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新股市場遇冷 徐工機械堅持路演集資縮小三分之一 @ 2011-09-25T15: Back Hot News
Keyword:三一重工 招股 新股 上市
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若急於上市,市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間,從而減少融資規模。此前,三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露,三一重工目前價格,比原先意向定價有25%至30%的折讓,定價具有吸引力。她在推介會上表示,將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工,並認為市場現在對制造業估值偏向短視,應看該板塊未來3至5年的發展前景。
股市表現反覆,香港整個 8 月未有新股上市。不過,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊,均於本月底招股,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股搶閘於本月中開始招股,有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
原定於本月21至26日進行公開招股,下月3日上市的三一重工,於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱,推遲招股、上市的原因是要延長路演時間,加強與投資者溝通。
近日新股市場氣氛熱烈,不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後,今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會,公司計劃於9月21日至26日公開招股,招股價范圍16.13元至19.38元,每手200股,入場費約3915.07元,預計將於9月27日定價,10月3日在港交所掛牌上市。
8家新股於兩周內排隊「抽水」,但市場情況始終尚未喘定,歐美方面偶爾亦有負面消息傳出,令散戶擔心新股上市首日亦會「潛水」,而投資意欲低下。加上新股招股時間集中,散戶的資金未能「貨如輪轉」,故即使有意抽新股,散戶亦只能在8家新股中分注或「八選一」般抽股,令資金有所分散。
再有新股打退堂鼓,繼三一重工本周表明押後招股後,外電引述消息指,已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動,擱置上市計劃。
文章: 儲局4000億美元轉買長債 續購按證IMF:歐銀行風險承擔增3.2萬億新股再受挫 小南國擱置上市曼聯推遲新加坡掛牌中信證券招股入場費7676.6元港股乏方向跌1%ADR續挫御泰發換股債籌10億
據香港《經濟日報》報道,剛踏入9月份,新股即爭先恐後,現正密謀約見投資界。綜合市場消息,大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股;另外,最快擬於9月21日招股的三一重工,則搶在中信證券前一天;以致小南國等,皆靜極思動,冀約見基金經理;8企最多總籌資額共713.99億元。
多只原計劃上市的新股接連擱置,於上周五掛牌上市的內地女鞋零售商鴻國(1028)表現亦欠佳,股價收報1.96元,較招股價下跌14.8%,成今年首日掛牌表現第四差新股。
然而,由於近期路演的新股,遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股,徐工必須提交新的財務資料供審核,為上市再添變數。
香港文匯報訊(記者 廖毅然)一眾新股無懼近日市況反覆,仍按計劃排隊招股。綜合市場消息,八家公司有望在本月展開招股,初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股,將率先「試水溫」。若市場反應理想,備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬,新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情,本月21至26日進行公開招股,下月3日上市。消息人士稱,三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化,市況過於波動,但預料最終可以順利上市。有市場人士指出,由於目前市況低迷,加上多只新股招股期接近,但三一集資額最多近260億元,在無基礎投資者護航的情況下,確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股,包括擬集資約150億元的中信證券(6030),以及計劃集資約134億元的徐工等,單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。
市場消息指,已截收認購申請的小南國,不敵市況欠佳而暫停上市計劃,公司發言人未有正面回應,若消息屬實,將會是繼三一重工後,周內第二只押後上市的新股。據了解,原訂本月28日掛牌的小南國,日前截止認購,市傳僅獲足額認購,原本昨日定價,惟因定價水平談不攏,最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三,現只余動感集團(1096)獨自上市,該股昨午截止公開發售,市傳定價會傾向略低於中間定價,該公司招股價介乎1.2至1.83元。
另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推,擬發行13.4億股,5%為公開發售,95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元,每手200股計,入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股,10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。
三一集團不僅在股權上與湖北三豐有著關系,在業務上也有關聯。根據湖北三豐的招股說明書顯示,三一集團位列湖北三豐的前五名銷售客戶行列中,公司的控股上市公司三一重工也是湖北三豐的直接客戶之一。
香港新股市場此前遭遇的冷鋒近日稍顯緩和,三一重工、中信證券等重磅新股已加緊推進招股計劃。不過陳爽表示,「光大銀行還在等待發行時間窗口」。他指出,9月內上市已經不可能實現,因此光大銀行必須向港交所更新其招股書內的財務資料。
港股未見起色,新股也受波及。原定今天公開招股、來港集資最多近260億元的三一重工(6031),在缺乏基礎投資者...
銷售文件所示,小南國發行3.35億新股,發售價介乎1.65至2.2元,以明年市盈率計,介乎10.9至14.5倍,集資額最多7.3億元。若跟6月時市傳最多集資23.4億元比較,集資規模僅為其三分一。小南國擬於周四起招股,9月28日上市。
多只擬上市新股接連腰斬下,「生還者」鴻國(1028)亦不好過,該股昨日掛牌股價一度大跌超過兩成,收市報1.96元,較招股價2.3元跌0.34元或14.8%,成為今年首日上市表現第四差新股;至於將在下周一接力掛牌的天福茗茶(6868)亦「危危乎」,上市前夕暗盤亦曾跌近一成,最終收市僅力保招股價,無升跌。
香港文匯報訊 (記者 周紹基) 港交所(0388)行政總裁李小加出席一午餐會時表示,明白到近日市場受環球經濟不明朗影響,市況動蕩,令不少新股因價格的考慮,延遲或暫緩上市,強調這屬於企業的商業決定,交易所是不能夠控制。工程機械制造商三一重工就因此延遲上市,球會曼聯也將推遲在新加坡上市的計劃。

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