１１．３８元；至於中石化(００３８６)上升１．５８％，收市報９元。 金礦股靈寶(０３３３０)上升５．１７％，收市報４．０７元；招金(０１８１８)上升１．９％，收市報１５．０２元；紫金(０２８９９)上升１．１８％，收市報３．４４元。煤炭股兗煤(０１１７１)上升２．２７％，收市報１８．０４元；神華(０１０８８)上升１．３２％，收市報３４．４５元；中煤(０１８９８)上升０．４３％，收市報９．４５元。石油石化股，中海油(００８８３)上升１．４３％，收市報１６．９８元；中石油(００８５７)上升１．４１％，收市報１１．５４元；至於中石化(００３８６)上升１．１２％，收市報９元。 金礦股招金(０１８１８)下跌５％，收市報１５．２元；紫金(０２８９９)下跌２．６９％，收市報３．６２元；靈寶(０３３３０)下跌２．５１％，收市報３．８９元。煤炭股兗煤(０１１７１)下跌２．２６％，收市報１９元；神華(０１０８８)下跌１．５３％，收市報３５．３元；中煤(０１８９８)下跌１．３１％，收市報９．８２元。石油石化股，中海油(００８８３)下跌１．８％，收市報１７．４８元；中石油(００８５７)下跌０．５１％，收市報１１．６８元；至於中石化(００３８６)下跌１．４６％，收市報８．７６元。 煤炭股下跌，中煤〔０１８９８．ＨＫ〕跌１．８１％，跑輸大市;神華〔０１０８８．ＨＫ〕軟０．５６％，非恆指成份股的兗煤〔０１１７１．ＨＫ〕挫３．３４％。德銀將中煤及兗煤評級降至持有，理由是市場對兩者的期望仍然過高，前者資本開支持續高於經營現金流，且缺乏效益，後者仍面臨邊際利潤被抹去的風險;神華則維持買入，因其盈利最具防守性;三家煤礦股的目標依序為１０．４０港元，１９．６０港元及４０港元。 太保、東航、比亞迪系、大唐發電、兗煤、招金業績。 從現金流角度來看，蘭花、兗煤、陽煤、同煤、神華、昊華等公司每股在手現金３元以上，且資產負債率較低，資金壓力相對較小，分紅概率較高。 其他業績股方面，神華（０１０８８）去年純利升１７．６％，而兗煤（０１１７１）純利跌３．８１％，同業間業績一升一跌，但兗煤股價在過去一段時間明顯跑輸神華，或已反映相關因素，目前入市勝算不見得較高。 個股方面，市場憂慮中國經濟前景，煤炭股全線下跌，中煤（１８９８）挫１．０％，兗煤（１１７１）軟１．３％，神華（１０８８）跌２．８％。華能（０９０２）去年盈利倒退６５％，業績欠佳拖累股價挫７．５％，成全日國指成分股表現最差之股份。中海油服（２８８３）去年盈利減２％，股價下挫５％。思捷（０３３０）結束五連跌，股價逆市漲６．７％，百麗（１８８０）去年多賺２４％符預期，股價漲４．７％。兩股成全日藍籌股表現最突出之股份。威高（１０６６）逆市受追捧，股價漲３．４％，成全日國指成分股表現最好之股份。

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