Hot News 《大行報告》里昂質疑集資需要 降級新世界<00017.HK>「沽售」看6.6元 @ 2011-10-19T15: Back Hot News Keyword：新世界 供股 Concept： 新世界發展(00017.HK)建議按二供一的比例，供股集資最多一百二十三億三千幾萬元，供股價5.68元，較昨日收市折讓三成六。消息困擾其股價今日下挫一成八，報7.39元，跌1.61元。 新世界發展在大陸的子公司新世界中國地產有限公司(New World China Land Ltd., 0917.HK, 簡稱：新世界中國)周二也發布公告，建議按每股供股股份1.49港元的認購價，發行至多29.17億股供股股份，並籌資不超過43.5億港元。供股所得款項淨額將用於中國大陸的物業發展和物業相關投資，及用作一般營運資金。 市場話港股其實在連升多日後已見疲弱，故借德國佬語出驚人作藉口調整，港股短線應在17,800點左右猶為關鍵，如跌穿此關則會低見萬七點。昨日市場另一焦點當然是新世界系的大比例供股，亦令市場嘩然，新世界發展（0017）和新世界中國（0917）突在開市前雙雙宣布大折讓供股，分別集資最多123.4億及43.5億元，新世界發展供股價5.68元，收報7.42元，跌17.55%，新世界中國供股價1.49元，最後收報1.68元，大跌25%，新世界中國亦成跌幅榜第一名，新世界發展則排第三。 倘包銷商於完成供股時全數接納包銷股份，則按照上市規則第8.08條之規定，股份之公眾持股量或會不足。倘於完成供股後公眾持股量不足25%，則本公司及新世界發展將於完成供股後且無論如何須於聯交所可能同意之時限內在可行情況下盡快采取適當行動，以確保股份擁有足夠之公眾持股量。有關行動或會包括新世界發展減持其於本公司之股東權益並配售予獨立第三方。 本港方面，新世界發展(00017)建議供股二供一，較昨日收市價折讓37%，籌最多123億元。另外，九倉(00004)及國泰(00293)亦作債務融資，今日相關股份料受壓。 里昂證券表示，股市經歷重大調整，新世界供股的時間絕不理想，而且過去十多年也是如是，其他發展商如新地（0016）懂得捕捉市場見頂時集資，但新世界是相反。新世界過去兩次集資在2004和2005年，當時股市皆算不上熾熱。 從盤面看，藍籌股中，除中電控股(00002)和電能實業(00006)微升0.29%及0.6%外，其余44只全線下跌，沽壓遍及大市，其中，新世界發展(00017)受供股影響沽壓最大，現挫15.33%，公司宣布2供1供股集資，若以供股價每股5.68港元計算，新世界與其昨收價9港元計算，供股價大幅折讓37%。 證券商對新世界發展供股看法不一。花旗認為，對新世界發展及新中供股感到意外，而集資額未有詳細列明用途，僅指用作營運資金，無助收窄現價較帳面值及資產淨值的大幅折讓。該行料新世界發展於2012年負債比率，由原先預期的34%，降至21%，而供股將攤薄每股盈利及資產淨值32%及21%。 新世界中國(New World China Land)周二也發布公告稱，計劃通過供股籌集至多5.57億美元資金。該股跌25%，至1.68美元。新世界發展持有新世界中國70.54%的股份。 【東方日報專訊】新世界發展（00017）、新世界中國（00917）供股，地產股普遍跌，長實（00001）挫6.1%、新地（00016）挫5%、恒地（00012）挫4.33%，連同信置（00083）、恒隆地產（00101）及「主角」新世界發展，六大地產股市值單日合共蒸發逾440億元。 新世界系供股，新世界發展（０００１７）報７﹒３８元，大跌１８％，為跌幅最大恆指成 昨日港股為亞太區跌幅最勁的市場，歐債問題影響下，市場憂慮金融股難獨善其身，大笨象滙豐（005）昨下跌3.2%，令恒指下跌96點，成為大市下跌的頭號元凶，另外，新世界系昨宣布旗下新世界發展及新世界中國進行供股，令新世界發展急跌17%，收報7.42元，成為跌幅最多藍籌。 美銀美林指，新世界發展突然供股，超出市場預期，因為其截至2011年底負率比率料才26%。計算入供股因素後，該行把新世界發展每股資產淨值預測降至18.3元，每股盈利攤薄35%。該行將新世界目標價由11.4元降27%至8.3元 評級降至「中性」。 昨日新世界發展(00017)及新世界中國(00917)分別宣布供股集資，由於供股價與公布供股前收市價折讓逾30%，加上昨日市況下跌，令其股價走勢向下。市場擔心本地地產股或有集資需要，一眾地產股走勢亦向下。然而，新世界集資需求可用作撥付認購新中供股股份、物業項目發展成本及營運資金；而新中則用作日後於中國物業發展及營運資金，故對集團長線而言亦有利。     新世界發展(017)及新世界中國(917)宣布連環供股，拖累股價雙雙低開低走，新世界報7.42元，挫17.5%，為藍籌股中表現最差，新世界中國更挫25%，報1.68元。新世界今次以二供一，供股價5.68元，部分集資用於新世界中國的供股活動；新世界中國亦以二供一形式進行供股，供股價1.49元，所得資金用於內地巿場發展。由股價表現來看，投資者已投了反對的一票，故供股的成功機會仍存疑。 港股昨日另一焦點，是以折讓 3 成多的價格供股的新世界發展 (0017-HK) 及新世界中國 (0917-HK) ，合共集資最多約 167 億元，令兩股股價分別大插水 17.56% 及 25% ，以 7.42 元及 1.68 元收市。更連累其他本地地產股下瀉。長實 (0001-HK) 跌 6.1% ，恆地 (0012-HK) 跌 4.3% ，新地 (0016-HK) 跌 5% 至 97.45 元，喪失「紅底股」地位。 盤面看，藍籌股中，僅電能實業(00006)及中電控股逆市收高，分別升1.04%及0.51%，其余44只股份全線下跌，其中，新世界發展(00017)受供股影響沽壓最大，全日挫17.56%，公司宣布2供1供股集資，若以供股價每股5.68港元計算，新世界與其昨收價9港元計算，供股價大幅折讓37%，另外，中信泰富(00267)及中國鋁業(02600)亦跌逾一成。 3.據香港經濟日報報導，新世界發展(00017)及新世界中國(00917)昨出其不意地宣布以"沙士價"供股，抽水最少156.25億港元。市場關注為何新世界在市況低迷及坐擁大量現金下仍選擇供股，新世界董事總經理鄭家純透露，未來數月擬在香港買地。 新世界發展〔00017.HK〕午後進一步走低，股價收跌17.56%，至7.42港元，交投活躍，成交額達4.95億港元，因該公司供股籌資123.4億港元的計劃令投資者感到意外。另外，新世界發展的子公司新世界中國〔00917.HK〕計劃通過供股方式融資最多43.5億港元(也通過2股供1股)。DBS唯高達的分析師Jeff Yau表示，新世界發展供股融資的主要原因是支持其認購新世界中國發行的新股，為後者開發內地地產項目提供資金。新世界中國大跌25%，收報1.68港元。這兩只股的大跌走勢一定程度上反映了香港投資者人氣脆弱。

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