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友邦被AIG減持市值蒸發三百億元 @ 2012-03-07T02: Back Hot News
Keyword:友邦 AIG
Concept:468億港元 , AIG配售友邦保險17億股
友邦(1299)公布,大股東美國國際集團(AIG)將以每股作價27.15元減持7.2億股,占公司約14.3%的股權,套現60億美元,配售價較停牌前的29.2元折讓約7%,配售預料將於周四完成,配售完成後,AIG將由32.89%降至18.6%的股權。友邦股價復牌後,急挫超過7%,失守10天及20天線,回落至27元水平稍為喘定,留意26元的密集區作短期支持參考。看好可留意友邦購17204,行使價31.4元,2012年7月到期,實際槓桿9.67倍,引伸波幅32.1%。
■美國國際集團(AIG)在今年1月底才表示或會考慮增持友邦(1299-HK)權益,昨日卻落實減持友邦。友邦昨日開市前停牌,指出母公司AIG已開始配售其所持的大部分友邦股份,以進一步削減積欠美國財政部的債務。據銷售文件顯示,AIG將以27.15元至27.5元,在市場配售約17億股友邦股份,套現最多約60億美元(約468億港元)。
友邦(01299):市傳AIG擬配售友邦保險股份,友邦今早停牌,留意及後股價表現。
友邦保險(01299)宣布,獲大股東美國國際集團(AIG)知會,AIG及配售代理已訂立配售協議,AIG將以每股27.15港元配售17.2億股公司股份,占公司已發行普通股總數約14.3%,套現約60億美元(約468億港元),配售價較公司停牌前29.2港元折讓7.02%,配售預計於3月8日完成。友邦今早復牌。
AIG這次減持占手上持股約43%,所占友邦股權將由約32.9%減至18.9%,其後並承諾180日內不會減持余下的友邦股份。有基金經理稱,AIG減持已為市場所料,6%至7%的折讓也算合理,這次配售可為股價消除不明朗因素。
報告續稱,AIG計劃將是次配售所得,用於向美國財政部回購股份,然而,美國財政部持有AIG約77%股份,故AIG是次減持套現金額並不足「贖身」,料 AIG在180日禁售期過後,會再度減持友邦。里昂又指出,友邦的新業務價值(NBV)增長去年已見頂,該股現價相當於14倍2012年新業務價值預測,較中國同業高一倍,遂維持友邦「跑輸大市」評級,目標價27.5元。
根據境外媒體報道,AIG計劃配售友邦保險的股份數量約為17億股,AIG對友邦保險的報價為每股27.15港元至27.50港元。根據上一交易日友邦保險29.20港元/股的收盤價來計算,其折價率約為5.82%~7.02%。如按此報價配售,則AIG配售友邦保險可套現約60億美元。
友邦保險5日發布的公告顯示,大股東美國國際集團(AIG)已開始計劃配售17億股友邦保險股份,以籌集約60億美元償還美國政府的救助債務。預計交易在本周四完成。此前相關資料顯示,AIG持有39.6億股友邦普通股,持股比例為32.89%。受此利空消息影響,友邦今日復牌股價跌近9%。另今日有市場傳言高盛再圖謀減持工行H股。市場甚為緊張,工行H股股價也似有所反應。
在港交所掛牌的友邦保險5日停牌並發布公告稱,其已獲得大股東美國國際集團(AIG)知會,後者已開始計劃配售在友邦的很大部分持股。據媒體報道,AIG計劃出售17億股友邦保險股份,籌資60億美元。這是AIG剝離非核心資產以籌資償還美國政府巨額救助金的最新舉措。

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