Hot News 交行擬非公開發行Ａ股及Ｈ股 共融資５６６億元人民幣 @ 2012-03-17T05: Back Hot News Keyword：交行 匯豐 Ｈ股 認購 配股 Concept：融資５６６億元人民幣 , 認購２３５５９３９４３５ 交行第 ２ 大股東匯豐同意以每股 ５．６３元 認購 ２３．５６ 億股 Ｈ 股，總代價 １３２．６４ 億元。完成認購後，該行持有交行的股權將維持不變，仍為 １９．０３％。匯控 (０００５-ＨＫ) 行政總裁歐智華表示，集團保持交行的持股量，可鞏固匯豐在內地外資行的領先地位。匯豐參與是次私人配售屬關連交易，需要取得交行獨立股東的批准。 公告顯示，交通銀行將向包括財政部、社保基金、上海海煙和雲南紅塔在內的７名認購方，以４．５５元/股的價格發行約６５．４２億股Ａ股;向包括財政部、匯豐銀行和社保基金在內的７名認購方，以５．６３港元/股價格增發５５．６０億股Ｈ股。 由於交行融資方案將包括在Ａ、Ｈ股市場定向增發新股，整體已發行股份會因此增大，故匯豐若認購新股，保護權益不被攤薄後，亦不存在所持交行股權將超越目前法定兩成持股上限的問題。匯豐現持有交行權益約１９．９％。 交通銀行昨天宣布Ａ+Ｈ定向增發集資共５６５．７３億人民幣，是今年以來全球最大宗集資。計劃將以每股４．５５元人民幣，定向增發約６５．４２億股新Ａ股，並以每股５．６３港元增發約５５．６億股新Ｈ股給包括財政部、社保基金、匯豐銀行(００００５-ＨＫ)及三家煙草公司在內的７名認購方。此外還將通過配售代理以全數包銷形式，以每股５．６３港元配售約２．７６億股新Ｈ股。 交行３月９日曾公告宣布將充分考慮及平衡各項業務發展的資本需求，並在有利於該行的財務狀況及整體股東利益的前提下，提出相關資本補充方案。同一天有消息稱，交行計劃通過私人配售方式融資５００億元人民幣(約７９億美元)，以符合更嚴格的資本要求。而交行的三大主要Ｈ股股東——匯豐控股、中國財政部和社保基金等將會認購該批Ｈ股股份。而且交行希望在今年第一季度前完成這批Ｈ股的配售。（中國證券報） 其中，財政部出資人民幣１５０億元，認購２５．３０億股Ａ股和７．５９億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例從２６．５２％略增至２６．５３％；匯豐銀行出資１３３億港元，認購２３．５６億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例維持１９．０３％不變；社保基金出資人民幣１５０億元，認購１８．７８億股Ａ股和１４．０６億股Ｈ股，持有交通銀行股份的比例從１１．３６％增至１３．８８％。根據相關規定，交通銀行Ａ股發行對象認購的本次非公開發行的Ａ股股票，自發行結束之日起３６個月內不得轉讓。Ｈ股發行對象承諾，其認購的本次非公開發行的Ｈ股股票，自發行結束之日起３個月內不轉讓。 匯控(０００５-ＨＫ)公布，其全資擁有的香港上海匯豐銀行已經達成認購協議，認購交通銀行(３３２８-ＨＫ)新發行的Ｈ股。該批Ｈ股屬於交行今天宣布以私人配售方式新發行的Ｈ股和新發行的Ａ股的一部分。 另外，公告顯示，匯豐銀行擬以１３２．６４億港元認購交通銀行２３．５６億股Ｈ股，增發後匯豐銀行持有交通銀行Ｈ股比例將上升至總股本６．７３％；社保基金擬以８５．４３億元認購此次增發１８．７８億Ａ股和７９．１３億港元認購１４．０６億Ｈ股，增發後持股比例為Ａ股總股本的４．７８％，Ｈ股總股本的４．０１％；上海海煙擬以２０億元人民幣認購交通銀行增發的４．４０億股Ａ股，增持後將持有交行Ａ股總股本的１．１２％；雲南紅塔擬以１０億元人民幣認購２．２０億股Ａ股，增持後將持有交行Ａ股總股本的０．５６％。 交行第一大股東的財政部擬斥資約１５０億元人民幣參與此次發行。其中包括擬以１１５．１３億元人民幣認購交行此次增發的２５．３０億股新Ａ股，且擬以４２．７３億港元認購７．５９億股Ｈ股。認購完成後，財政部將持有交通銀行擴大後已發行Ａ股及已發行Ｈ股股本的約３８．５９％和１３．０１％。

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