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小南國擱置上市 信證今招股 @ 2011-09-25T06: Back Hot News
Keyword:中信證券
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中信證券H股昨招股 A股慘遭融券賣空
雖然中信證券H股招股工作開展得如火如荼,但A股投資者卻並不買賬。這從融資融券數據中就可見一斑。
中信證券下周四招股 確認獲得6大基礎投資者捧場
昨日中信證券(600030)宣布開始公開招股,計劃28日定價,10月6日在港交所掛牌上市,發售價介於12.84港元-15.2港元,最多募集151億港元。
股市表現反覆,香港整個 8 月未有新股上市。不過,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊,均於本月底招股,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股搶閘於本月中開始招股,有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
有市場人士表示,中信證券是內地市值最大的證券公司,其業績與市場走勢密切相關,市況不佳很容易影響投資者的積極性。加上中信證券H股公開招股將持續3天半,可能會有投資者要到下周再決定是否認購,因此可能導致中信證券H股前兩天招股的反應較為冷淡。
中信證券昨日在港交所披露的初步招股文件顯示,過去三個財政年度,中信證券的總收入分別為198億元(人民幣,下同)、239億元和303億元,利潤分別為73億元、90億元和113億元。截至今年6月30日,中信證券上半年總收入83.77億元,同比下降9%;淨利潤29.83億元,同比下降2%。
前日,中信證券在香港為其H股公開發售舉行了記者會,中信證券H股的招股詳情也因此浮出水面。中信證券此次將向香港的散戶投資者發售4976.5萬股的H股,占其H股發售總量9.953億股的5%;另外95%將配售給國際機構投資者。公開發售將從昨日9點開始,27日中午12點結束,公開發售的配售結果將於10月4日公布,10月6日在港交所主板掛牌交易。每個交易單位為500股。
消息指,太陽能玻璃商信義光能擬9月底申請上市,計劃集資約5億美元。中信證券擬9月22日開始招股,10月6日掛牌,集資約155億港元。
香港文匯報訊(記者 廖毅然)一眾新股無懼近日市況反覆,仍按計劃排隊招股。綜合市場消息,八家公司有望在本月展開招股,初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股,將率先「試水溫」。若市場反應理想,備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬,新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
光大銀行6月上旬通過香港聯交所聆訊以來一直未啟動上市。近日中信證券等多檔剛過關的新股開始招股,光大控股執行董事兼行政總裁陳爽對新浪財經表示,光大銀行須重交資料,招股時間未定,爭取年內上市。
作為中國市值最大的證券公司,中信證券計劃於22日開始公開招股,麥格理銀行發布一份研究報告稱,其H股計劃募集20億美元資金,發行11 .45億股,上市價格區間初定12 .8至15.2港元,預計10月6日在香港交易所(129,-4.20,-3.15%,實時行情)掛牌。
三一發行價介乎16.13至19.38元,約相當於2012年預測市盈率8至9倍,若以下限定價,亦可集約216億元,超過Prada(01913,普拉達)成為今年本港最大集資額新股(撇除港英同時招股的嘉能可)。三一的保薦人包括美銀美林、中信證券及花旗。
3.據香港經濟日報報導,據消息人士稱,將於明日開始公開招股的 中信證券 (600030:12.17, -0.08 , ↓-0.65 ) H股(新股編號:6030),其國際配售已獲約2倍認購,但機構投資者的認購價格未見進取。
未來2周仍有不少新股招股,投資者焦點將集中於徐工、三一及中信證券,相對而言,由於中信證券為大陸最大證券公司,加上香港上市的大陸證券業務公司不多,預期將有較大吸引力。

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