Hot News 《大行報告》花旗：估值以資產計價 亞泥<00743.HK>評級大降至「沽售」看2.96元 @ 2011-10-27T04: Back Hot News Keyword：海螺 Concept： 安徽海螺水泥股份(00914)公布截至2011年9月底止第三季業績，期內歸屬於上市公司股東淨利潤增加125%至30.61億元(人民幣．下同)，每股盈利0.58元。 據華泰證券統計，上半年海螺水泥銷量約占水泥行業上市公司全部銷量的35%，實現淨利潤占同行業上市公司淨利潤總額比重超過50%。中信證券最新研報已預測海螺水泥前三季度業績增速超150%。 水泥股全面上揚，且漲幅優於大市;內地續有A股水泥企業發出第三季度盈喜預告，令投資者對板塊盈利信心提升。同力水泥〔000885.SZ〕預告今年首三季淨利潤增長249%;江西水泥〔000789.SZ〕則預告首三季業績扭虧為盈;本港亞洲水泥〔00743.HK〕日前亦預告，首三季盈利可增長逾4.5倍。亞泥漲9.37%報3.62港元，安徽海螺水泥〔00914.HK〕、中材股份〔01893.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中國建材〔03323.HK〕漲幅由4.8%-8.2%。國企指數升4.4%報9257點。 相比板塊配置上的調整而言，華夏基金核心重倉股的變化更大，華夏基金對伊利股份和中國寶安大幅增持，這兩只個股分別成為華夏第一大和第三大重倉股，二季度末的前三大重倉股海螺水泥、招商銀行和廣匯股份均被大幅減持，此外，洋河股份、冀中能源、大秦鐵路、中國衛星、烽火通信等個股也在三季度被華夏基金大幅增持，冀東水泥、萊寶高科、東阿阿膠、葛洲壩則被大幅度減持，一些股票甚至退出華夏旗下基金前十大重倉股。 中資水泥股漲跌互見，摩根士丹利下調多只水泥股的目標價及評級。大摩指，占水泥需求逾60%的房產及基建，需求正逐步減弱，把今年第四季水泥價格預測下調11%，明年第一至第三季下調3%-19%，降低水泥企業11-12年度盈利預測31%-32%，目標價平均降低49%;把中國建材〔03323.HK〕降至減持評級，目標價由20港元降至5.6港元;唯一獲得增持評級的是山水水泥〔00691.HK〕，目標價亦由12.2港元降至7.8港元;華潤水泥〔01313.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中材股份〔01893.HK〕及安徽海螺水泥〔00914.HK〕目標價各降至5.7、6.3、2.9及19港元。中國建材跌1.23%，安徽海螺水泥升3.80%。 安徽海螺水泥(914 HK)公布第三季度純利按年增長1.2 倍至30.61 億元人民幣，每股收益0.58 元。累計首三季純利按年增長1.87 倍90.55 億元，每股收益1.71 元。 相反，包括海南瑞澤(002596)、山東章鼓(002598)、珠江實業(600684)、晉西車軸(600495)、榮安地產(000517)、中國南車、海螺水泥(600585)、青島海爾、中南建設(000961)、東方電子(000682)、榮盛發展(002146)、中國北車、中興通訊(000063)、中華企業(600675)、奧克股份(300082)、世紀華通(002602)、中國平安(601318)、吉林化纖(000420)、海普瑞(002399)、陽光城(000671)、海立股份(600619)、東源電器(002074)、百利電氣(600468)、江蘇國泰(002091)、比亞迪(002594)、中國中冶、煙台萬華(600309)、深圳惠程(002168)、諾普信(002215)、獨一味(002219)、山東如意(002193)、武漢健民(600976)等在內的32只大股東增持股今年三季度至今累計跌幅超過20%。

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