Hot News 德銀認為周大福珠寶估值介乎2410-3020億港元 @ 2011-11-15T12: Back Hot News Keyword：周大福 Concept： 【新股上市】周大福集資降至３０億美元，月底路演下月１５日上市 《星島日報》報導，面對市場疲弱，周大福珠寶原希望發售約 15% 至 20% 股份，集資約 40 億美元上市的好夢難圓，可能將發售股數比例降至 10% ，集資約 25 億至 30 億美元，藉此獲得拓展中國市場的資金。按上述比例計，周大福珠寶上市後的市值，將達 250 億至 300 億美元 (約 1950 億至 2340 億港元) ，仍為香港市場市值最大的珠寶股。 此外，消息人士說，周大福最新集資額擬40億至45億美元(即約312億至351億港元)，較早前市傳的30億美元(約234億港元)為多，發行股數約占總股本20%，因此，以其初步集資額來計算，公司上市後市值將最高達1755億元，成為本港市值最大的珠寶商。 消息指，周大福是次擬集資額約30億美元(約234億港元)。早前傳其擬以明年預測市盈率30倍招股，但公司正考慮下調估值以吸引投資者。 【明報專訊】港股市况持續反覆，多只新股為避免在淡市推介，於是拖延上市計劃，但始終難以一拖再拖。據路透社報道，中國財險（2328）母公司人保集團擬以A+H形式上市，集資最多60億美元（約468億港元），加上其他大型新股如周大福、新華人壽及香港電訊信托等，均擬趕於今年底前開始推介，涉及集資額合共逾700億元【表】。有投行界人士坦言市况前景未明，當中有多少新股最終可成功上市仍屬未知之數。 華爾街日報昨（11）日援引知情人士指出，香港大亨鄭裕彤控股的周大福珠寶金行計劃下周一（14日）起，開始對該公司的IPO（首次公開募股）進行公開說明活動，周大福預計集資25億至35億美元。 綜合市場消息指，有望問鼎「今年集資王」的周大福集團，最多擬吸金40億美元(約312億港元)，市傳正蓄勢待發，適時爭正式上市聆訊，市料以其發行股數約占總股本15%至20%，上市後市值或將介乎1,560億至2,080億元，勢成本港市值最大的珠寶商。 海通證券、周大福珠寶、光大銀行及電訊盈科(0008)分拆的HKT都傳出趕乘新股尾班車的消息，如果加上新華人壽的24億美元(約187億港元)集資大計，5家公司總集資額最高達到1,262億元。然而，這都不足以彌補本港IPO市場相較去年存在的重大缺口。 不過，仍有企業不懼市況差劣，美國網上團購公司Groupron及化肥生產商Rentech Nitrogen Partners均擬於日內上市，集資額分別為8.05億及3.15億美元；香港亦有新華人壽及周大福珠寶2家大企業打算集資40億美元，一旦市場氣氛轉佳，便會展開上市籌備工作。不過，這些公司即使成功上市，仍無法改變IPO市場的低迷局面，亦無法改變投行於全球縮減人手、投行業務光輝不再的趨勢。 香港文匯報訊(記者 黃詩韻)環球經濟好壞消息日日新，投資者情緒波動難平。時代集團、周大福對業務持堅定信心，按塬定計劃進行招股，惟市傳周大福集資規模降至30億美元。不過，卡姆丹克則擱置發行台灣存托憑證(TDR)計劃。 報導引述消息人士指出,周大福最新預計集資40-45億美元,較先前的30億美元高,發行股數約占總股本的20%.若進行順利,初步計劃本月底、12月初進行招股,12月中上市. 周大福原擬集資40億美元（約312億港元），惟近期環球金融市場動蕩，市傳集資額可能下調至25億至30億美元（約195億至234億港元），公開銷售股份亦相應由15%至20%，下調至10%。消息指，下周一預路演後，將視乎市場反應及市況，再決定上市日程。一旦市況配合，有機會最快下月掛牌。

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