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電訊信托 將籌資428億元 @ 2011-11-10T08: Back Hot News
Keyword:電盈 電訊 信托 售價
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電訊盈科(00008)公布,就分拆電訊業務作商業信托上市,訂下初步指示性發售價,預期每個股份合訂單位將介乎4.53至5.38元,市值將介乎290.68億至345.22億元。
【明報專訊】由電訊盈科(0008)分拆旗下電訊業務組成的本港首只商業信托(Business Trust)前日開始上市推介,根據保薦人發表研究報告,香港電訊信托(HKT)股息回報率最高達7厘,高於今年較早前分別在香港及新加坡掛牌的匯賢(87001)及和黃港口,上市前推介息率僅得4厘及6厘。不過,有基金界人士認為,HKT估值竟較電盈本身高最多三成,似乎過於昂貴。
綜合媒體11月9日報導,電訊盈科(00008)分拆旗下香港電訊信托(HKT Trust/HKTT)(06823)「獅子開大口」不成,卻來個「反鄒嘔突」,主席兼大股東李澤楷為了讓電盈急套現,不惜將 HKTT 大派貨,變相減價,也要抬高集資額至110億港元,可見李澤楷「要錢唔要貨」的意向,有投資者明言:「HKTT 咁多貨系街,掛牌後想唔破底都難,之後買或有更高回報,但大前提系要佢仍有增長先至得。」
電盈主席李澤楷早前表示,電訊信托分拆上市估值至少要286億元(約新台幣1,109億元),如今估值下限金額僅較其要求高1.5%。估值大降或與新股市況陰晴不定有關,電訊信托打算降低估值,吸引投資人申購。
13.據香港大公報報導, 電訊盈科 (00008) 計劃以商業信托形式,分拆香港電訊信托(HKT)的計劃進行得如火如荼。但面對近期市況波動,市傳市場反應冷淡。電盈主席李澤楷承認,尚未有最後決策,最終要視乎市況來定奪。
據電訊盈科(0008)分拆的香港電訊信托(HKT)(6823)銷售文件指,擬發行20.53億份股份合訂單位,相當於HKT股份比例的32%。發售價為4.53元至5.38元,單計20.53億股,集資93.02億元至110.47億元,若增發3.08億份,其集資額可增至107億元至127億元。每手1000單位,入場費約5434.23元。該股於本月16日起公開發售,並將於29日掛牌。
(00008)公布, 分拆旗下香港電訊信托(HKT Trust)以商業信托形式上市,並以股份合訂的形式發售,預計每個股份合訂單位發行價介乎 4.53元至5.38元,相當於明年股息率約7.5至8.9厘,若不行使超額配售權,集資最多 110.47億元,有機會成為本港今年集資規模最大的新股。 電盈指,以初步發售價范圍計算,整個電訊集團的市值將介乎 290.68億至345.22億元。該股今日開始路演,將於下周三(16日)公開招股,本月29日掛牌。 中金公司、德意志銀行、高盛及匯豐為聯合全球協調人,摩根大通、渣打銀行及星展銀行協助承銷。 電盈早前表明,HKTT估值至少要達286億元才分拆。在HKTT進行上市前推介之初,其保薦人德銀的報告預計,HKTT估值應介乎380億至480億元,即股息率僅5.5厘至7厘,遭投資者嫌太低。
電盈<00008.HK>以股份合訂單位架構形式分拆香港電訊信托(HKT)展開上市前推介。初步銷售文件顯示,HKT集資淨額中10億美元(約78億港元)將用於償還債務。至於集資規模、招股價范圍、回報率及上市時間表則未有透露。是次發行的合訂單位股份中,90%為國際配售,10%公開發售。電盈、香港電訊信托及信托的基金經理於分拆上市後,均有六個月禁售期。電盈股東有優先認購權,...... 分拆HKT 集資10億美元還債" />請在這里發表您個人看法,發言時請遵守法紀注意文明。
另電盈(00008 )分拆旗下香港電訊信托(HKT)上市前的初步推介繼續,繼保薦人德銀的報告預測,HKT明年估值可達380億至480億元後。高盛發出的報告亦指出,HKT的光纖及移動業務發展,應有助維持其在本港電訊業務的市占率。

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