Hot News 希臘政府威逼債權人 將對不參加債券置換者違約 @ 2012-03-08T16: Back Hot News Keyword：希臘 Concept：９５億歐元希臘 , 債權人參與債務置換 與此同時，希臘債務的３０家主要債權方稱，將參與希臘國債互換，增加了希臘債務互換協議通過的可能性。這些債權人持有的希臘國債比例約為３９．３％，規模約８１０億歐元。 協會(ＩＩＦ)近日表示，希臘無序違約將可能令意大利和西班牙需尋求外部救助以阻止風險擴散，並將給歐元區造成超過１萬億歐元的損失。而自從歐洲央行上周三完成較長期再融資操作(ＬＴＲＯ)之後，歐元兌美元匯率多數時間內處於下跌。「歐洲央行的ＬＴＲＯ剛剛結束，市場的注意力轉向中國和美國的經濟增長前景，以及希臘債務互換協議的不確定性，」花旗外匯的十國集團(Ｇ１０)分析師安德魯·考克斯認為。 希臘周三 (７ 日) 朝成功重組 ２０６０ 億歐元債務邁進一大步。３０ 家主要債權機構宣布同意參與換債協議，接受債務帳面價值折減 ５３．５％。這些機構持債占應換債總額的 ３９．３％，或 ８１０ 億歐元。 希臘民間部門換債申請將於北京時間周五凌晨截止，如果參與互換計劃的投資者數量不足(低於６６％)，可能會因引入集體行動條款(ＣＡＣ)而觸發信用違約掉期(ＣＤＳ)，並帶來無法想象的嚴重後果。對此，信貸評級機構警告稱，一旦ＣＡＣ條款啟動，將宣布希臘違約，這將成為希臘政府、歐元區和全球市場在過去三年所經歷的過山車般劇情的戲劇性高潮。若希臘出現無序違約，可能令西班牙和意大利尋求外部援助以阻止蔓延效應成為必然，並可能為歐元區帶來超過１萬億歐元的損失，歐元也將墜入深淵。但我們認為，希臘違約是歐元區不可承受之痛，歐盟不會希望前期的努力一下子成為泡影，因此，即使艱難，希臘民間部門債券互換計劃應該會成功簽署。不過，無論希臘債務互換最終結果如何，信貸違約掉期(ＣＤＳ)市場已經幾乎完全預期希臘將違約。經濟陷入衰退，希臘債局進入關鍵點，我們很期待今日歐央行利率決議上行長德拉基的態度。歐洲央行將於北京時間周四２０:４５公布利率決議，市場預計該央行將繼續保持「按兵不動」策略，因該行剛剛向金融機構注入５２９５億歐元第二輪ＬＴＲＯ，以１．０％超低利率貸款給金融機構，進一步緩解市場流動性匱乏窘境。就任幾個月，德拉基可謂雷厲風行，屢屢給人意外，本次其會有什麼樣的態度呢？將如何對ＬＴＲＯ置評？或下調經濟預期，上調通脹預期？無論如何，在這個時刻，德拉基的一言一行將牽動投資者敏感的神經。然而，當風平浪靜之後， 換債(ＢＯＮＤ ＳＷＡＰ)意指持有希臘債務的民間銀行、避險基金、退休基金等投資人同意以新債換舊債，並將持有債券的面值減少５３．５％，但實質上是認賠７３％到７４％。新債的利息由原有的４．８％降為３．６５％，而且希臘的還債時間從原有的七年加長為３０年。換債協議估計能使希臘債務馬上減少１０７０億歐元。 希臘民間債權人指導委員會當中 １２ 家金融機構成員，周一表示願意參與希臘債務減記 ５３．５％ 的換債計畫，合計減輕至少 ４００ 億歐元的希臘負債。不過根據《彭博社》統計，這與希臘民間債務總額 ２０６０ 億歐元相距甚遠。 盡管歐元區財長才通過同意對希臘的金援計畫及細節，使得歐債問題暫告段落，但昨日信評機構隨即宣布調降希臘債信評等兩級。不過惠譽表示，因為希臘協商計畫中的換債(稱之為ＰＲＩＶＡＴＥ ＳＥＣＴＯＲ ＩＮＶＯＬＶＥＭＥＮＴ；ＰＳＩ)使民間債權人持有的希臘公債蒙受５３．５％的減值，而構成有限度違約。不過當換債完成並發放新債後，將會重新對信用狀況加以評估，因此整體而言影響市場信心程度應有限。 國際金融協會（ＩＩＦ）透露，目前同意參與希臘換債紓困計畫的１２大債權機構包括德國安聯保險、德意志銀行、德國商業銀行、法國巴黎銀行、義大利安盛保險、荷蘭商業銀行，以及希臘的歐元銀行和希臘國家銀行等。 匯市概述：周三歐市盤中，德國公布１月季調後制造業訂單月率下滑２．７％，不及預期，令風險貨幣承壓。此外，希臘債務重組談判結果將於周四揭曉。有消息稱，已經３０家機構確認同意參與到希臘債務互換協議中，這些機構總計持有希臘３９．３％的債務。只有參與率達到７５％以上，希臘才有可能避免使用集體行動條款(ＣＡＣ)。評級機構此前表示，若希臘觸發ＣＡＣ條款，將宣布其違約。希臘債務危機也打擊了市場的風險偏好。本時段內，歐元/美元沖高回落，刷新日內高點１．３１６３；英鎊/美元刷新日內高點１．５７５８。美元/日元在８０．６０-８０．９０區間內窄幅震蕩。

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