Hot News

電訊信托_招股起跑 @ 2011-11-17T05: Back Hot News
Keyword:電訊 信托
Concept:
電訊盈科 (0008-HK) 分拆的香港電訊信托 (HKT)(6823-HK) 上市計畫,已轉入直路。消息指 HKT 將於今 (9) 日啟動路演,集資額約 12-14 億美元 (約 93-110 億港元) ,已敲定每合訂證券單位發售價料為 4.53-5.38 元 (港元,下同) ,相應 2012 年的股息回報率約 7.5-8.9% 。
香港《明報》報導,新股IPO市場陰晴不定,由電訊盈科(00008-HK)分拆的香港電訊信托(HKT)(06823-HK)終敲定降低估值吸客,據市場消息指出,HKT招股價介乎4.53元(港幣,下同)至5.38元,按發行20.5億個合訂基金單位計算,集資額約92.87億元至110.29億元,2012年度估值相當於290.2億元至344.7億元。
電訊盈科刊發香港電訊信托與香港電訊有限公司的招股章程
電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信托(HKT Trust/HKTT)(06823)11月16日發布公告稱,於11月16-21日中午12時正開始招股,發售價介乎於每股4.53-5.38港元。發行單位數目20.53354億份,當中18.48018億份(90%)為國際配售,2.05336億份(10%)為公開發售,另有15%超額配售權,尚可額外增發3.08億份。
    【香港商報訊】記者陳薇報道:新股空群而出,趕年底前搭上市尾班車。電盈(008)分拆出來的香港電訊信托(HKTT、6823)昨日在本港進行投資者推介會,電盈主席李澤楷未有現身,由集團董事總經理艾維朗主持,有投資者表示,管理層「大篇幅」講解減債。另外,中國車輛零部件(1269)今日起招股,市傳廣豪國際擬於下周招股,信義光能(6898)維持月底前招股。
香港電訊商業信托(06823)擬發售20.53億個單位,當中10%於本港公開發售,每單位發售價介乎4.53至5.38元,每手為1000個單位,入場費5434.23元,收益率介乎7%中間至接近9%。股份將於明日至下周一(21日)起公開招股,下周二(22日)定價,本月29日掛牌,預計集資淨額96.41億元,當中78億元用作償還債務,包括第三方銀行信貸下的強制償還款項,余下款項將支付電盈附屬CAS Holding no.1,用作償付及注銷首次公開發售前重組,而向其發行的承付票。
倘進行建議分拆,全球發售(包括優先發售)的時間表將載於香港電訊信托及HKT就全球發售而聯合發行的招股章程內,及本公司將另行發表的公告內。除非及直至進行建議分拆及全球發售,否則將不會進行優先發售。
近日港股大上大落,但一眾新股籌備上市的進度未有影響,其中自電訊盈科(008)分拆的香港電訊信托(HKT,6823)昨舉行投資者推介會,據其初步招股書顯示,今明兩年香港電訊信托的EBITDA分別為73.85億元及76.21億元,每股份合訂單位基本盈利分別不少於14.56仙及21.26仙。
此外,據消息指,周大福、新華人壽及香港電訊信托等多只大型新股,目前仍以年底前上市為目標,意味在今年最後兩個月或會湧現大量新股招股。
雖然股市持續動蕩不定,但多家公司正籌劃著 IPO (首次公開發行),在年底前可能會傾巢而出,其中更有不少屬重磅新股,為香港今年的 IPO 金額加油。這批輪候者包括周大福珠寶、海通證券、光大銀行及電訊盈科 (0008-HK) 分拆的香港電訊信托 (HKT Trust) ,籌集資金總額或達到 1075 億元 (港元,下同) 。綜觀今年香港 IPO 市場,估計有超過 4 成的公司被動蕩的市況嚇跑,而且仍有超過 1/4 的公司在大限將至時,仍然畏懼不前。
焦點新股周大福珠寶盛傳將於今日趕赴上市聆訊之際,外電昨報道,英國鑽石銷售商Graff Diamonds亦有意明年來港上市,集資額約78億元。至於正在路演的香港電訊信托(HKT,6823),初步敲定一手入場費為5434.23元,將發售32%股份合定單位上市,上市後市值介乎290.68億元至345.22億元,下限貼近早前公布的286億元市值底線。
香港電訊信托(HKT,6823)為本港首只商業信托,業務穩健,且具有派息高、穩定等特征,可與本港另外8只房托基金(REITs)比較。以一眾房托基金的現價息率看,HKT招股價派息率並不算吸引,再參考一眾房托基金上市以來走勢,相信HKT之走勢亦將無太大驚喜,投資者惟冀望HKT可保持7至8厘現有收益率。
根據初步招股書指,香港電訊信托擬於本月16日(下周三)至21日公開招股,22日定價,29日掛牌,發20.53億股合定單位。每股合定單位定價於4.53元至5.38元,最多集資110.47億元。
【明報專訊】近期新股市場陰睛不定,在環球股市前景持續不明朗下,備受市場期待的中港連鎖珠寶金行周大福珠寶,或會輕微下調上市估值,以30倍以下市盈率招股以吸引投資者。此外,由電訊盈科(0008)分拆的香港電訊信托(HKT),將於本周四(10日)正式路演,初步料集資逾100億元。
從昨日起開始招股的香港電訊信托(6823),截至本月11日,電盈共有2.5639萬名登記股東;當中可獲優先認購單位的股東數目達到2.4萬名。中央證券董事總經理鍾絳虹指出,由於電訊盈科(008)擁有大量年長股東,因此會對優先認購表格作重新設計,務求做到簡單易明。合資格電盈股東從昨日起會陸續收到優先認購表格,股東可就保證配額申請認購相等於、多於或少於藍表乙欄內所印的保證配額。昨日香港電訊信托孖展尚未足額。
據接近承銷團消息指出,雖然香港電訊信托暫定將於下月底前掛牌,但最終是否如期招股,仍須取決於市場反應。現時香港電訊信托上市的最大困難,仍是其上市後估值最少要達286億元。
香港電訊信托公布,公司將就建議全球發售於2011年11月16日(星期三)或前後刊發招股章程。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.