Hot News 周大福珠寶開始上市路演 @ 2011-11-15T14: Back Hot News Keyword：周大福 Concept： 新浪財經訊 11月14日消息，據港媒報導，周大福珠寶金行今開始市場推介，據悉集資200億元中，一半為出售舊股，消息指減持股份並非只來自來鄭裕彤，亦包括周大福其他老股東及鄭氏親屬等；大股東趁上市減持並非看淡前景。 《星島日報》報導，面對市場疲弱，周大福珠寶原希望發售約 15% 至 20% 股份，集資約 40 億美元上市的好夢難圓，可能將發售股數比例降至 10% ，集資約 25 億至 30 億美元，藉此獲得拓展中國市場的資金。按上述比例計，周大福珠寶上市後的市值，將達 250 億至 300 億美元 (約 1950 億至 2340 億港元) ，仍為香港市場市值最大的珠寶股。 此外，消息人士說，周大福最新集資額擬40億至45億美元(即約312億至351億港元)，較早前市傳的30億美元(約234億港元)為多，發行股數約占總股本20%，因此，以其初步集資額來計算，公司上市後市值將最高達1755億元，成為本港市值最大的珠寶商。 消息指，周大福是次擬集資額約30億美元(約234億港元)。早前傳其擬以明年預測市盈率30倍招股，但公司正考慮下調估值以吸引投資者。 華爾街日報昨（11）日援引知情人士指出，香港大亨鄭裕彤控股的周大福珠寶金行計劃下周一（14日）起，開始對該公司的IPO（首次公開募股）進行公開說明活動，周大福預計集資25億至35億美元。 先健科技定價2港元 擬10日掛牌電盈料信托初步發售價4.53元至5.38元李澤楷降價集資額超92億 電訊信托29日掛牌6新股傾巢湧出集資逾383億 信義光能集資縮7成電盈股東可優先認購電訊信托 16日招股籌110億積壓新股趕上市 信義光能傳再削集資額65%電訊盈科分拆業務明起路演傳周大福周四闖關 月底在港招股【新股情報】傳周大福周四「闖關」，月底招股金寶寶今起招股 每手入場費5252.42港元【新股消息】金寶寶(01239-HK)今起招股，入場費5252.42元 【明報專訊】港股市况持續反覆，多只新股為避免在淡市推介，於是拖延上市計劃，但始終難以一拖再拖。據路透社報道，中國財險（2328）母公司人保集團擬以A+H形式上市，集資最多60億美元（約468億港元），加上其他大型新股如周大福、新華人壽及香港電訊信托等，均擬趕於今年底前開始推介，涉及集資額合共逾700億元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，當中有多少新股最終可成功上市仍屬未知之數。 市傳周大福集資額可能下調至25億至30億美元(約195億至234億港元)，公開銷售股份亦相應由15%至20%，下調至10%，集團也有意會以低於早前市傳的30倍2011年度市盈率來定價。一旦市況配合，有機會最快下月掛牌，料相關股份有機會獲短期追捧。 新世界系的股權結構與今次供股計畫包銷安排，確易令人揣測周大福或是藉供股的機會，低價增持上市公司股權。首先，新世界發展與新中今次「伸手」，均是以2供1的較大比例供股集資，供股價較消息公布前股價分別折讓36.89%及33.48%，本身已讓有財力全數按比例認購的股東，得以低價增加在上市公司的投資。新中的供股將由新世界發展全數包銷，至於新世界發展的供股，周大福也會包銷額外9000萬股，若供股認購不足而令周大福全數認購須包銷的股份，周大福及其附屬公司在新世界發展的持股量，將由40.51%增至42.01%，既可以折讓價增持，又未觸及《收購守則》要求持股30%至50%的股東，每年增持逾2%即要提全購的規定。 焦點新股周大福珠寶盛傳將於今日趕赴上市聆訊之際，外電昨報道，英國鑽石銷售商Graff Diamonds亦有意明年來港上市，集資額約78億元。至於正在路演的香港電訊信托（HKT，6823），初步敲定一手入場費為5434.23元，將發售32%股份合定單位上市，上市後市值介乎290.68億元至345.22億元，下限貼近早前公布的286億元市值底線。 海通證券、周大福珠寶、光大銀行及電訊盈科(0008)分拆的HKT都傳出趕乘新股尾班車的消息，如果加上新華人壽的24億美元(約187億港元)集資大計，5家公司總集資額最高達到1,262億元。然而，這都不足以彌補本港IPO市場相較去年存在的重大缺口。 其中，海通證券預計H股集資近港幣150億元（約新台幣580億元），並力爭年底上市；周大福打算發行人民幣與港幣同步計價的「雙幣」股票，集資逾百億元（約新台幣387億元）。 12.據香港大公報報道，根據市場消息，趕及年底前上市的四只大型新股周大福珠寶、新華人壽、海通證券和香港電訊信托(HKT)，集資總額最高或達602億港元。 另一投行人士透露，雖然以市況而論，目前未必是最佳的集資時機，但只要一眾同業股份市盈率高企，周大福以30倍預測市盈率上市仍是有可能的。信誠證券聯席董事張智威認同，周大福上市前，一眾珠寶鍾表股會受惠其影子效應，出現一輪炒作。

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