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Groupon IPO 募資7億美元 @ 2011-11-05T04: Back Hot News
Keyword:億美元 上市 發行價
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一位接近新華人壽內部人士稱,如果年初發行,發行價格有可能定在40元/股甚至50元/股,融資規模在34億至40億美元之間。一位熟悉新華人壽的國內機構人士透露,新華人壽起初發行價格設得特別高,現在已降至每股30元上下,因為最近股市跌得很多。
Groupon完成認購提前上市,市值將達到127億美元。今年6月3日,Groupon正式向美國證券交易委員會提交了上市申請,擬在納斯達克市場啟動IPO。據其最新提交的招股說明書顯示,此次Groupon共將發行3000萬股,約占總股份的4.7%,預定每股發行價為16至18美元,計劃募集資金不超過5.4億美元。以此計算,如果Groupon的最終發行價調高至每股20美元,那麼Groupon的融資額將上升至6億美元,其整體市值也將達到127億美元。
需要說明的是,如果投資者重新看多,那麼可能就會有一批IPO迅速走向市場。總規模超過200億美元的一系列上市計劃正在等待之中,其中包括兩宗大型交易:一個是中國第三大保險公司新華人壽保險股份有限公司(New China Life Insurance Co.)在香港和上海融資40億美元的計劃,另一宗是中國珠寶市場的強者、香港珠寶零售商周大福(Chow Tai Fook)的IPO計劃,其融資規模最高可能會達到40億美元。
Groupon備受期待的IPO大考漸近。據報導,這家美國團購網站的「鼻祖」已向美國證券交易委員會提交文件,定於11月4日在納斯達克上市交易。上述文件稱,其計劃以每股16美元至18美元的價格發行3000萬股股票,預計融資4.8億美元至5.4億美元,較之前計劃的融資規模縮減了28%。基於此價格中間值計算,目前Groupon市值將為108億美元。
4個月前的6月9日,迅雷向美國SEC遞交了上市申請,交易代碼為XNET,主承銷商為摩根大通和德意志銀行。公開發行760萬股,發行價區間為14-16美元,擬融資1.125億美元。不過,迅雷此後又將發行價區間下調了2美元,調至12-14美元。
公開資料顯示,CDC集團1997年成立於香港,1999年,在雷曼兄弟的精心打造下,CDC頭頂金光閃閃的中國概念迅速登陸納斯達克市場,上市之初融資近1億美元。此後, CDC接連分拆旗下企業上市,全面多元化發展。2000年 1月,中華網再次發放新股,募資3億美元;2000年3月,中華網分拆旗下的門戶網站在香港創業板上市,募資1.7億美元。
身為A股市場「第一權重股」的中石油,上市以來的8次分紅每股也僅累計獲得1.19元的股息。若按48元計算,其四年股息收入也僅有2.48%。這意味著四年時間里,A股股東以損失四分之三投入的風險,換來了比銀行存款還要低80%左右的股息,投資者要收回成本起碼需要100年。然而與此形成鮮明對比的是,中石油在美國上市融資不過29億美元,上市4年海外分紅卻累計高達119億美元。最有貢獻的A股股民,在「分紅上享受相同權利」的名義下,事實上卻成為中石油資本盛宴的「局外人」。
來自安永會計師事務所的數據顯示,在雷曼兄弟倒閉金融危機爆發後,上海證券交易所IPO規模在2009年超過了紐交所。按融資量計算,紐交所在2008年還是全球IPO市場的冠軍。2010年,在上海證券交易所和深圳證券交易所上市的企業共計融資581億美元,這令紐約市場347億美元的融資量相形見絀。
中國水電今日登陸上交所,多家券商給予中國水電首日定價均值區間為每股4.74元至5.80元。其中,中金公司定價下限為4.3元,低於發行價。中國水電作為今年以來融資額最大的一單IPO,自審核過會以來備受關注。中國水電招股之時,正是大盤尋底並創出2318.63點新低的一個特殊時段。之後大盤在匯金、社保等國家隊接力入市增持的帶動下展開反彈。今日該股的上市將會對A股產生怎樣的影響,引起市場各方的廣泛關注。
2010年11月2日,學大教育正式登陸紐交所,發行價為9.5美元,共出售1343萬股,融資1.279億美元。
團購網站運營商Groupon Inc.將其首次公開募股(initial public offering,IPO)的價格定為20美元/股,高於16美元至18美元的初擬預期區間,增發500萬股,暗示出市場對其強烈需求。按此發行價計算,這家成立僅3年的公司,總市值達到約127億美元。Groupon將在納斯達克上市,交易代碼為“GRPN”,主承銷商為摩根士丹利、高盛和瑞信。

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