Hot News 82歲周大福擬在港上市 或以募資擴張網絡 @ 2011-11-17T05: Back Hot News Keyword：周大福 Concept： (綜合報道)(星島日報報道)盡管市況不穩，但無阻周大福珠寶今年上市的決心。新世界發展（017）主席鄭裕彤私人持有的周大福珠寶，昨日已啟動上市前推介程序，市場消息稱，周大福最快本月28日公開招股，亦有傳周大福珠寶將於12月5至8日公開招股，12月15日上市，集資約234億元，共發行10.5億股，當中約23.8%即2.5億股為舊股。 綜合媒體11月11日報導，新世界發展(00017)主席鄭裕彤私人旗艦周大福珠寶已於昨天通過港交所(00388)上市聆訊，擬最快下周一進行預路演，計劃集資額降至25-40億美元(約195-312億港元)，較原先計劃的30-45億美元(約234-351億港元)，減幅達11-17%，據消息指，周大福珠寶預測2013年度市盈率亦由原先的30倍，急降至18-25倍。 消息稱，周大福珠寶有意最快於下周四進行港交所上市聆訊，本月底招股，12月中來港上市。 按市傳周大福珠寶集資額介乎25億至40億美元（195億至312億港元）計算，彤叔持有的周大福控股可套現最多約105億元，周大福控股余下的周大福珠寶股份將設有6個月禁售期。周大福珠寶擬將是次招股所得當中五成用於采購原材料；17%用於償還貸款；一成半用於償還上市前的銀行貸款；4%用於翻新銷售點等。根據德銀的報告，周大福寶珠估值介乎2410億至3020億元，相當於2012年市盈率介乎26.3至32.9倍。基於周大福珠寶每年增設200至300間分店的假設，德銀預測該公司2014年度盈利為135億元，復合年增長達56%，銷售額達1260億元，即復合年增長率53%。 消息人士指，倘如願獲開綠燈，新華人壽將全速啟動其中港集資312億元（港元，下同）的大計，更不惜硬撼周大福，最快於12月首周招股，以免與隨後的連串新股打對台，例如暫訂本周四研訊、集資15.6億元的海潤影視，及爭取下周四(24日)上會、擬募集78億至117億元的海通證券等。 消息稱，周大福珠寶以預測2012年度逾30倍的市盈率上市，並維持在今年底前上市。在此期間，身為周大福珠寶董事的「彤叔」第三代長孫---鄭志恆，其女友因情割脈自殺。 香港新股初次公開發行（IPO）末班車即將發動，新世界發展（00017-HK）母公司周大福，大陸1線銀保業者海通證券與新華人壽IPO，將在今年結束前陸續上陣，集資規模合計705.24億元（港幣，下同）；不過，流動資金比重即將觸及紅線的光大銀行，年內能否順利發行H股仍充滿不確定性。 周大福計劃會將今次發售約54億港元股份、約20%股份售予基礎投資者。 香港文匯報訊（記者 黃詩韻）環球經濟好壞消息日日新，投資者情緒波動難平。時代集團、周大福對業務持堅定信心，按原定計劃進行招股，惟市傳周大福集資規模降至30億美元。不過，卡姆丹克則擱置發行台灣存托憑證(TDR)計劃。 【明報專訊】腕表市場之大，令傳統珠寶商也發力進軍，像周大福便剛在 iSQUARE開設首間鍾表專賣店CTF Watch。專賣店找來10個代理品牌坐鎮，由較入門級的Ball Watch和B&M到頂級的DeWitt及GP，也在店內展出它們的獨特腕表。就當是欣賞這些難得一見的腕表，也值得表迷前往。 1.據香港經濟日報報導，正進行香港上市推介的周大福珠寶，最快將於12月中掛牌，憑其高達3,000億港元市值的條件，雖然投資界普遍略嫌周大福估值貴，但由於其很大機會符合火速納入摩根士丹利資本國際(MSCI)香港指數，或會觸發指數基金被動追貨。 百貨周年慶集客力強，珠寶品牌為促銷，此時多半有打折加上滿額贈，珠寶大約打85折～9折，如周大福珠寶類85折起，Just Gold、Just Diamond全面9折，VIP會員8折。金飾因金價高漲，黃金難打折，但多半工資可打8折左右。即使業者沒有提供好康，百貨也會推出滿萬送千與滿額贈，是買珠寶的最佳時機。 《新股消息》周大福引主權及大型私募基金 54億元股份售基礎投資者 新世界發展（017）兼周大福主席鄭裕彤再度增持佐丹奴（709），持股量增至22.01%。據港交所（388）股權... 電盈分拆公開發售遇跌市 首日認購冷清【新股消息】新華人壽A股傳招股獲批，明日H股上市聆訊消息指海通證券下周向港交所提IPO申請HKT今起招股 入場費5434.23港元【新股消息】HKT(06823-HK)今起招股，入場費5434.23元HKTT今招股 入場費5434港元俄羅斯投資銀行VTB落戶香港 將引俄企來港上市新華人壽加油闖關無懼周大福 周四赴港聆訊周大福憧憬速納摩指成新賣點 或將觸發基金追貨電訊盈科刊發香港電訊信托與香港電訊有限公司的招股章程電訊信托今招股 入場費5434 【明報專訊】港股市况持續反覆，多只新股為避免在淡市推介，於是拖延上市計劃，但始終難以一拖再拖。據路透社報道，中國財險（2328）母公司人保集團擬以A+H形式上市，集資最多60億美元（約468億港元），加上其他大型新股如周大福、新華人壽及香港電訊信托等，均擬趕於今年底前開始推介，涉及集資額合共逾700億元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，當中有多少新股最終可成功上市仍屬未知之數。 包銷方面，新世界發展主要股東周大福、匯豐以及渣打作為包銷商，並將悉數包銷，周大福同意包銷未獲其他股東認購的首9000萬股供股股份，匯豐及渣打最多分別包銷5.5億股，但新世界中國則獲大股東全數包銷。 2.據香港經濟日報報導，周大福珠寶昨展開上市前推介，綜合上市承銷團研究報告，其2012財年合理值介乎2,390- 3,425億港元，以上限計可爬越目前在港股市值排第九、昨市值約3,000億港元的和黃(00013)之上。 焦點新股周大福珠寶盛傳將於今日趕赴上市聆訊之際，外電昨報道，英國鑽石銷售商Graff Diamonds亦有意明年來港上市，集資額約78億元。至於正在路演的香港電訊信托（HKT，6823），初步敲定一手入場費為5434.23元，將發售32%股份合定單位上市，上市後市值介乎290.68億元至345.22億元，下限貼近早前公布的286億元市值底線。

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