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三一不敵熊市來臨 終停工擱置上市 @ 2011-09-23T00: Back Hot News
Keyword:招股 三一重工
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若急於上市,市場反應可能導致三一重工縮窄招股價區間,從而減少融資規模。此前,三一重工已因市況不佳就定價作出讓步。據西京控股主席劉央透露,三一重工目前價格,比原先意向定價有25%至30%的折讓,定價具有吸引力。她在推介會上表示,將投資3000萬美元以主要投資者身份投資三一重工,並認為市場現在對制造業估值偏向短視,應看該板塊未來3至5年的發展前景。
股市表現反覆,香港整個 8 月未有新股上市。不過,重磅公司三一重工 (600031-CN) 及中信證券 (600030-CN) 已於上周通過港交所 (0388-HK) 上市聆訊,均於本月底招股,合共集資逾 400 億元 (港元,下同) 。另外,部分中小型新股搶閘於本月中開始招股,有望引導新股市場在 9 月重拾正軌。
消息指,三一重工及中信證券分別將於本月19日及月16日正式路演。當中,中三一重工擬發行不超過15.41億股H股,集資約250億元;中信證券擬來港發行11.4億H股,集資將不少於15億美元(116.85億元)。三一重工尚未落實招股時間表,而中信證券則爭取下月6日上市。
近日新股市場氣氛熱烈,不少企業紛紛安排推介及開始集資。繼上周五中信證券舉行投資者推介會之後,今日有另一只重磅新股、內地重型機械龍頭企業三一重工舉行推介會,公司計劃於9月21日至26日公開招股,招股價范圍16.13元至19.38元,每手200股,入場費約3915.07元,預計將於9月27日定價,10月3日在港交所掛牌上市。
【明報專訊】環球市場氣氛差劣,陸續有新股因市况問題押後或擱置上市,繼三一重工(6031)押後公開招股後,剛於周二(20日)截止招股的小南國(1147)亦因定價無法共識,決定擱置上市。不過,獲多家中資行「硬包銷」的中信證券(6030)毋懼冷鋒,今日起公開招股,集資最多逾150億元,董事長王東明揚言對公司成功上市充滿信心。
再有新股打退堂鼓,繼三一重工本周表明押後招股後,外電引述消息指,已截止認購的小南國(01147)亦傳因市況波動,擱置上市計劃。
近日環球股市波動,新股市場也接連遇冷鋒。繼三一重工(6031)延遲招股後,日前已截止認購的內地中餐連鎖店小南國(1147),亦以近期市場出現劇烈波動為由,決定暫時擱置上市計劃。此外,市況波動也影響早前棄「港」取「新」的英超球會曼聯,暫時擱置上市大計。
據香港《經濟日報》報道,剛踏入9月份,新股即爭先恐後,現正密謀約見投資界。綜合市場消息,大跌市後首只新股鴻國國際(新上市編號︰01028)趕中秋招股;另外,最快擬於9月21日招股的三一重工,則搶在中信證券前一天;以致小南國等,皆靜極思動,冀約見基金經理;8企最多總籌資額共713.99億元。
然而,由於近期路演的新股,遞交給港交所的招股書財務資料均為截至今年6月底資料。如果不能在9月30日前開始招股,徐工必須提交新的財務資料供審核,為上市再添變數。
香港文匯報訊(記者 廖毅然)一眾新股無懼近日市況反覆,仍按計劃排隊招股。綜合市場消息,八家公司有望在本月展開招股,初步估計合共集資達600億元。下周一開始登場的部分中小型新股,將率先「試水溫」。若市場反應理想,備受關注的中信證券、三一重工及徐工機械等將立即上馬,新股市場可望脫離長達個多月的真空期。
【明報專訊】再有新股「認命」延期招股。原定今日起公開招股、集資近300億元的三一重工(6031)昨日突然取消記者會,市場消息透露,該股路演步伐不變,但公開招股延至下周,隨時與押後招股以避三一「風頭」的徐工集團(1256)正面交峰。另外,市傳三一或減價高達兩成作招徠,以求順利上市。
