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新華人壽今在港招股籌123億 @ 2011-12-02T05: Back Hot News
Keyword:新華人壽
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據香港經濟日報報道,市傳最快下周五H股公開招股、中港兩地集資逾20億至30億美元的新華人壽,第三季償付能力充足率因低於中保監要求,令擴展新分公司步伐受制。不過負責承銷券商研究報告指,松綁後新華人壽可迎來更快增長。
【本報記者王俊傑報道】中央「放水」,12月份第一只新股OTO(豪特保健,6880)食正「東風」,首日招股錄孖展超購0.4倍。另外,國內第三大的壽險公司新華人壽(1336)今開始招股,董事長康典稱,股市回升有助提高償付能力充足率,集團以150%為目標。新華人壽H股集資101.07億至123.05億元,入場費3,467.6元。
消息人士指,倘如願獲開綠燈,新華人壽將全速啟動其中港集資312億元(港元,下同)的大計,更不惜硬撼周大福,最快於12月首周招股,以免與隨後的連串新股打對台,例如暫訂本周四研訊、集資15.6億元的海潤影視,及爭取下周四(24日)上會、擬募集78億至117億元的海通證券等。
另外,據新華人壽初步招股文件顯示,該公司預測截至今年12月底止全年股東應占合並利潤,不少於27.12億元(人民幣,下同)。上半年公司已實現淨保費收入及保單管理費收入為508.88億元,按年跌4.93%。截至9月底,公司償付能力充足率為86.6%,較6月底時的106.1%,下降19.5個百分點。
16日上會審核的新華人壽IPO申請已獲得證監會通過。新華人壽最快將在12月實現「A+H」同步上市,成為A股第四家上市保險公司。據報導,新華人壽將於17日赴港聆訊。新華人壽此前預披露的招股說明書顯示,本次擬發行1.5854億A股,並同步通過香港發行不超過3.5842億股H股,如全額行使H股發行的超額配售選擇權,則發行不超過4.1218億股H股。根據目前上市保險股的估值,新華人壽A股融資規模約50億元。市場人士分析,A股IPO集資規模遠低於此前市場預期的200億元。募集資金將用於充實公司資本金,償付能力問題有望解決,並將滿足未來一段時期內公司業務發展的需求,推動盈利能力進一步改善。
事實上,新華人壽預招股說明書指出,2008年至2010年間,由於新華人壽未符合中保監不低於100%的最低償付能力充足率的要求,故在開設分支機構、分派股息及投資方面均受到限制。截至今年9月底止,新華人壽的未經審計償付能力充足率為86.58%,故料公司需要增加資本金,才能滿足中證監的規定。
上周成功通過上市聆訊的新華人壽,昨日起正式開始上市前推介,據銷售文件顯示,新華人壽H股將於下周一(28日)極速開始路演,下月2日至7日招股,16日上市,至於A股則料較H股早兩至三日上市,A+H合共集資最多約234億元。
招股書顯示,該公司本次A股發行上市募集資金,將全部用於補充資本金。根據發行時間安排,新華人壽自11月23日~11月28日將在深圳、廣州、上海、北京等地進行發行A股的初步詢價工作,12月5日~12月7日進行網下申購及繳款,網下申購的最後一天12月7日同時進行網上申購及繳款,定價公告將於12月9日刊登。
本報訊 本月16日證監會發審委2011年第255次會議審核通過了新華人壽保險股份有限公司首次公開發行A股申請。本次新華人壽發行不超過15854萬股,募集資金將用於充實公司資本金,公司償付能力不足的困境將得以有望解決。同時,招股書還承諾將在2012年9月30日前實施完畢不少於人民幣10億元的特別分紅,用於成立以保護投資者為目的的專項基金,這在保險公司A股IPO中尚屬首次。

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