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交行A+H配股籌566億 @ 2012-03-17T16: Back Hot News
Keyword:交行 配股
Concept:銀行2012年 , 配股集資566億元人民幣
中資股集資在市場預期之內,但這次選擇配股,則與過去集資方式不同。交行2010年7月曾於香港及上海市場供股集資合共50億美元後,去年11月則以次級債券籌資260億元人民幣。
摩通指出,配股反映包括匯豐在內的各大股東,願意長遠支持交行,有利交行長期發展,瑞信則指出,以目前的配股集資規模,將可以支持銀行未來數年,每年貸款增長百分之13至15,而且可以維持穩定的派息政策。
交行配股集資566億元
配股集資淨額相當於截止去年9月底止交銀股東權益的21%。據交行稱,此次增發後,該行的核心資本比率將升至約10%,而截年9月底時,該比率為9.24%,表明交銀的資產擴張依舊強勁。(ME/A)
WEBB:交行配股三大股東不應投票
交通銀行(03328.HK)今早開市前停牌,待公布建議發行及配售新H股和新A股,停牌前報6.19元,今年來升一成四。在內地的交行A股亦停牌。外電報道指,交行計劃以私人配股方式集資五百億元人民幣,為符合更嚴格的資本要求。
《彭博資訊》引述兩名消息人士指,交行的兩名大股東,財政部及匯豐控股,會參與此次交行配股。交行今日AH股停牌,銀行表示將會發布配售AH股的公告。
交行昨天公布,建議向現有股東包括財政部及匯豐銀行等發行A股或H股,每A股發行價為4.55元,將發行逾65億股;另每股H股發行價為5.63港元,將發行近56億股。A股及H股發行價較交行停牌前分別折讓6.57%及9.05%,合共集資565.73億元(693.29億港元),均占經擴大後已發行股本約16.67%,交行這次定向配股為去年5月以來全球最大型的配售新股集資活動。中信證券為是次配售機構及安排行。交行已申請今天復牌。
內銀股普遍受壓,8只內銀7只下跌,僅2只上漲。交通銀行上升2.10%至6.32港元,最高見6.38港元,以折讓價配售 A+H股 集資未見帶來壓力;短線阻力是近期多頂。交行以每股5.63港元配售58.35億新H股,並以每股人民幣4.55元配售65.42億股新A股,集資人民幣566億元。里昂證券認為,交行配股掃除了不明朗因素,調高其 11-13年度預測 13%-24%,以反映新資金及良好資產質素的利好影響;評級升至跑贏大市,目標價由6.19港元升至7.1港元。交行A股跌0.62%至人民幣4.84港元。
對於交行(3328)選擇以折讓約9%(H股)配股而非供股集資,有分析員指出,由於交行目前市賬率僅1倍多,若供股...
除友邦錄得較大跌幅外,金融亦拖累大市走勢,主要因內地興業銀行配股集資263億元人民幣,令市場憂慮引發內地銀行集資潮,內銀股向下,建行(939)、工行(1398)挫逾3%,中行(3988)及交行(3328)跌超過2%,而農行(1288)和中信銀行(998)則跌逾1%。本地銀行股方面,中銀香港(2388)插水2.53%,匯控(005)則跌0.72%,表現已優於大市。

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