Hot News 周大福集資逾300億港元 券商推孖展免手續費 @ 2011-11-29T18: Back Hot News Keyword：周大福 上市 Concept： 【明報專訊】今年集資額最大的新股周大福珠寶（1929），昨日舉行投資者推介會。會中爆出周大福掌門人鄭裕彤之所以願意割愛，將「手上最值錢資產」上市與公眾分享，原來是為家族第四代未雨綢繆，為接班鋪路。彤叔長子鄭家純更明言，周大福珠寶「到咗我個孫嗰代就唔知（管理）會變成點」，因此希望將周大福上市，加強公眾投資者對公司的監察。 除了周大福珠寶外，其實還有多只新股值得留意，內地第三大券商海通證券最快今日上市研訊，順利的話將於下月中掛牌，集資約156億元。而很大機會與周大福「同期對撼」的為新華人壽，這家內地第三大壽險公司，正籌備在兩地發行A+H上市、集資介乎20億至30億美元，力爭在12月初招股。 不過，彤叔似乎對是否能做首富毫不在乎，昨天全程展現笑容，在自己的「地頭」灣仔會展招呼一眾富豪好友。彤叔表示，有信心周大福可成功上市，並看好股價，又說上市並非為分身家。至於為甚麼調整售股結構，改為全部發售新股，彤叔則指是因為不捨得舊股。 按市傳周大福珠寶集資額介乎25億至40億美元（195億至312億港元）計算，彤叔持有的周大福控股可套現最多約105億元，周大福控股余下的周大福珠寶股份將設有6個月禁售期。周大福珠寶擬將是次招股所得當中五成用於采購原材料；17%用於償還貸款；一成半用於償還上市前的銀行貸款；4%用於翻新銷售點等。根據德銀的報告，周大福寶珠估值介乎2410億至3020億元，相當於2012年市盈率介乎26.3至32.9倍。基於周大福珠寶每年增設200至300間分店的假設，德銀預測該公司2014年度盈利為135億元，復合年增長達56%，銷售額達1260億元，即復合年增長率53%。 3只焦點股，包括擬集273億元的周大福珠寶(新上市編號︰01929)、A+H股集234億元的新華人壽(新上市編號︰01336)，及最多集140億元(以A股折算計)的海通證券。若全部順利完成，本港新股集資額有望突破3,000億元。 【明報專訊】多只新股趕於年底搭尾班車上市，將於12月初正面硬撼，7只新股將於下周路演，包括周大福（1929）在內的4只新股更在周一（28日）撞期推出，其中三大新股新華人壽、周大福及海通將於同一個星期內招股，加上其余多只中小型新股，12月份上市新股涉及集資金額估計超過700億元。 港股近期逐漸靠穩，加上多宗新股上市個案停滯多時，促使不少投行及公司均計劃爭取在年底招股「碰運氣」。事實上，將於本月接受上市聆訊的新股，撇除大型新股周大福，仍有上海汽車經銷商寶信、連鎖西餐廳金漢斯、從事中小企貸款業務的鑫橋聯合及水泥股天瑞水泥，集資額俱介乎3億至6億美元(約23.4億至46.8億港元)，加上仍在進行上市前推介的電訊盈科(0008)旗下香港電訊信托(HKT)，總集資額超過50億美元。 有消息稱，由於市況不佳，為了順利上市，周大福計劃將集資額從30億～45億美元（約234億～351億港元）下調至25億～40億美元（約195億～312億港元）。香港電訊信托招股估值已經比保薦人的預計低三至四成，但孖展情況依然十分冷淡，公開發售認購不足額。截至21日中午，其認購率只有約50％。有分析人士指出，電訊信托如果不能在本周五（25日）前定價，其上市大計將會告吹。此外，原計劃集資4億～6億美元（約31.2億～46.8億港元）的上海寶信由於市況欠佳，其計劃集資額將減少32％。除這些正在展開上市計劃的新股外，近期因市況不穩而擱置上市計劃的也有不少。例如，信義玻璃宣布暫停建議分拆信義光能上市，並稱主要因為近期全球資本市場波動以及若干歐洲國家的主權債務危機對全球太陽能行業造成長期不利影響。泰升集團也宣布，由於近期全球及本地金融和股票市況可能持續波動，因此決定推遲建議分拆旗下泰升地基控股，直至另行通知。泰升集團指出，將密切關注全球以及本地金融市況，並於適當時候就建議分拆做出進一步公布。 香港新股市場近期陰晴不定，不少新股在數度推遲上市後，終於決定修改集資計劃。