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Hot News 電盈（０８）分拆ＨＫＴ每單位售價不高於５﹒３８元 @ 2011-11-09T11: Back Hot News Keyword：電盈 電訊 分拆 Concept： 電盈於本月12日的股東大會中已通過分拆電訊業務，以合訂證券方式在港上市。早前電盈的公告已指出，電盈將持有HKT 55%至70%的股權，預料信托將集資78億至100億元，若最後招股價定價相應的信托市值低於286億元，分拆將不會進行。HKT的承銷團，包括中金、德銀、高盛、摩根大通、滙豐、渣打、瑞穗及星展。 電盈早前已表明，HKT上市後估值須不低於286億元，上市方案才會去馬，而保薦人對HKT估值最高達480億元，已高於上市最低標准。中金解釋，HKT估值甚至高過電盈本身，主要由於所有可分派資金將全部用於派息，上市所得資金可償還大量貸款，以及分拆後將成為純粹的電訊營運商。     電訊盈科(008)擬分拆香港電訊信托(HKT Trust/HKTT，最新上市編號6823)上市，並於今天進行正式路演，惟HKTT要待明日才舉行投資者推介會。早前HKTT要將估值由高達480億元估值，降至約300億元，以提高派息至8%，惟近日又傳出公司方面不降估值，若HKTT一切順利，擬於本月16日起招股，22日定價，29日掛牌，集資約78至100億元。 電盈分拆下月11 日停過戶電盈擬以商業信托形式分拆電訊業務HKT Trust 上市，分拆方案已獲股東以99.97%高票通過。據該方案，電盈股東將獲派發HKT Trust 的單位作為紅股。電盈強調，HKT Trust 的上市計劃最終是否進行仍需視乎市況，若公司在年底前沒有發行招股章程，上述日期及紀錄將不再有效。電盈表明，HKT Trust 的估值須高於286 億元，才會實行上市計劃。 周大福的上市計劃似乎雷厲風行，但光大銀行 (6818-HK)(601818-CN) 及電盈分拆的 HKT 卻是一對難兄難弟，兩者都因估值問題一再延遲上市。HKT堅持要有 286 億元估值才會上市，光大銀行亦一直就估值問題與投行拉鋸。有報導指，光銀已重新啟動在香港上市的計劃，以便在內地貨幣政策變化的情況下滿足資本要求。然而該行尚未決定是否趕在今年底上市， 60 億美元 (約 486 億港元) 的集資額亦可能被削減。 另外，彭博引述兩位消息人士指出，電訊盈科(0008)計劃把旗下香港電訊信托(HKT Trust)在11月底公開上市。電盈計劃未來兩周開始接受對HKT的認購，IPO集資額約13億美元。他們並指負責安排發行的銀行尚未給該信托設定殖利率范圍，中金公司、德意志銀行、高盛和摩根大通將安排發行。 李澤楷為東亞非執行董事，旗下電訊盈科正籌備分拆電訊業務以信托形式上市。 至於分拆自電訊盈科 (0008-HK) 的香港電訊信托 (HKT) ，目前正在預路演當中。電盈主席李澤楷昨 (2) 日表示，具體分拆 HKT 的時間，要視乎市況而定，目前市場波幅較大，不是合適的時間，至於年內是否能夠上市，也要看市場情況。 【明報專訊】近期新股市場陰睛不定，在環球股市前景持續不明朗下，備受市場期待的中港連鎖珠寶金行周大福珠寶，或會輕微下調上市估值，以30倍以下市盈率招股以吸引投資者。此外，由電訊盈科（0008）分拆的香港電訊信托（HKT），將於本周四（10日）正式路演，初步料集資逾100億元。 該銷售文件指出，是次一份合訂單位股份由一個信托單位、一份優先股和一份普通股組成，全為新股，電盈股東可以有優先認購權，占是次發行股份近10%，優先認購權可以增發至占發行股份的30%。電盈股東可獲發5%紅股。此外，電盈、信托基金經理及HKT於HKT分拆上市後，有6個月禁售期。 13.據香港大公報報導， 電訊盈科 (00008) 計劃以商業信托形式，分拆香港電訊信托(HKT)的計劃進行得如火如荼。但面對近期市況波動，市傳市場反應冷淡。電盈主席李澤楷承認，尚未有最後決策，最終要視乎市況來定奪。 在場有唔少人都覺得呢位股東問得妙，仲引頸以待睇下小小超點回應。不過，小小超只系話分拆上市後，股東有2個選擇，下面只香港電訊信托系收息股，每年派息好穩定，仲希望會有少許增長，保守既投資者應該選下面呢只。而上面只電盈呢，分拆後首3年派息會維持係2010年水平，不過由於會投資增長較快業務，所以派息「可能未夠下面只派得咁好」，但就會循序漸進地開拓海外市場。 據消息人士報道，電盈(00008)擬分拆電訊業務作商業信托上市，將於明天進行路演，預計集資12億美元(93.6億港元)至14億美元(109.2億港元)，2012年每份收益率為約7.5%至8.9%。 而一位接近光大銀行H股保薦人團隊人士昨日向記者表示，目前二級市場比一級市場便宜，投資者觀望氣氛較濃，故是否重啟上市仍在觀察中。他表示，最近已進行路演的電訊盈科分拆電訊業務上市，反應雖不錯但仍未確定推出的具體時間。（第一財經日報 郭興艷）

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