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交行Ａ+Ｈ股現增_籌資５６６億人民幣 @ 2012-03-18T18: Back Hot News
Keyword：交行 Ｈ股 匯豐 認購 配股
Concept：交通銀行Ａ股發行 , 認購２３５５９３９４３５
新浪財經訊 ０３月１５日消息，匯控公布，其全資擁有的香港上海匯豐銀行已經達成認購協議，認購交通銀行新發行的Ｈ股。該批Ｈ股屬於交行今天宣布以私人配售方式新發行的Ｈ股和新發行的Ａ股的一部分。
公告顯示，交通銀行將向包括財政部、社保基金、上海海煙和雲南紅塔在內的７名認購方，以４．５５元/股的價格發行約６５．４２億股Ａ股;向包括財政部、匯豐銀行和社保基金在內的７名認購方，以５．６３港元/股價格增發５５．６０億股Ｈ股。
交行３月９日曾公告宣布將充分考慮及平衡各項業務發展的資本需求，並在有利於該行的財務狀況及整體股東利益的前提下，提出相關資本補充方案。同一天有消息稱，交行計劃通過私人配售方式融資５００億元人民幣(約７９億美元)，以符合更嚴格的資本要求。而交行的三大主要Ｈ股股東——匯豐控股、中國財政部和社保基金等將會認購該批Ｈ股股份。而且交行希望在今年第一季度前完成這批Ｈ股的配售。（中國證券報）
其中，財政部出資人民幣１５０億元，認購２５．３０億股Ａ股和７．５９億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例從２６．５２％略增至２６．５３％；匯豐銀行出資１３３億港元，認購２３．５６億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例維持１９．０３％不變；社保基金出資人民幣１５０億元，認購１８．７８億股Ａ股和１４．０６億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例從１１．３６％增至１３．８８％。根據相關規定，交通銀行Ａ股發行對象認購的本次非公開發行的Ａ股股票，自發行結束之日起３６個月內不得轉讓。Ｈ股發行對象承諾，其認購的本次非公開發行的Ｈ股股票，自發行結束之日起３個月內不轉讓。
匯豐控股表示，完成認購後，匯豐在交行的持股量將不會少於現在的１９．０３％。
公告顯示，交通銀行擬以每股人民幣４．５５元發行６５．４２億股Ａ股，融資２９７．６６億元，認購人共計７名，其中包括財政部、社保基金、上海海煙、雲南紅塔等。與此同時，在Ｈ股市場上，交行擬以每股Ｈ股５．６３港元發行５５．６０億股新Ｈ股，融資約３１３億港元，認購方同樣為７名，包括財政部、匯豐銀行、社保基金等機構。此外，交通銀行擬通過配售代理及包銷形式按配售價每股５．６３港元配售２．７６億股新Ｈ股。此次，交通銀行總共計劃募資約為５６５．７３億元，將用於補充公司資本金，提高核心資本充足率。
截至昨天下午５時許，交行於香港正式公布其再融資計劃，該行擬於內地及香港定向增發及配股方式發行１２３ ．７８億股新股，合計募資約５６５．７３億元人民幣。其中Ａ股擬發行６５ ．４２億股，每股作價４ ．５５元，包括財政部、社保基金、上海海煙、雲南紅塔等在內的７名機構投資者參與認購；而Ｈ股擬發行５５ ．６０億股，每股發行價５ ．６３港元，認購者同樣有７名，包括財政部、匯豐銀行、社保基金等；此外，該行還擬通過配售代理及包銷形式按５．６３港元的發行價面向全體Ｈ股股東配售２．７６億股新Ｈ股。
交行第一大股東的財政部擬斥資約１５０億元人民幣參與此次發行。其中包括擬以１１５．１３億元人民幣認購交行此次增發的２５．３０億股新Ａ股，且擬以４２．７３億港元認購７．５９億股Ｈ股。認購完成後，財政部將持有交通銀行擴大後已發行Ａ股及已發行Ｈ股股本的約３８．５９％和１３．０１％。

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