市場消息稱，原本計劃以30倍以上市盈率(P/E)招股的珠寶零售商周大福，也已決定將市盈率降至30倍以下以吸引投資者，集資逾百億港元，計劃本周四在港交所聆訊。此外，大型券商海通證券也計劃在本月下旬赴港聆訊，以趕及在今年聖誕假期前最後一刻在港交所上市。(彭琳 發自香港) 3家證券商已備逾310億元搶攻連串新股孖展，主力放在「今年集資王」周大福珠寶身上；時富更考慮或以零息搶客，較東亞(00023)旗下東亞證券只向融資逾3，000萬元以上的大客、提供0.98厘的超低孖展息為進取。 第四季向來是新股上市的傳統旺季，惟今年10月市況波動，不少新股押後至今方敢試行。電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信托(新上市編號︰06823)本周開始招股，周大福珠寶亦開始市場推廣，料最快11月底可正式招股，連及以A+H上市的新華人壽，三大巨型新股抽水約444.5億元。 市況持續波動，對新股籌集資金構成壓力，但綜合目前市場上的消息而言，單是昨日便有5只新股在港交所（0388）進行上市聆訊，顯示新股潮未受影響。12月初更有6只新股啟動招股程序，其中周大福、新華人壽更同場較量，初步估計總集資逾500億元，不過，在疲弱的市況下，9月份的「擱置潮」或會重演。 擬采用A+H形式兩地上市的新華人壽已通過港交所（0388）上市聆訊，將於下周初進行預路演，市傳正式推介有機會與周大福珠寶（1929）同日於28日對撼。市場消息指，同日進行交鋒的除了中國多金屬，還有旭陽煤化工，該股已通過港交所上市聆訊，並已展開預路演，計劃集資1.5億美元至2億美元（約11.7億至15.6億元），並傳暫訂12月2日招股，12月15日掛牌。 【明報專訊】繼周大福、新華人壽啟動上市在即，海通國際（0665）母公司、內地證券行「老二」海通證券亦有望短期內加入戰團，該公司已獲中國證監會放行，倘下周通過港交所（0388）上市聆訊，將趕及年底前在本港掛牌，集資約156億元。 周大福招股在即，市場消息稱，周大福最快本月28日公開招股，集資規模約234億元。有證券行表示，雖然近期新股反應平淡，但仍為周大福預留孖展額度，輝立證券及耀才證券（1428）將為周大福預留約100億元及約140億元的孖展額度，周大福未上市，預留的孖展額比傳聞中的集資額還要高。 香港文匯報訊（記者 余美玉）股市不振，不阻新股昂然啟航的決心。本周共有7只新股招股，多只新股亦啟動路演，當中包括市場焦點周大福（1929）及OTO，亦於今日舉行投資者推介會，至於香港電訊信托（6823）及Coach（6388）將分別於本周二及周四以介紹形式掛牌上市，意味著新股市場將進入沖刺期。 消息人士指，倘如願獲開綠燈，新華人壽將全速啟動其中港集資312億元（港元，下同）的大計，更不惜硬撼周大福，最快於12月首周招股，以免與隨後的連串新股打對台，例如暫訂本周四研訊、集資15.6億元的海潤影視，及爭取下周四(24日)上會、擬募集78億至117億元的海通證券等。     【香港商報訊】記者劉家麗、吳嘉妍、馬淑儀報道：近期新股連環出擊，除了「當紅」的周大福珠寶（1929）外，中國第三大人壽保險商「新華人壽」將以A+H的形式在滬港兩地同步上市，而港資保健產品生產商OTO（6880）及雲南省最大鉛鋅采礦企業中國多金屬（2133），昨日亦齊齊舉行推介會。 《星島日報》報導，世界交易所聯會的數據顯示，香港今年的新股集資額與西班牙相當， 9 月份時西班牙更一度超越香港，但及至 10 月份香港又反超前，繼續問鼎全球新股「集資王」。有投資銀行界人士指出，西班牙今年狀態大勇，因在國家推動下，有重磅銀行及博彩公司上市，但香港成績其實不弱，如周大福珠寶 (1929-HK) 及海通證券等大型新股能順利年底前出台，香港仍有機會蟬聯「集資王」寶座。香港去年及 2009 年，已連續 2 年成為全球新股集資額最高的市場。 證券經紀透露，格拉夫珠寶計劃明年來港上市，集資約10億美元。本地珠寶商周大福也在為新股上市進行路演。

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