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交行擬非公開發行A股及H股 共融資566億元人民幣 @ 2012-03-18T07: Back Hot News
Keyword:H股 交行 匯豐
Concept:港元交通銀行新發行的H股 , 132億元認購交行新H股
匯豐(圖)以逾130億元認購交行私人配售H股。(路透社)
交行第 2 大股東匯豐同意以每股 5.63元 認購 23.56 億股 H 股,總代價 132.64 億元。完成認購後,該行持有交行的股權將維持不變,仍為 19.03%。匯控 (0005-HK) 行政總裁歐智華表示,集團保持交行的持股量,可鞏固匯豐在內地外資行的領先地位。匯豐參與是次私人配售屬關連交易,需要取得交行獨立股東的批准。
財政部出資人民幣150億元,認購25.30億股A股和7.59億股H股,持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%;匯豐銀行出資133億港元,認購23.56億股H股,持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變;社保基金出資人民幣150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。
【東方日報專訊】匯控(00005)旗下匯豐由○四年八月起成為交行(03328)股東,作為長期投資者,匯豐對交行可謂不離不棄,每當交行發行新股集資或進行供股,匯豐均以真金白銀參與,近八年以來對交行的總投資額逾398.44億元,按目前持股19.03%的市值計,匯豐帳面賺316.84億元。
交行上一輪「A+H」配股融資發生在2010年年中,當時通過「A+H」配股共融資逾327億元,其中A股配股募集資金171億元,H股配股融資177.8億港元(約合人民幣156.5億元),用於補充公司資本金。
財政部將出資150億元,認購25.30億股A股和7.59億股H股,持有交行股權比例從26.52%增至26.53%;匯豐銀行出資132.64億港幣,認購23.56億股H股,持有交行股權比例維持19.03%不變;社保基金出資150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持有交通銀行股權比例從11.36%增至13.88%。
據港媒報道,交通銀行(3328)擬增資擴股以充實資本,雖然市傳該行將透過H股單邊配售新股集資500億至逾600億元人民幣,令外界揣測匯豐對交行持股比例會否因此增加,但投行界消息稱,仍處商討初階的交行融資方案,包括向A、H股現有股東及機構投資者定向增發新股的構思,增發新股數目將達已發行股本約15%至19%股份。

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