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王東明:中信證券業務將趨多元化 @ 2011-09-23T01: Back Hot News
Keyword:中信證券 招股
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中信證券最快9月招股
中信證券下周四招股 確認獲得6大基礎投資者捧場
股市表現反覆,香港整個 8 月未有新股上市。不過,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊,均於本月底招股,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股搶閘於本月中開始招股,有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
當天疲弱的港股以恆指下挫190點至18824點的成績收盤。由於市況不佳,近來已有多只准新股在最後的沖刺階段做決定推遲上市。但中信證券上市時間表不變,9月22日-27日公開招股,每手認購股數500股,9月28日定價,10月6日上市。
中信證券此次H股發行的價格區間初步確定為12.84~15.20港元。截至昨日收盤,中信證券A股收報於12.57元,與A股股價相比,中信證券H股招股價介於折價1%~16%。
中信證券昨日在港交所披露的初步招股文件顯示,過去三個財政年度,中信證券的總收入分別為198億元(人民幣,下同)、239億元和303億元,利潤分別為73億元、90億元和113億元。截至今年6月30日,中信證券上半年總收入83.77億元,同比下降9%;淨利潤29.83億元,同比下降2%。
消息指,太陽能玻璃商信義光能擬9月底申請上市,計劃集資約5億美元。中信證券擬9月22日開始招股,10月6日掛牌,集資約155億港元。
香港文匯報訊(記者 廖毅然)一眾新股無懼近日市況反覆,仍按計劃排隊招股。綜合市場消息,八家公司有望在本月展開招股,初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股,將率先「試水溫」。若市場反應理想,備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬,新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
光大銀行6月上旬通過香港聯交所聆訊以來一直未啟動上市。近日中信證券等多檔剛過關的新股開始招股,光大控股執行董事兼行政總裁陳爽對新浪財經表示,光大銀行須重交資料,招股時間未定,爭取年內上市。
作為中國市值最大的證券公司,中信證券計劃於22日開始公開招股,麥格理銀行發布一份研究報告稱,其H股計劃募集20億美元資金,發行11 .45億股,上市價格區間初定12 .8至15.2港元,預計10月6日在香港交易所(129,-4.20,-3.15%,實時行情)掛牌。
三一發行價介乎16.13至19.38元,約相當於2012年預測市盈率8至9倍,若以下限定價,亦可集約216億元,超過Prada(01913,普拉達)成為今年本港最大集資額新股(撇除港英同時招股的嘉能可)。三一的保薦人包括美銀美林、中信證券及花旗。
3.據香港經濟日報報導,據消息人士稱,將於明日開始公開招股的 中信證券 (600030:12.17, -0.08 , ↓-0.65 ) H股(新股編號:6030),其國際配售已獲約2倍認購,但機構投資者的認購價格未見進取。

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