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195億社保基金投13只PE @ 2012-02-27T14: Back Hot News
Keyword:投資 社保基金
Concept:2011年社保基金 , 投資13個私募股權投資基金
戴相龍指,私募股權投資(PRIVATE EQUITY INVESTMENT)是一個朝陽行業,現在是PE發展最好時期,相信今後兩三年社保基金投資PE會有更大發展前景,預計未來五年,全社會PE基金總量有望突破1萬億元。(SZ/U)
郭樹清在談到培育多元化的投資者群體風險時表示,「低收入人群和以退休金為生的人群就可能不太適宜參與其中,應當建議他們更多考慮風險較低的投資和儲蓄工具」。同時,他提出,在強化對廣大中小投資者服務的同時,要鼓勵和引導證券投資基金、養老基金、社保基金、保險資金等機構投資者協調發展,積極引導風險投資、私募股權投資陽光化、規范化運作。
全國社會保障基金理事會理事長戴相龍表示,截止去年年底,全國社保基金已投資13支PE(私募股權投資基金)基金,投資金額195億元,對PE發展的信心更足。
戴相龍在第四屆全球股權投資基金北京論壇上介紹,現在是我國私募股權投資基金行業發展的最好時期,養老金、商業保險資金、高端客戶等可用於私募股權投資基金的錢很多,基金的投資管理人越來越多,退出的渠道也多,這是一個朝陽行業,前景非常好。
戴相龍進一步介紹了全國社會保障資金投資PE的基本情況。截止2011年底,全國社保基金共投資13支基金,投資金額195億元,其中有3支基金為二期。這13支基金的總規模為630億元,其中全國社保基金占195億元,占基金總規模的31%。同時,全國社保基金通過間接投資124家企業,其中19家已上市,市值是成本的三倍,另有13家提出上市申請,已取得好的收益。
「全國人大財經委對修改股權投資基金法下了很大勁。據了解,已到了國務院征求意見階段。這個法律最重要的是要確定股票的概念問題,還有監管問題。」戴相龍說,「監督部門要統一發力,區別管理。從事證券投資基金和用於證券投資的私募基金確實證監會要管,向國家要錢、要優惠這樣的產業基金,發改委部門還得要管。其他大量不同規模的基金應該自律組織去管,也可以分國家級的自律組織或者省一級,就這兩級有行業自律。」
「PE投資已取得了好的收益,看到了PE基金的投資質量。」 戴相龍認為,投資PE的結果令人滿意。與此同時,全國社保基金理事會副理事長王忠民昨日也在論壇上以更加具體的數據說明了這一點。他說,2011年,接近70%的社保基金投資回報都來自於未上市企業的直接投資和PE投資,也正因如此,才使得全國社保基金在二級市場大幅下跌,投資證券市場已經虧損的情況下,整個社保基金仍然取得了正收益。
戴相龍:今後兩年社保基金將加快投資PE
2008年社保基金被批准基金的10%可以用於PE投資。昨日戴相龍表示,截至去年底,社保基金已經投資13只PE基金,其中有3只基金獲得社保基金追加的二期投資。這13只基金的總規模約為630億,社保基金占31%。社保基金間接投資了124家企業,其中19家已經上市,市值是成本的三倍,另有13家提出上市申請。
在弘毅投資本次人民幣基金的募集中,中國人壽出資16億元,是該基金的主要投資人之一。這也標志著,在保監會放行保險資金投資PE政策滿一年後,險資PE終於開閘。據媒體透露的消息顯示,作為首個險資 PE的試點,國壽和弘毅投資的准備期長達兩年之久。但是,試點的開閘,正意味著保險資金參與PE的步伐也在逐漸加快。本期人民幣基金出資人中,另一個耀眼的角色是全國社保基金,出資額為30億元人民幣。在此之前,全國社保基金已經投資了弘毅的一期人民幣基金。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍曾表示,全國社保基金理事會正在申請擴大投資范圍,包括股權投資和私募股權投資基金。
緊接著戴相龍12月20日力挺郭樹清此番表態,戴建議對社保養老基金投入運營,「地方養老金如果收上來,有一部分用來買股票還是可以的。第一保值增值了,第二增加資本市場的機構對我們的鼓勵。」並表示養老金投資股票應該是長期投資、價值投資和責任投資,投資比例應該低於全國社會保障基金,高於商業養老基金。而在今年1月,郭樹清和戴相龍又多次表態,表示正在積極推動全國養老保險基金、住房公積金等長期資金入市,似乎已經讓養老金入市成為了板上釘釘的事。今年1月17日甚至有權威媒體報道稱,南方某省已經獲准將1000億元基本養老基金轉交全國社保基金理事會運營,一季度將開始投資。
2月7日,全國社保基金理事會公布2011年的PE投資單:社保基金投資5家大型股權投資基金,投資規模達70億元,相比2008年至2010年每年投資兩家的審慎抉擇,社保基金在2011年陡然加快投資速度。至此,社保基金已投資13只基金,總投資規模達200億元,這兌現了全國社保基金理事會理事長戴相龍在2011年博鰲論壇上宣布的PE增資計劃。
2月26日,全國社保基金理事會理事長戴相龍在第四屆全球PE論壇上表示,2011年社保基金的PE投資取得了好收益。截至2011年年底,社保基金承諾投資13只基金,13只基金目標總規模630億元人民幣,其中社保基金承諾金額195億元,間接投資124家企業,其中19家已上市,另有13家提出上市申請。全國社保基金理事會副理事長王忠民當日說,回看社保基金2011年三大類資產投資的效果,其中六成到七成的收益來自於直接投資和PE投資未上市股權。

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