香港文匯報訊 (記者 廖毅然) 港股昨再度大幅下挫,然而市場同日迎來今年集資額最大的新股。三一重工(6031)昨在港舉行推介會,向投資者介紹其260億元的上市計劃,是繼去年友邦保險(1299)後最大的新股集資。另一方面,上周率先出場的小型新股陸續獲得足額認購,似乎暗示機構投資者對後市看法並非過分悲觀。
【明報專訊】多只新股展開搶灘戰,大型新股內地重型機械行業龍頭三一重工今日接力開始路演,市場消息指,三一重工擬按每股16.13元至19.38元招股,集資額最高近260億元,每手200股入場費為3915.07元。不過,相比中信證券(6030)引入投資占集資額逾四成的基礎投資者,三一重工未有計劃引入任何基礎投資者,似乎對來港上市顯得信心十足。
原定於本月21至26日進行公開招股,下月3日上市的三一重工,於本周二突然宣布取消當日下午的招股記者會及推遲招股與上市。公司發言人稱,推遲招股、上市的原因是要延長路演時間,加強與投資者溝通。
三一重工原計劃昨天舉行記者會公布招股詳情,本月21至26日進行公開招股,下月3日上市。消息人士稱,三一延遲上市的主要原因是歐洲主權債務危機惡化,市況過於波動,但預料最終可以順利上市。有市場人士指出,由於目前市況低迷,加上多只新股招股期接近,但三一集資額最多近260億元,在無基礎投資者護航的情況下,確實有一定難度。目前有多只新股與三一差不多時間招股,包括擬集資約150億元的中信證券(6030),以及計劃集資約134億元的徐工等,單是這兩家公司已要向市場「抽水」近300億元。
至於本月計畫上市的新股,包括動感集團(1096)及專業旅運將在本周五(16日)公開招股;俊知集團、三一重工、中信證券、徐工機械計畫在下周公開招股。
【明報專訊】雖然港股昨日瀉逾500點,但無礙新股輪流登場,繼中信證券(6030)及三一重工(6031)後,內地鐵礦石生產商罕王(3788)卷土重來,今日將同步路演及公開招股,市傳其國際配售昨日更已率先獲足額認購,至於早前押後路演的徐工集團(1256),評估市况後敲定將於下周一(26日)開始路演,初步料集資20億美元(約156億港元)。合計本月內一眾新股若成功上市,將抽水超過500億元。
市場消息指,已截收認購申請的小南國,不敵市況欠佳而暫停上市計劃,公司發言人未有正面回應,若消息屬實,將會是繼三一重工後,周內第二只押後上市的新股。據了解,原訂本月28日掛牌的小南國,日前截止認購,市傳僅獲足額認購,原本昨日定價,惟因定價水平談不攏,最後向股市屈服而叫停上市。至於下周三,現只余動感集團(1096)獨自上市,該股昨午截止公開發售,市傳定價會傾向略低於中間定價,該公司招股價介乎1.2至1.83元。
雖然三一重工集資最多約260億元,但據初步招股書披露,三一重工暫未有引進基礎投資者,惟西京投資主席劉央昨表示,將斥資3000萬美元(約2.34億港元)以主要投資者身分入股。銷售文件披露,三一將發售13.4億股新股,當中僅5%為公開發售,招股價介乎16.13至19.38元,今年預測市盈率約12.2至14.7倍。
根據初步招股文件,三一重工將於9月21日~26日進行公開招股,9月30日定價,10月3日掛牌上市。投行團隊包括花旗、中信證券國際、美林美銀和工銀國際。
另一機械巨頭三一重工(6031-HK)昨日投推,擬發行13.4億股,5%為公開發售,95%為國際配售。招股價介乎16.13至19.38元,每手200股計,入場費3915.07元。其擬於明日(9月21日)至26日招股,10月3日上市。保薦人包括美銀美林、花旗及中信資證券。

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