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香港電訊-SS @ 2011-11-16T19: Back Hot News
Keyword:電訊
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電盈(00008.HK)分拆的電訊業務,香港電訊信托(06823.HK)明日開始招股,每基金單位售價介乎4.53元至5.38元,每手一千股,未計成本入場費近五千四百元,下周一截收申請,預計本月廿九日上市。
香港電訊信托今天公布招股細節,預期發行20.53億個單位,其中90%為國際配售,10%在香港公開發售,另有15%的超額配售權。HKT招股價4.53-5.38港元,每手1000股,入場費5434.23港元,集資額93.02-110.47億港元。HKT本次集資的主要目的為還債,集資中約78億港元用於償還電訊盈科的債務。
電訊盈科刊發香港電訊信托與香港電訊有限公司的招股章程
據市場消息透露,港股近日回暖,新股市場立即稍有起色。正在進行招股前推介的香港電訊信托(HKT),機構投資者反應理想,尤其吸引了一批投資較保守的基金,故有傳至今已獲足額認購。但據知,HKT 仍要視乎後市如何,才決定是否正式展開路演。
電訊盈科(00008)分拆的香港電訊信托(HKT Trust/HKTT)(06823)11月16日發布公告稱,於11月16-21日中午12時正開始招股,發售價介乎於每股4.53-5.38港元。發行單位數目20.53354億份,當中18.48018億份(90%)為國際配售,2.05336億份(10%)為公開發售,另有15%超額配售權,尚可額外增發3.08億份。
香港《明報》報導,新股IPO市場陰晴不定,由電訊盈科(00008-HK)分拆的香港電訊信托(HKT)(06823-HK)終敲定降低估值吸客,據市場消息指出,HKT招股價介乎4.53元(港幣,下同)至5.38元,按發行20.5億個合訂基金單位計算,集資額約92.87億元至110.29億元,2012年度估值相當於290.2億元至344.7億元。
已啟動路演的香港電訊信托,其母公司電盈(008)昨發表公告指,假設超額配售權未獲行使,預料HKT上市將集資93.02億至110.47億元,全球發售股份合定單位將占上市後已發行單位約32%,加上向電盈股東派發的5%股份合定單位,上市後電盈將持有HKT約63%的單位。
倘進行建議分拆,全球發售(包括優先發售)的時間表將載於香港電訊信托及HKT就全球發售而聯合發行的招股章程內,及本公司將另行發表的公告內。除非及直至進行建議分拆及全球發售,否則將不會進行優先發售。
近日港股大上大落,但一眾新股籌備上市的進度未有影響,其中自電訊盈科(008)分拆的香港電訊信托(HKT,6823)昨舉行投資者推介會,據其初步招股書顯示,今明兩年香港電訊信托的EBITDA分別為73.85億元及76.21億元,每股份合訂單位基本盈利分別不少於14.56仙及21.26仙。
13.據香港大公報報導, 電訊盈科 (00008) 計劃以商業信托形式,分拆香港電訊信托(HKT)的計劃進行得如火如荼。但面對近期市況波動,市傳市場反應冷淡。電盈主席李澤楷承認,尚未有最後決策,最終要視乎市況來定奪。
【明報專訊】近期新股市場陰睛不定,在環球股市前景持續不明朗下,備受市場期待的中港連鎖珠寶金行周大福珠寶,或會輕微下調上市估值,以30倍以下市盈率招股以吸引投資者。此外,由電訊盈科(0008)分拆的香港電訊信托(HKT),將於本周四(10日)正式路演,初步料集資逾100億元。
根據初步招股書指,香港電訊信托擬於本月16日(下周三)至21日公開招股,22日定價,29日掛牌,發20.53億股合定單位。每股合定單位定價於4.53元至5.38元,最多集資110.47億元。
0.據香港蘋果日報報導,市場消息透露,從電盈(00008)分拆出來的香港電訊信托(HKT Trust),落實於明天開始正式路演,暫時無意調整其估值。
據接近承銷團消息指出,雖然香港電訊信托暫定將於下月底前掛牌,但最終是否如期招股,仍須取決於市場反應。現時香港電訊信托上市的最大困難,仍是其上市後估值最少要達286億元。
市況轉差,但一些細價股就乘勢而上,如母公司反駁渾水研究指控的綠森(00094),已連升兩日,由於相關行業沒有利好因素支持,相信在熱潮過後就會出現回落,難有長久升勢。雖然市場氣氛轉弱,但新股市場有轉旺勢頭,例如電盈(00008)旗下香港電訊(06823)便挾著高派息「搶攤」,於今日起招股,但投資者需留意其明年預期PE達到逾20倍,估值一點都不便宜,較電盈預期PE11倍左右昂貴很多。由於其為標榜高息的商業信托,估計上市初期難以大升,要入飛的投資者需要注意這點。

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