Hot News 券商點評:新世界發展、安徽海螺 @ 2011-10-27T02: Back Hot News Keyword：海螺 Concept： 。雖然第四季為傳統旺季，但預測該公司明年盈利仍維持下跌風險。亦留意到，海螺第三季應收 安徽海螺水泥股份(00914)公布截至2011年9月底止第三季業績，期內歸屬於上市公司股東淨利潤增加125%至30.61億元(人民幣．下同)，每股盈利0.58元。 據華泰證券統計，上半年海螺水泥銷量約占水泥行業上市公司全部銷量的35%，實現淨利潤占同行業上市公司淨利潤總額比重超過50%。中信證券最新研報已預測海螺水泥前三季度業績增速超150%。 水泥股全面上揚，且漲幅優於大市;內地續有A股水泥企業發出第三季度盈喜預告，令投資者對板塊盈利信心提升。同力水泥〔000885.SZ〕預告今年首三季淨利潤增長249%;江西水泥〔000789.SZ〕則預告首三季業績扭虧為盈;本港亞洲水泥〔00743.HK〕日前亦預告，首三季盈利可增長逾4.5倍。亞泥漲9.37%報3.62港元，安徽海螺水泥〔00914.HK〕、中材股份〔01893.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中國建材〔03323.HK〕漲幅由4.8%-8.2%。國企指數升4.4%報9257點。 有指內地可在11月底前完成動工1千萬套保障房的目標，水泥股安徽海螺(00914-HK) 首三季盈利增長約1.9倍，第三季盈利比第二季減，同比則增1.25倍，股價升9.35%；中建材(03323-HK) 升8.98%；潤泥(01313-HK) 升2.81%；其他建築及建材股方面，中國建築(03311-HK) 升8%，中國聯塑(02128-HK) 升3.71%，信義玻璃(00868-HK) 升1.96%。 中資水泥股漲跌互見，摩根士丹利下調多只水泥股的目標價及評級。大摩指，占水泥需求逾60%的房產及基建，需求正逐步減弱，把今年第四季水泥價格預測下調11%，明年第一至第三季下調3%-19%，降低水泥企業11-12年度盈利預測31%-32%，目標價平均降低49%;把中國建材〔03323.HK〕降至減持評級，目標價由20港元降至5.6港元;唯一獲得增持評級的是山水水泥〔00691.HK〕，目標價亦由12.2港元降至7.8港元;華潤水泥〔01313.HK〕、金隅股份〔02009.HK〕、中材股份〔01893.HK〕及安徽海螺水泥〔00914.HK〕目標價各降至5.7、6.3、2.9及19港元。中國建材跌1.23%，安徽海螺水泥升3.80%。 相反，包括海南瑞澤(002596)、山東章鼓(002598)、珠江實業(600684)、晉西車軸(600495)、榮安地產(000517)、中國南車、海螺水泥(600585)、青島海爾、中南建設(000961)、東方電子(000682)、榮盛發展(002146)、中國北車、中興通訊(000063)、中華企業(600675)、奧克股份(300082)、世紀華通(002602)、中國平安(601318)、吉林化纖(000420)、海普瑞(002399)、陽光城(000671)、海立股份(600619)、東源電器(002074)、百利電氣(600468)、江蘇國泰(002091)、比亞迪(002594)、中國中冶、煙台萬華(600309)、深圳惠程(002168)、諾普信(002215)、獨一味(002219)、山東如意(002193)、武漢健民(600976)等在內的32只大股東增持股今年三季度至今累計跌幅超過20%。 安徽海螺昨日公布，按中國會計准則未經審計的第3季度業績，盈利為30.6億元，每股盈利0.58元，按年上升125%，但第3季的業績增幅遜於上半年，首9個月盈利按年增幅降至1.87倍，累積至90.6億元。公司指出，由於產品銷售價格及銷售續升，帶動第三季收入上升增近五成至126.5億元。水泥價格上漲也反映在毛利率，期內的綜合毛利率達40%，遠勝於去年同期約三成的毛利率，但相較上半年的42.8%卻輕微下跌。 安徽海螺水泥(00914)(滬:600585)公布,根據中國會計准則,截至今年9月底止,第三季度盈利按年增加1﹒25倍至30﹒6億元(人民幣.下同),每股基本盈利0﹒58元｡期內,營業額為126﹒5億元,上升49%;經營溢利39﹒8億,按年增1﹒4倍｡另外,海螺首三季盈利亦增長約1﹒9倍至90﹒55億,營業額升56%至349﹒7億元｡(pc)*有關業績的備注,請參閱該公司之正式通告 《ＡＨ互動》海螺水泥第三季盈利大增逾１倍，Ａ股升２﹒８％ （03618）等，重農行第三季盈利增長44%至10.6億元（人民幣．下同），海螺表現更勁，第三季盈利激增1.2倍至30.6億元，首三季則升1.9倍至91億元。 安徽海螺水泥(0914.HK)上升1.1%至22.45港元。工銀國際估計，海螺第三季每噸毛利較上半年平均水平下降5%-9%，至人民幣120-125元，基於每月銷售1300 萬噸，估計季內銷量將超越4000萬噸，1月-9月合共1.1億噸；估計海螺在淡季中仍可交出亮麗業績，第三季盈利按年增長120%至約人民幣30億元，但比上半年增幅(233%)有所回落。該行預期，未來兩季消費疲軟，海螺第四季盈利將進一步減慢，隨不明朗性持續，重申持持評級；但指海螺股價近日於22-26港元徘徊，可伺機收集。安徽海螺水泥(0914.HK)會在10月25日公布第三季業績。

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