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Hot News 經濟增長放緩 澳洲減息0.25厘 @ 2011-11-02T03: Back Hot News Keyword：澳洲 減息 降息 央行 Concept： 就在央行宣布減息前，澳洲公布了較為溫和的第三季度通脹數據，且部份行業因競爭力下降及消費者需求疲軟而宣布裁員。降息後，澳洲主要銀行立即按照央行降息的幅度調低了住房貸款利率。 本周市場將注意力集中在美、歐議息會議上，這邊廂澳洲央行則率先宣布減息四分之一厘，指標利率降至4.5厘，屬市場預期內，亦是自2009年初以來首度減息；意味年內加息周期已告一段落。當地央行會後表示，未來貨幣政策將維持中性。事實上，今次澳洲主動減息並不代表當地經濟出現倒退或急速轉壞，只是受外圍局勢，及早提供一個較適合市場的息率而已。當地通脹率增幅接近早前所訂目標，預計明年及後年通脹率將維持在預訂目標水平，故息率無必要維持在相對偏高水平。 [新聞]澳洲央行宣布減息25點子 澳洲聯儲在數據出爐前曾表示，通脹威脅已經減弱，一旦第三季度消費者價格指數良好，央行會考慮降息。市場預計澳洲聯儲將在11月1日下調25個基點。 澳洲央行11月1日宣布降息一碼(0.25個百分點)至4.50%，符合市場的預期，但仍為該行兩年半來首度降息，主要因為通膨風險下降、失業率攀高，以及全球經濟環境惡化等的影響。澳大利亞工業集團(Ai Group)和資誠全球聯盟組織(PwC)11月1日則是公布，澳大利亞10月制造業指數較前月上漲5.1點至47.4。 除了歐洲央行為救銀行體系而重推放水措施，其他各地央行亦因環球經濟前景不妙而作出應對，已發展國家傾向寬松政策，例如美國聯邦儲備局於過去兩次議息均有新猷，8月承諾維持超低息至最少2013年中，上月則推出4000億的扭曲操作〔OT〕。剛議息的澳洲央行亦稱通脹回落，有減息空間。發展中國家紛紛把通脹威脅擱置一旁，馬來西亞及南韓均叫停加息、土耳其和俄羅斯央行打算出售外幣資產，巴西和以色列央行更意外減息。摩通預期，年底時發達國家的平均息率會由0.8%降至0.62%，新興市場則由5.93%降至5.8%。 本周焦點很多： 1 ）歐債危機進一步的發展（尤其是意大利和希臘）； 2 ）央行動向； 3 ）采購經理指數（ PMI ）； 4 ）美國非農業就業數據； 5 ） G20 峰會。周二美國 ISM ， 55 vs 56 ，中國 PMI 能否反彈也令人關注。同日英國第三季 GDP ，環比 0.5% vs 0.1% 。澳大利亞央行估計會減息 25 基點。周三歐洲 PMI 47 ， vs 48.1 ；美國聯儲開會，政策不變，但可能對未來將政策與就業及通脹掛鉤有更明確的說法。周四歐洲央行例會，利率不變，新行長德拉吉上任，有無暗示十二月降息是看點。同日 G20 峰會開鑼。周五非農就業，預期為 85K ， vs 103K ，失業率維持在 9.1% 。 澳洲聯儲會議紀要為澳元提供了支撐。澳洲聯儲在10月4日政策會議的會議紀要中稱，目前通貨膨脹問題可能有所緩解，為央行在11月份減息打開了大門。但澳洲聯儲還稱，利率維持在4.75%水平是合理的。部分經濟學家稱，上述觀點暗示，澳洲聯儲目前還不准備減息。 商品貨幣澳元和加元基本上出現一些不利消息。澳洲的第三季度通脹表現溫和，基礎通漲率升0.3%，為2002年以來最小，第三季度CPI季率升0.6%，按年升3.5%，這或許為澳洲央行隨後采取降息行動掃清障礙。加拿大政府和加拿大央行都調降了對經濟增長的預估。加拿大政府將今年經濟增長預估由2.9%下調至2.2%，明年經濟增長預估由2.8%下調至2.1%；加拿大央行下調第三季度GDP增長預期至2%，7月時預估為2.8%，第四季度增長預期從2.9%下調至0.8%。不過，美元大勢趨弱，以及全球股市反彈提升追逐風險資產高回報的熱情，使得澳元和加元沒有理會這些利空消息，兌美元也均走出報復性大漲的走勢。 另外，澳洲央行先前公布的核心通脹數據低於預期，令市場對於澳洲央行可能在今年晚些時候降息的預期升溫，澳元兌美元隨即下跌0.6%至1.0371位置。 過去一周美元指數下跌1.91%，美國第三季GDP成長2.5%優於預期，創一年來最快增速，九月扣除運輸設備之耐久財訂單亦創六個月來最大增幅，連續領取失業金人數降至三年來低點，抵消消費者信心低落之利空，加上歐盟領袖高峰會達成擴大歐洲金融穩定基金至1兆歐元、民間債權人自願減計希臘債務價值50%以及銀行業增資的三大協議，大幅提振投資人信心，資金轉向風險性資產。歐債問題漸露曙光，提振歐元反彈2.12%，高貝它的波蘭幣也因零售銷售優於預期升值近4%。投資人樂觀看待經濟成長，推升銅礦領漲大宗商品，最大銅礦出口國智利披索強勁反彈，其它商品貨幣如墨西哥披索與巴西里拉均有4%以上的漲幅。中國匯豐制造業PMI優於預期，加上官方不斷推出新政策，總理溫家寶的談話加深緊縮貨幣政策暫緩之預期，中國最大貿易伙伴國澳洲雖然下周可能降息一碼，但澳幣仍有3%的漲幅。亞洲貨幣創下2009年來最大單周漲幅，韓元因經濟成長優於預期與外資湧進，收高3.86%，受惠升息一碼利多的印度盧比上漲2.49%，因通膨風險漸緩，菲律賓央行表示可能放寬外匯管制，激勵菲幣也有近2%的漲幅，受洪患沖擊的泰銖漲勢則相對溫吞。(資料來源：彭博資訊，截至 10/28下午4:30) 商品貨幣方面，本周澳幣小漲0.4%，紐幣下跌 0.16%，加幣小漲 0.45%。盡管近一周國際商品價格回檔，如CRB商品指數下跌逾3%，但澳、紐幣並未大幅震蕩。本周公布的澳洲央行10月會議記錄顯示，澳洲境內的銀行系統穩固，對外貿易狀況穩定，且通膨率已獲得控制，使澳幣近一周仍小幅上揚，而加幣也在油價走高的情況下獲得良好支撐，穩守一美元兌1.02加幣的關卡。展望未來一周，市場持續關注澳洲央行未來動向，在通膨率控制良好的情況下，預料11月將進一步降息刺激經濟，可能使澳幣貶值，短線將在1.00至1.04兌一美元震蕩。目前加幣穩守一美元兌1.02加幣的關卡，而周五公布的加拿大國內消費者物價指數將是未來一周影響加幣走勢的關鍵，料將在1.0至1.03之間整理。

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