Hot News 瑞信降交行至跑輸大市 配股將攤薄ＥＰＳ１５％ @ 2012-02-10T10: Back Hot News Keyword：交行 Concept：銀行資本 , 交行傳配股融資 交行上一次「Ａ+Ｈ」配股融資發生在２０１０年年中，當時通過「Ａ+Ｈ」配股共融資逾３２７億元，其中Ａ股配股募集資金１７１億元，Ｈ股配股融資１７７．８億港元(約合人民幣１５６．５億元)，用於補充公司資本金。 此前，包括北京銀行定向增發在內的銀行再融資方案，如民生銀行２９０億元Ａ股可轉債、招商銀行３５０億元配股計劃、光大銀行縮至２００億港元的Ｈ股ＩＰＯ等均已作出披露，但尚未進入實施階段。就此看來，去年遺留的銀行再融資規模就超過了９００億元。 分析人士表示，民生銀行總規模約２９０億元的再融資方案、招商銀行３５０億元的配股計劃仍未有最新消息，加上光大銀行的Ｈ股上市時間仍然未定，傳聞縮至２００億港元的融資計劃也拖到了今年。據此算來，去年遺留下來的股權再融資規模已經超過了９００億元。 財務數據優良，盈利能力顯著，成本優勢逐步顯現，３５０億Ａ+Ｈ股融資滿足未來三年業務發展需求。招行的盈利能力較強，零售業務帶動下息差水平居股份制銀行前列；非息收入占比在股份制銀行中僅次於民生銀行。在二次轉型提升成本控制能力和風險管理能力的要求下，公司未來的成本優勢將逐步顯現。而配股融資計劃將使得公司的資本充足率和核心資本充足率提升２個百分點至１３％和９．７％的水平，滿足未來規模擴張需求。 湘財證券的分析師李曉彬對於平安的說法也較認同。他表示，在可選擇的多種融資方式中，可轉債較為經濟。根據近期幾家保險公司次級債發行情況來看，利率為５．５％左右，而可轉債兼具權益和債務的性質，可以較低利率發行，本次票面利率不超過３％。盡管公司Ｈ股股價高於Ａ股，但在Ｈ股融資需經公司國有股股東同意；Ａ股市場配股融資需經過多數股東同意，兩者難度較大。相較而言，可轉債融資是公司可選的最優方案。 目前已經公布融資方案但尚未實施的中資銀行有光大銀行（６０１８１８）發行４００億元Ｈ股，招商銀行（６０００３６）Ａ＋Ｈ股配股３５０億元，北京銀行（６０１１６９）定向增發１１８億元，以及民生銀行（６０００１６）Ｈ股再融資９０億元等。 據路透社旗下ＩＦＲ引述消息人士報道，交通銀行(６０１３２８;０３３２８)有意於本季內，通過配售Ｈ股融資５００億元人民幣(下同)，來達到嚴格的銀行資本規定。匯控(００００５)、中國財政部和全國社保基金，這三個交行港股最大股東都將參與配股。

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