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社保基金去年贏利靠直投與PE @ 2012-02-27T10: Back Hot News
Keyword:投資 社保基金 戴相龍
Concept:北京股權投資基金 , 全國社保基金投資私募195億元
2月7日,全國最大的基金出資人全國社保基金理事會低調地公布了2011年的PE投資單:這一年社保基金投資了5家大型股權投資基金,投資規模達到70億元,相比自2008年-2010年每年投資兩家的審慎抉擇,社保基金陡然在2011年加快了投資速度。至此,社保基金已投資了13支基金,總投資規模達到200億元,也兌現了2011年博鰲論壇上,全國社保基金理事會理事長戴相龍宣布的PE增資計劃。
2月7日,全國社保基金理事會公布2011年的PE投資單:社保基金投資5家大型股權投資基金,投資規模達70億元,相比2008年至2010年每年投資兩家的審慎抉擇,社保基金在2011年陡然加快投資速度。至此,社保基金已投資13只基金,總投資規模達200億元,這兌現了全國社保基金理事會理事長戴相龍在2011年博鰲論壇上宣布的PE增資計劃。
戴相龍表示,PE和PE的管理是一個朝陽行業。社會保障基金、地方養老基金、商業型的養老基金、財產保險等可用於PE投資的錢很多,同時隨著投資管理人越來越多,退出渠道不斷增加,PE投資前景是非常好的。
社保基金近年在股權投資(PE)基金方面的投資力度也呈上升趨勢。2011年社保基金新投資了5家大型PE,投資規模達到70億元。至此,社保基金已投資了13只PE,總投資規模達到200億元。
債券、金融債券等;30%左右投資股票;25%左右用於PE投資及其他類投資等。地方養老金投資標的將參考社保基金投資,主要投向股票、債券和實業投資,多元化資產配置可實現投資風險分散和收益最大化的平衡,有利於養老金保值增值。
在戴相龍看來,PE行業是朝陽行業,2011年中國PE市場完成230萬只基金,同比增長186%,創歷史新高。目前完成金額2526億元,同比增長40%。戴相龍透露,社會保障基金和地方養老基金,今年年底可能會超過3萬億。戴相龍介紹,商業型養老基金將有5萬多億,財產保險,主要為養老保險。戴相龍指出,隨著養老保險金規模不斷擴大,養老金、商業保險資金、高端客戶可用於PE投資的錢將更多。未來私募股權投資基金的投資管理人將越來越多,退出的渠道也將日益廣泛。
在弘毅投資本次人民幣基金的募集中,中國人壽出資16億元,是該基金的主要投資人之一。這也標志著,在保監會放行保險資金投資PE政策滿一年後,險資PE終於開閘。據媒體透露的消息顯示,作為首個險資 PE的試點,國壽和弘毅投資的准備期長達兩年之久。但是,試點的開閘,正意味著保險資金參與PE的步伐也在逐漸加快。本期人民幣基金出資人中,另一個耀眼的角色是全國社保基金,出資額為30億元人民幣。在此之前,全國社保基金已經投資了弘毅的一期人民幣基金。全國社會保障基金理事會理事長戴相龍曾表示,全國社保基金理事會正在申請擴大投資范圍,包括股權投資和私募股權投資基金。
2月26日,全國社保基金理事會理事長戴相龍在第四屆全球PE論壇上表示,2011年社保基金的PE投資取得了好收益。截至2011年年底,社保基金承諾投資13只基金,13只基金目標總規模630億元人民幣,其中社保基金承諾金額195億元,間接投資124家企業,其中19家已上市,另有13家提出上市申請。全國社保基金理事會副理事長王忠民當日說,回看社保基金2011年三大類資產投資的效果,其中六成到七成的收益來自於直接投資和PE投資未上市股權。

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