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中信證券 @ 2011-10-01T09: Back Hot News
Keyword:中信證券
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香港權值股本周將迎來兩檔新股,大陸機械工程老大哥三一重工(06031-HK)與中信證券(06030-HK)H股,將分別在明、後2天初次公開發行(IPO),不過,受到目前全球股市狀況不佳影響,兩家公司的IPO定價權較低,區間下限均低於A股市價。
中信證券將於10月6日上市,據悉公開發售綠極低認購,在不足額的情況下,國際配售將高達99.6%,公開發售只有0.4%,因此該股上市時,已經貨源歸邊,並以近下限的13.3元定價,集資額達132.4億元,另外,內地功能布料及內衣制造商廣豪國際,及信義玻璃(868-HK)分拆的太陽能玻璃制造商信義光能,均已通過港交所上市聆訊,但仍未有路演時間表,而從事企業融資顧問的川盟金融(8020.HK),將以配售形式在下月12日於創業板上市,配售2億股股份,配售價0.3元,集資約6,000萬元。
如無意外,中信證券將於今 (28) 日定價, 10 月 6 日上市。市傳中信證券將以下限 12.84 元定價,據了解,受中國證監會的指引所限,中信證券 H 股的定價較其 A 股的折讓應約為 10% ,據早前銷售文件指,中信證券的招股價范圍為 12.84-15.2 元,相較 A 股過去 20 天的平均價有 13.4% 的折讓至 2.5% 的溢價。
香港文匯報訊(記者 黃詩韻)中信證券(6030)作為第一家發行H股的內地券商,但適逢股市大幅波動,上市面對一連串挑戰。外電消息指,該股將以下限的13.3元定價。雖然中信證券國際配售超購4倍,反應不俗,但其公開發售部分反應欠佳,傳僅獲不足700名散戶入飛。
逆市而上。公司於9月22日至27日公開招股,其首日招股即碰上市場大跌,認購反應自然不理想。據8家券商統計,截至26日,共為中信證券IPO借出240萬港元的保證金融資,相當於公開發售額度不足1%。這意味著散戶的認購反應一般,公開發售方面遠未達標。不過,中信證券在國際配售已獲超額數倍認購下,確保了股票能於10月6日在港交所掛牌上市。不過,消息稱,本次H股發行的價格區間初步確定為12.84港元至15.20港元,由於受到市場波動的影響,公司最終下調了發行價格,將以每股13.3元的下限水平定價。

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