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熊曉鴿:做投資不是群眾運動 @ 2012-02-27T13: Back Hot News
Keyword:投資 社保基金
Concept:全國社保基金投資私募195億元
戴相龍指,私募股權投資(PRIVATE EQUITY INVESTMENT)是一個朝陽行業,現在是PE發展最好時期,相信今後兩三年社保基金投資PE會有更大發展前景,預計未來五年,全社會PE基金總量有望突破1萬億元。(SZ/U)
郭樹清在談到培育多元化的投資者群體風險時表示,「低收入人群和以退休金為生的人群就可能不太適宜參與其中,應當建議他們更多考慮風險較低的投資和儲蓄工具」。同時,他提出,在強化對廣大中小投資者服務的同時,要鼓勵和引導證券投資基金、養老基金、社保基金、保險資金等機構投資者協調發展,積極引導風險投資、私募股權投資陽光化、規范化運作。
全國社會保障基金理事會理事長戴相龍表示,截止去年年底,全國社保基金已投資13支PE(私募股權投資基金)基金,投資金額195億元,對PE發展的信心更足。
戴相龍進一步介紹了全國社會保障資金投資PE的基本情況。截止2011年底,全國社保基金共投資13支基金,投資金額195億元,其中有3支基金為二期。這13支基金的總規模為630億元,其中全國社保基金占195億元,占基金總規模的31%。同時,全國社保基金通過間接投資124家企業,其中19家已上市,市值是成本的三倍,另有13家提出上市申請,已取得好的收益。
戴相龍在第四屆全球股權投資基金北京論壇上介紹,現在是我國私募股權投資基金行業發展的最好時期,養老金、商業保險資金、高端客戶等可用於私募股權投資基金的錢很多,基金的投資管理人越來越多,退出的渠道也多,這是一個朝陽行業,前景非常好。
「全國人大財經委對修改股權投資基金法下了很大勁。據了解,已到了國務院征求意見階段。這個法律最重要的是要確定股票的概念問題,還有監管問題。」戴相龍說,「監督部門要統一發力,區別管理。從事證券投資基金和用於證券投資的私募基金確實證監會要管,向國家要錢、要優惠這樣的產業基金,發改委部門還得要管。其他大量不同規模的基金應該自律組織去管,也可以分國家級的自律組織或者省一級,就這兩級有行業自律。」
作為國內最大的機構投資者,全國社保基金投資策略的微調在投資界總會引起廣泛關注。2月26日,全國社保基金理事會理事長戴相龍在第四屆全球PE論壇上表示,2011年社保基金的PE投資取得了好收益。「看到了基金投資的質量,還比較滿意。PE行業是朝陽行業,願意同行。」
在弘毅投資本次人民幣基金的募集中,中國人壽出資16億元,是該基金的主要投資人之一。這也標志著,在保監會放行保險資金投資PE政策滿一年後,險資PE終於開閘。據媒體透露的消息顯示,作為首個險資 PE的試點,國壽和弘毅投資的准備期長達兩年之久。但是,試點的開閘,正意味著保險資金參與PE的步伐也在逐漸加快。本期人民幣基金出資人中,另一個耀眼的角色是全國社保基金,出資額為30億元人民幣。在此之前,全國社保基金已經投資了弘毅的一期人民幣基金。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍曾表示,全國社保基金理事會正在申請擴大投資范圍,包括股權投資和私募股權投資基金。
2月7日,全國社保基金理事會公布2011年的PE投資單:社保基金投資5家大型股權投資基金,投資規模達70億元,相比2008年至2010年每年投資兩家的審慎抉擇,社保基金在2011年陡然加快投資速度。至此,社保基金已投資13只基金,總投資規模達200億元,這兌現了全國社保基金理事會理事長戴相龍在2011年博鰲論壇上宣布的PE增資計劃。
全國社保基金理事長戴相龍周日表示,《證券投資基金法》(下稱《基金法》)已進入向國務院征求意見階段。按照法定程序,如國務院及此後審核過程中無異議,則《基金法》有望年內出台。戴相龍介紹說,社保基金目前已經承諾投資13只基金,承諾投資金額195億元。目前社保基金已承諾投資的基金中,3只基金是2期基金。與社保基金合作的管理人目前有10家。這13只基金共募集資金630億元,社保基金出資占31%。這13只基金所投資企業中,19家企業已經上市,目前市值是成本的3倍。戴相龍介紹說,去年中國PE市場完成募集230萬只基金,同比增長186%,創歷史新高。目前PE完成金額2526億元,同比增長40%。他預計,社會保障基金和地方養老基金年底會超過3萬億元。

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