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Hot News 澳央行11月降息大門開啟 @ 2011-10-04T19: Back Hot News Keyword：央行 澳洲 利率 Concept： 澳洲央行維持利率4.75厘不變 暗示可能減息 上周市場對於希臘違約在即的態勢，全球各方鼎力相助，令市場風險情緒得以緩解，歐元得以反彈。其中德法希三國首腦會議明確指出，希臘不會退出歐元區，而希臘方面也表示將恪守諾言削減赤字；歐盟領導人強硬言論，力推歐元區共同債券進入可選方案。同時，以歐洲央行為首的G7央行聯手向市場注入美元流動性穩定歐洲銀行系統也功不可沒。此外，有傳聞稱，金磚五國正考慮增持歐元區的債券。但上周五的歐盟財政會議未能夠就解決希臘問題達成一致，令市場風險情緒再度擔心歐債危機蔓延。但市場可能重點要關注本周的美聯儲、英國央行、澳洲央行利率會議。 據道瓊斯通訊社8日報導，星展集團指出，市場觀察歐洲央行政策信號是否有改變，因歐洲央行會采取更加中性和謹慎的立場。星展認為歐洲央行的聲明可能指出，如果對全球經濟增長放緩的擔憂和疲軟人氣持續的話，通貨膨脹風險將不會上升，這會被市場解讀為目前加息周期停止的信號。星展指出，8月份通貨膨脹率較上年同期上升2.5%，遠高於歐洲央行通脹不超過2.0%的目標。普遍預計歐洲央行將維持利率1.50%不變。 澳洲聯儲(RBA)將於下周二(10月4日)召開貨幣政策會議，並宣布利率決議，經濟學家普遍預計澳洲聯儲將維持利率4.75%不變。經濟學家們預計，澳洲聯儲將聲明中表示，明年大幅削減利率是很有挑戰的。 澳洲央行維持基准利率4.75%不變，符合市場預期，不過，澳洲央行總裁史蒂文斯表示，通貨膨脹前景好轉，將增加透過貨幣政策刺激需求的空間，這項聲明被解讀為暗示可能在下月重啟減息周期。 澳洲國民銀行(National Australia Bank)駐倫敦市場策略師Gavin Friend表示，預計瑞士央行不會僅僅依賴干預這一種工具，他們將會尋求通過進一步降低收益率至更低的負利率水平，而這可以通過增加活期存款等無息負債來實現，並使瑞郎進一步走低。 歐洲、英國與澳洲央行本周都將召開利率會議，不過受到歐債危機惡化讓全球經濟前景更趨黯淡下，分析師認為，全球央行利率動向，似乎有從中立逐漸轉向降息的趨勢。 連續五度升息後，央行今天召開的第三季理監事會議，決議維持利率不變。對此，花旗銀行首席經濟學家鄭貞茂則指出，台灣是出口導向國家，易受國際經濟動態影響，過去台股因兩岸關系良好，可快速擺脫金融海嘯陰霾，但歐美經濟問題如持續擴大，恐降低中國經濟強度，因此這次央行采不升息，因應未來恐面臨經濟成長下滑的壓力，遠大於通貨膨脹上漲壓力。 根據券商普遍的預估，歐洲央行與英國央行此次的利率決策會議，將維持目前的基准利率於1.5%與0.5%水准，但預期將透過非常規的方式，持續提供市場流動性。富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，有鑒於目前歐洲處於經濟成長緩慢且歐債問題持續困擾的結構性環境，預期歐洲央行將維持基准利率1.5%水准不變，但下修通膨與經濟成長的預估，同時延續其非傳統的貨幣政策，藉以提高銀行間的流動性，例如重啟12個月期貸款操作或是降低隔夜存款利率等；也預期英國央行維持利率0.5%歷史低點不變。 稍後，澳大利亞將公布8月就業人數變化和8月失業率，市場預期澳大利亞8月就業人數增加1.0千人，失業率持平於5.1%。澳洲聯儲主席史蒂文斯周三表示，在全球面臨高度不確定性的背景下，聯儲應保持政策的穩定。這一言論削弱了澳洲聯儲將在近期降息的預期。如果今日公布的就業數據顯示澳大利亞的就業狀況有所改善，市場對於澳洲聯儲在年內降息的預期將進一步降溫，澳元也將從中獲得支撐；反之，如果數據差於預期，將使得澳洲聯儲降息預期重燃，進而打壓澳元走勢。