Hot News 《ＡＨ報告》大和：民行盈測遠超預期，交行資本偏低或有集資需要 @ 2011-10-28T15: Back Hot News Keyword：農行 預期 中行 Concept： 《異動股》中行農行信行發季績，中行遜預期跌２％，農行漲４％ 今日內銀及平保(02318)季績乃市場焦點，農行(01288)、中行(03988)及信行(00998)均於今日公布季績，昨日以農行表現最為突出，升至接近50天線，不過遇上今日跌市，突破50天線機會大減，更提防借業績公布後「見光死」回吐，而中行卻大部份時間落後。重農行(03618)則公布首三季多賺38%至33億元，符合預期。對於內銀業績，盈利同比增長於3成水平乃市場預期，留意的是環比季績是否倒退。至於昨日沽空金額最多續為建行(00939)，為3.32億元，占該股成交21.4%。 【股證焦點】農行季績勝預期，留意農行購14573、中行購13686、工行購14578 摩根大通表示，重農行季績強勁，首三季盈利符預期，主要因為資產增長穩定，淨利差持續擴張，服務費收入強勁及有效成本控制。雖然重農行的營運表現與其他中小型銀行一致，惟目前估值處歷史低位，現價相當於2011年預測市盈率/市賬率5.3倍/0.8倍，有較大反彈空間。維持「增持」評級，目標價由4.8元微降至4.7元。(mi/a) 中行（０３９８８）、農行（０１２８８）及信行（００９９８）發季績。中行遜預期跌 內銀股季績今日由重農行(03618)掀開序幕，重農行現報2.94元，升2.1%。明日公布季績的農行(01288)、中行(03988)及信行(00998)，分別為升3%，無升跌及升1.6%。昨日沽空居首的建行(00939)升1仙報5.34元。工行(01398)升1.4%報4.44元。 內銀全日領漲大市，明日公布業績的建行(00939)升4.6%收報5.68元，為沽空活躍。今日收市後公布業績的工行(01398)升7.6%報4.92元。農行(01288)季績獲外資券商正面評價，報3.55元，升6.6%。季績按季倒退的中行(03988)則大部份時間受壓，收市倒升1仙報2.86元。本地銀行以東亞(00023)升4.4%較為突出。 中資銀行股多上揚，升幅在3.5%-7.1%不等。農行〔01288.HK〕漲4.80%，報3.49港元。季績顯著增長，惟驚喜不足，對股價刺激有限。截至9月底第三季度純利按年增長40.2%，至人民幣340.9億元，與市場共識相若;按季略升4.6%。淨利息及淨費用收入分別按年上升26.2%及52.8%，淨息差較上半年輕微擴闊1點子，至 2.8%。不良貸款余額及比率持續雙降，惟一如外界所料，降速已告減慢;中行〔03988.HK〕跌2.46%報2.78港元，為藍籌最差。季績倒退並遜預期，拖累股價。第三季純利人民幣297.88億元，按年增9.4%;按季則倒退9.9%，甚於市場事前估計的低單位數。季內營業費用上升14.3%，至344.4億元，淨交易及證券投資淨收益分別6.9億及1.4億元，大跌57%及九成四，資產減值損失急增2.2倍至39.5億元，拖累業績表現;淨利息及費用收入仍有16.6%及21.5%增幅，息差亦告擴闊，合符期望;中信銀行〔00998.HK〕升5.03%報4.18港元，季績超乎預期。截至9月底第三季淨利潤按年增長41.4%，至人民幣92.02億元;按季亦增8.1%，遠勝市場事前的倒退共識。季內淨利息及費用收入按年分別上升38%及43.8%，淨息差較上半年顯著擴闊7點子，至2.96%;惟資產減值損失急升1.3倍，至18.12億元，已相當於上半年度的九成水平。 內銀方面，工行(01398)第三季度淨利潤較上年同期增長28%，不及3成以上。民行(01988)一如預期強勁增長，首三季淨利潤增長64.4%至213.8人民幣，第三季盈利按季跌3.1%，放緩幅度未算大，今日股價料跑贏其他內銀。今日建行(00939)將公布季績，之後內銀季績落幕，留意內銀在近日超買後的沽空情況，而建行昨日為沽空金額最大股份，達4.97億元，今日股價考驗100天線5.76元阻力。農行(01288)亦會挑戰100天線3.63元阻力。 雖然瑞信維持內銀「跑輸大市」評級，惟在業績期概念下，內銀股仍然領升，其中重農行（03618）將於收市後公布季績，績前股價升1.74%，收報2.93元。將於明日公布業績的農行（01288）升4.24%，收報3.2元；信行（00998）升1.34%，收報3.79元；中行（03988）升0.36%，收報2.82元。 （滬：６０１９９８）無升跌，中行（滬：６０１９８８）季績遜預期，價跌０﹒３％。平保

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