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香港電訊信托最快10月底才能上市 信托分派不 @ 2011-09-27T09: Back Hot News
Keyword:電盈 電訊 分拆
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電盈表示,香港電訊信托分拆計畫的最低市值不少於286億元,是建議分拆的關鍵條款,若招股未能實現此最低市值,分拆將不會進行。董事也會考慮各項影響發售規模的因素,若達致的經修訂估值低於上述最低市值,須按上市規則另行召開股東會,以批准分拆。
【明報專訊】電盈(0008)分拆商業信托一事尚待召開股東會表決,瑞銀昨日已急不及待發表報告唱好該信托,估計商業信托估值可達253億元,2011年度股息率高達10厘,較本港一眾房地產信托(REITs)以及和黃(0013)分拆的新加坡上市的和記港口信托的回報理想。該行又估計,電盈分拆的商業信托將於11月掛牌,而消息人士透露,電盈最快於下周初定出股東會日期。電盈上周四宣布,分拆後的商業信托——香港電訊信托須分派公司100%現金流。
電訊盈科較早前表示,分拆電訊業務以商業信托形式上市的計劃已獲港交所(0388)通過,目標為第四季上市。據彭博昨日引述消息指,電盈將於下星期提出申請,希望於10月21日掛牌,分拆的電訊業務包括固網電話、寬頻上網及流動電話業務等。預期集資額最多156億元,將用於還債及業務發展。集團並已委托高盛、德銀及中國國際金融有限公司作安排行。
電盈(8 HK)分拆電訊業務上市,分拆的香港電訊信托最低市值不少於286 億元,預期明年底可分派金額不少於25.74 億元,最快11 月完成上市。
(0008)昨晚進一步公布分拆電訊業務「香港電訊信托」、以商業信托形式上市的詳情。電盈表示,信托市值最少要達到286億元,否則不會分拆,集資最少100億元,而截至明年底止全年分派將不少於25.74億元。電盈將於10月12日召開股東會表決分拆計劃。
據報道,電訊盈科准備以商業信托形式,將旗下電信和移動業務分拆上市,集資不超過20億美元,並於9月8日尋求香港交易所的批准。若順利獲批,電盈可以在10月底分拆有關業務上市。
電盈建議於分拆電訊業務上市,當中計劃全球發售相等於已發行股份合訂單位最少25%(假設超額配售權並無獲行使)及不多於40%(假設超額配售權獲悉數行使),同時向合資格的股東,實物分派5%的已發行股份合訂單位。於建議分拆完成後,電盈將保留電訊業務約55%擁有權權益並控制電訊業務。

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