Hot News 銀行割肉救歐洲大赦希臘50%債務 @ 2011-10-28T03: Back Hot News Keyword：歐盟 希臘債 峰會 減記 Concept： 在７月２１日的歐盟峰會上，歐盟當局與持有希臘債券的民間金融機構達成一致，歐洲各國銀行同意通過債券轉換、展期以及回購機制等方式為希臘減債，到２０１４年累計為希臘減輕約５００億歐元的債務負擔。這相當於銀行將其持有的希臘債券減值２１％。 歐元區各國周二收到的一份歐盟峰會草案中，並沒有任何內容提及希臘債務減記的協議，只是說未來某個時間將完成對希臘的第二輪救助。 歐元區財長們在22日會議中決定,要求希臘債權人以更大幅度減記債務。根據當天發布報告,歐盟以三種情境預測希臘償債的能力,力求不讓希臘違約。報告顯示,必須讓希臘赤字占國內生產總值(G D P)的比例在2020年之前降到110%以下。這代表私人債權人目前手中的債券價值至少得減少60%,才能讓第二套紓困案規模維持在7月敲定的1090億歐元。 德法兩國對一些重要問題仍存在較大分歧，如如何使希臘債務可控，如何擴大EFSF規模等。由於德國反對，法國已經放棄讓歐央行無限制注資以應對危機的主張。目前市場焦點在於26日召開的歐盟二次峰會，市場期望歐洲領導人能夠在本次峰會通過一套全面綜合的解決歐債危機的方案。歐洲領導人將在26日決定對希臘債務必要的減記規模，同時決定怎樣應對債務減記對銀行業和歐元區其他評級等級較低國家構成的影響。 據CNBC報道，在其余50%希臘債券應減記多少的問題上，談判雙方仍舊存在分歧。目前，希臘政府的未償還債務總額為2050億歐元(約合2849億美元)。有跡象表明，剩余的希臘債券將被分割為所謂的「現金甜味劑」(cash sweetener)、希臘主權債券、以及來自於「歐盟金融穩定機制」(EFSF)的債券，具體的分割比例仍有待確定，這仍舊是談判的要點之一。 歐盟正面臨龐大壓力，要在 10 月 23 日領袖峰會上提出主權債務危機的因應計劃。據悉，重點將包括希臘債務減值、避免負面效應擴散，並保護歐洲銀行。 歐盟峰會「逗你玩」 減記協議達成歐元飽嘗 綜合媒體10月27日報導，希臘總理帕潘德里歐（George Papandreou）27日表示，歐盟達成希臘債務減記50%協議，這意味著希臘債務負擔將具有可持續性。 據接近國際金融協會（IIF）的消息人士透露，歐債危機解決的最大症結是私人部門減記希臘債券的比例問題，歐洲各國仍對此存在很大分歧。但對希臘債務減記比例不確定，歐盟將很難確定銀行資本重組的規模、以及EFSF擴容的具體規模。當前歐洲銀行業反對任何超出希臘債務減記40%的歐盟決定。 在歐洲7月21日峰會確定對希臘債務減記20%以來，針對該減記比例過低的擔憂一直存在，研究機構Quasar Financial Research的市場策略師Andy Hartwill認為，希臘債務減記比例即使不能達到60%，也需至少在50%水平。咨詢機構Fathom Consulting主管Erik Britton也認為，希臘債務減記比例應至少在71%，才能將該國債務問題置於可控水平。 德亞赫稱，無論最終達成任何協議，都要確保持有希臘政府債務的銀行要加大減記希臘債務的幅度，而不能限於7月歐元峰會協議上決定的21%的減記規模。他稱，歐元區部分國家，尤其是德國和荷蘭，正在要求私營部門在這場債務危機中擔起更大的責任。 法國該消息人士稱，擴大私人債權人對希臘債務的減記比例十分重要，因這不會引發希臘債務相關的信用事件，以及針對該國信用違約互換的支付行為，並認為，該決定應出現在10月23日歐盟峰會推出的協議方案中。對於具體的減記比例，屆時將很可能高於當前確定的21%，但法國政府仍對具體比例進行協商，希望新確定比例能夠為私人債權人所接受，並具有可持續性。另外，歐盟決策者已在商討擴大的歐洲援助基金如何使用才能防范主權債損失的狀況，如歐央行已向意大利債券提供了部分擔保。EFSF應對債權人損失提供擔保，以證明相關債券仍具有投資價值。 歐盟7月緊急峰會達成協議要求，歐洲銀行業將所持的希臘債務減記21%，並獲得了銀行業同意。但近期市場認為，歐洲銀行業承擔的21%希臘債務減記比例不足，有傳聞稱，應要求歐洲銀行業減記希臘債務的比例升至60%。 昨天夜間召開的歐盟領導人會議終於塵埃落定，但結果卻並不讓人放心，市場關注的擴容EFSF規模，希臘債務減記以及銀行業資本重組問題，各方僅就擴容EFSF規模問題達成了協議，而其他問題仍在討論之中。