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新股市場遇冷 徐工機械堅持路演集資縮小三分之一 @ 2011-09-25T16: Back Hot News
Keyword:三一重工 招股 新股 上市
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若急於上市,市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間,從而減少融資規模。此前,三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露,三一重工目前價格,比原先意向定價有25%至30%的折讓,定價具有吸引力。她在推介會上表示,將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工,並認為市場現在對制造業估值偏向短視,應看該板塊未來3至5年的發展前景。
股市表現反覆,香港整個 8 月未有新股上市。不過,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊,均於本月底招股,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股搶閘於本月中開始招股,有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
原定於本月21至26日進行公開招股,下月3日上市的三一重工,於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱,推遲招股、上市的原因是要延長路演時間,加強與投資者溝通。
近日新股市場氣氛熱烈,不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後,今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會,公司計劃於9月21日至26日公開招股,招股價范圍16.13元至19.38元,每手200股,入場費約3915.07元,預計將於9月27日定價,10月3日在港交所掛牌上市。
8家新股於兩周內排隊「抽水」,但市場情況始終尚未喘定,歐美方面偶爾亦有負面消息傳出,令散戶擔心新股上市首日亦會「潛水」,而投資意欲低下。加上新股招股時間集中,散戶的資金未能「貨如輪轉」,故即使有意抽新股,散戶亦只能在8家新股中分注或「八選一」般抽股,令資金有所分散。
再有新股打退堂鼓,繼三一重工本周表明押後招股後,外電引述消息指,已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動,擱置上市計劃。
文章: 儲局4000億美元轉買長債 續購按證IMF:歐銀行風險承擔增3.2萬億新股再受挫 小南國擱置上市曼聯推遲新加坡掛牌中信證券招股入場費7676.6元港股乏方向跌1%ADR續挫御泰發換股債籌10億
據香港《經濟日報》報道,剛踏入9月份,新股即爭先恐後,現正密謀約見投資界。綜合市場消息,大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股;另外,最快擬於9月21日招股的三一重工,則搶在中信證券前一天;以致小南國等,皆靜極思動,冀約見基金經理;8企最多總籌資額共713.99億元。
多只原計劃上市的新股接連擱置,於上周五掛牌上市的內地女鞋零售商鴻國(1028)表現亦欠佳,股價收報1.96元,較招股價下跌14.8%,成今年首日掛牌表現第四差新股。
然而,由於近期路演的新股,遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股,徐工必須提交新的財務資料供審核,為上市再添變數。
香港文匯報訊(記者 廖毅然)一眾新股無懼近日市況反覆,仍按計劃排隊招股。綜合市場消息,八家公司有望在本月展開招股,初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股,將率先「試水溫」。若市場反應理想,備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬,新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
【明報專訊】多只新股展開搶灘戰,大型新股內地重型機械行業龍頭三一重工今日接力開始路演,市場消息指,三一重工擬按每股16.13元至19.38元招股,集資額最高近260億元,每手200股入場費為3915.07元。不過,相比中信證券(6030)引入投資占集資額逾四成的基礎投資者,三一重工未有計劃引入任何基礎投資者,似乎對來港上市顯得信心十足。
三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情,本月21至26日進行公開招股,下月3日上市。消息人士稱,三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化,市況過於波動,但預料最終可以順利上市。有市場人士指出,由於目前市況低迷,加上多只新股招股期接近,但三一集資額最多近260億元,在無基礎投資者護航的情況下,確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股,包括擬集資約150億元的中信證券(6030),以及計劃集資約134億元的徐工等,單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。
【明報專訊】雖然港股昨日瀉逾500點,但無礙新股輪流登場,繼中信證券(6030)及三一重工(6031)後,內地鐵礦石生產商罕王(3788)卷土重來,今日將同步路演及公開招股,市傳其國際配售昨日更已率先獲足額認購,至於早前押後路演的徐工集團(1256),評估市况後敲定將於下周一(26日)開始路演,初步料集資20億美元(約156億港元)。合計本月內一眾新股若成功上市,將抽水超過500億元。
徐工上周表示,因市況波動將原定19日開始的路演推遲至下周,同業三一重工搶先進行了路演,然而臨招股前一日三一重工突然宣布延遲H股招股和上市計劃。消息稱徐工目前仍決定下周一(26日)展開正式路演,暫時沒有擱置H股上市之意。但據路透旗下IFR報道,徐工集資規模將從原本的最多15億美元(約117億港元)縮減到10-12億美元。
市場消息指,已截收認購申請的小南國,不敵市況欠佳而暫停上市計劃,公司發言人未有正面回應,若消息屬實,將會是繼三一重工後,周內第二只押後上市的新股。據了解,原訂本月28日掛牌的小南國,日前截止認購,市傳僅獲足額認購,原本昨日定價,惟因定價水平談不攏,最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三,現只余動感集團(1096)獨自上市,該股昨午截止公開發售,市傳定價會傾向略低於中間定價,該公司招股價介乎1.2至1.83元。
另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推,擬發行13.4億股,5%為公開發售,95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元,每手200股計,入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股,10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。
三一集團不僅在股權上與湖北三豐有著關系,在業務上也有關聯。根據湖北三豐的招股說明書顯示,三一集團位列湖北三豐的前五名銷售客戶行列中,公司的控股上市公司三一重工也是湖北三豐的直接客戶之一。
中信證券今路演 傳入場費7676港元專業旅運擬於深圳設立外資獨資企業基石投資者現大牌機構 中信證券獲香港市場認可中信證券未招股 已足額認購動感集團專業旅運今招股光大銀行H股須重交資料 或難趕及年內上市專業旅運:正在深圳申辦外商獨資企業專業旅運明起招股 入場費3484.78港元【海外動態】專業旅運(01235-HK)明起招股,入場費3,484.78元耀才郭思治:新股現能上市已了不起中國罕王擬下周重啟招股
    繼內地重型機械商三一重工(6031)因市況欠佳而要延遲招股外,小南國(1147)亦因市況欠佳,決定暫時擱置上市計劃,成為6月份擱置上市潮後,另一只已完成招股程序而擱置上市的新股。小南國截止公開發售後,於國際配售及公開發售均錄得輕微超額認購,原昨日定價,惟傳因於定價水平談不攏,故最終決定暫時擱置上市計劃。

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