歐洲時段，英國央行和歐洲央行將先後公布利率決定。市場焦點料將集中在英國央行的政策決定上，英國央行自2009年3月以來維持利率在0.50%的紀錄低點，並從2009年3月至2010年2月通過量化寬松計畫買入2,000億英鎊的英國政府債券以提振經濟，但效果不彰。貸款供應量仍舊高度緊縮，實際貸款利率居高不下。市場預期英國央行可能在未來幾個月中實施第二輪量化寬松政策(QE2)來緩解這一狀況。如果英國央行在本次會議上就采取行動，擴大資產購買規模，或給出任何關於QE2的暗示，英鎊都將承壓走低。 近日多家主要國家央行陸續召開利率會議，統一亞太基金經理人林鴻益指出，包括澳洲、加拿大、日本、南韓皆決議維持利率不變，預料其他央行也會按兵不動，將焦點從抗通膨轉移到維持經濟成長。財政體質較佳的新興亞洲各國在第4季通膨情勢趨緩後，必將陸續推出振興內需方案，有機會領先全球股市出現彈升。 自2010年11月份以來，澳大利亞央行一直維持利率於4.75%不變。澳大利亞國民銀行此前一直認為下次加息時間是2012年5月，因為央行要應對大宗商品價格上漲引發的通脹壓力。但澳大利亞統計局(Australian Bureau of Statistics)14日下調下半年核心通脹預期，這讓央行有更多時間思索下一步行動。 印尼央行同日稍後也公布貨幣決策結果，政策利率維持於6.75％不變，已是連續7個月凍結利率水准；菲律賓央行將基准利率維持於4.5％，馬來西亞央行則維持於3％。這幾個亞洲國家央行的聲明都有一個共同點，都認為全球經濟前景惡化可能拖累本國經濟走疲。 澳盛銀行經濟學家汀恩表示：「GDP數據證實了澳洲央行的觀點，顯示在當前全球經濟動蕩時期，澳洲經濟仍維持良好狀況。」汀恩表示：「我們認為澳洲央行可能有相當長一段時間會按兵不動。雖然此刻經濟將維持良好狀況，但至少未來六個月內仍會面臨一些挑戰時刻。」 澳洲時段，澳元兌美元曾一度受到意大利主權評級下調拖累，跌至1.0149低點。但是，進入亞洲時段，受澳洲央行會議紀要未顯鴿派的影響，匯價升至高點1.0245。澳洲央行公布9月政策會議紀要顯示，維持利率不變的原因在於全球經濟前景不明，且近期國內經濟增長趨弱，關注全球經濟前景黯淡是否將有助於遏制國內的通脹壓力，這再次表明央行可能會在未來數月中按兵不動。但隨後傳出的希臘可能退出歐元區的消息再次打壓澳元，匯價再次跌破1.02關口。歐洲盤中，受到歐元反彈帶動，澳元兌美元再次反彈至1.02上方。技術上看，21日均線仍在200日均線上方，澳元走勢仍強於其他風險貨幣，匯價仍有翻盤的機會。 各國央行如今再度將焦點擺在救經濟。單單是昨天就有許多央行相繼喊話，動作頻頻，其中加拿大央行指出，升息的必要性已「降息」；瑞典央行放棄了升息計劃，澳洲央行則暗示將維持利率不變。 歐元區方面，瑞士央行在6日出手干預，不再容忍歐元兌瑞士法郎匯價低於1.20的水准，且不設上限購買外幣。周四歐洲央行(ECB)決定維持利率在1.5%，歐洲央行行長特里謝認為歐元區經濟仍有下檔風險，並表示將隨時為市場提供流動性，使本周歐元兌美元貶值2.25%，兌美元匯價跌破1.4關卡，收在1.3885。歐洲央行同時下調明年的經濟成長和通膨率的預期，預料在11月歐洲央行可能降息。短線上歐元兌美元已經破底，預期仍會有一波跌勢。英鎊兌美元本周貶值1.58%，收在 1.5961。英國央行(BOE)一如預期維持利率不變，並維持相同的公債購買規模。然而，若經濟持續未見好轉，預期年底英國央行仍會推出量化寬松政策，英鎊偏空格局不變。 亞市15日早盤，受多重利好提振，歐元兌美元拋壓暫緩，但是市場情緒依然謹慎，歐元走勢或將暫作休整，澳元企穩反彈，新西蘭央行維持利率不變，紐元兌美元應聲下跌。

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