希臘債務減計與銀行資產重組議題將在11月財長會議上再做討論。歐盟峰會草案顯示，歐元區計劃將EFSF救助基金槓桿化，財長將在11月決定細節。而據CNBC報導，歐元區將4倍槓桿化EFSF至1萬億歐元。有消息稱，關於希臘債務減記以及銀行業資本重組問題將會繼續討論，各方的分歧非常大特別是與銀行業者的對話十分的困難，如果對銀行業者的減記過高這無疑會加重歐債危機的負面影響，歐債危機遲遲無法得到有效的解決，令風險厭惡情緒持續升溫，非美貨幣昨日整體沖高回落。 歐盟峰會前，德國議會下議院周三以絕大多數票數通過了利用槓桿強化歐元區救助基金的動議，內容還包括歐洲央行不再需要在二級市場購買債券以及歐洲EFSF不能通過歐洲央行進行融資。提振市場風險情緒，歐元刷日內高點。歐盟峰會的三個核心內容是EFSF規模，希臘債務減記以及銀行業資本重組。僅達成了EFSF槓桿化這一項，歐盟領導人透露的是「幾倍」槓桿化，並沒有具體數額，有消息報到說是4倍槓桿化至1萬億歐元，希臘債務減記，歐盟領導人並沒有提到減記多少，有消息報導說是各國領導人考慮減記1000億美元，至於銀行業資本重組，各國已經達成9%的一級資本充足率共識，不過把後續工作推給了11月份的各國財長會議。 此次歐盟峰會就希臘債務減記50%、擴大歐洲金融穩定機制(EFSF)規模至1萬億歐元及其槓桿化，以及歐洲銀行業資本重組目標等問題達成廣泛共識，但目前尚未公布相關具體措施。 歐盟二次峰會落下帷幕，盡管峰會在解決債務危機方面取得一定進展，但仍未就希臘債務減記達成協議，使歐債危機的解決依然疑雲籠罩。從歐盟峰會結果來看，歐洲金融穩定基金(EFSF)擴容已經達成協議，但並沒有具體數額，據報導可能是4倍槓桿化至1萬億歐元;銀行業資本重組方面，各國已經達成9%的一級資本充足率共識，歐元區銀行需要在2012年6月前達到新的資本充足率要求，不過具體細節需要在11月歐盟各國財長會議上最終確定;而希臘債務減記並沒有達成協議。由於3個要素相互交織，任何一項拖延都會使其它措施受到影響，因此市場將尤其關注希臘債務減記方面的進展。歐洲當局與私營銀行的磋商周三稍早一度停頓，因關於政府提出的希臘債券減值50%-60%的相關事宜沒有達成任何協議。歐債援助計劃已經浮出水面，很多的具體細節仍需要後續的會議來進一步確定，不過歐債問題正在向積極的方向前進，市場的樂觀預期使歐元繼續走高，從而使美元繼續跌勢，這也對黃金的上升給予支撐。 歐盟成員國定於10月23日召開峰會，現在歐盟面臨巨大壓力，要求其屆時在會議上提出方案，通過削減希臘債務、防止危機蔓延以及保護歐洲銀行業來果斷解決這場主權債務危機。不過，針對債權銀行加大希臘債務重組參與力度的方案以及施壓銀行增資的舉動，歐盟遭遇重重抵制。 原定今日凌晨4點召開的歐盟二次峰會新聞發布會先是推遲到7點，然後又推到9點，終於傳出了喜訊。德國總理默克爾表示，就希臘債務減計50%達成共識，希臘債務將減記1000億歐元。默克爾同時稱，EFSF將達到約1萬億歐元，預計將在11月底前就擴大EFSF的兩個選項完成框架規劃。在銀行業資本重組方面，歐元區各國就9%的一級資本充足率達成共識，具體細節需要在11月歐盟各國財長會議上才能最終確定。此次峰會基本實現了三大核心目標，另外，中國表示願意與歐洲在各個領域提升合作水平並得到歐洲領導人的歡迎。市場看到了債務危機解決的樂觀前景，做出了積極回應。風險貨幣兌美元和日元全面上揚，其中歐元兌美元上破1.4000，商品貨幣加元和澳元兌美元亦突破近期盤整區間頂部。盡管盤中日央行維持利率不變且擴大資產購買規模5萬億日元，但日元兌美元短暫回落後追隨當前市場情緒大幅上揚。 10月26日，歐盟峰會就多項議題展開討論，但是在很多細節問題上，各方仍然有較大的分歧，唯一的共識來自將EFSF規模槓桿化至1萬億歐元。此外，有歐盟高層消息人士表示，歐元區領導人希望該地區私人銀行接受希臘減記50%的債務規模，這種債務減記將導致希臘總體私人銀行持債減少約1,000億歐元，目標是使希臘負債規模在2020年降至其國內生產總值(GDP)的120%。為了通過這個協議，法國總統薩科齊和德國總理默克爾將與私人銀行家於周三晚面對面的談判。

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