Hot News 中信證券H股獲機構足額認購 @ 2011-09-19T08: Back Hot News Keyword：中信證券 Concept：     【香港商報訊】記者馬淑儀報道：本月其中一只「重磅新股」中信證券(6030)昨舉行投資者推介會，有中國「女巴菲特」稱號的西京投資主席劉央、恆地(012)副主席林高演及東亞銀行(023)副行政總裁李民橋均有「捧場」。雖然早前劉央曾表示不會投資中信證券，不過她昨日表示「對中信證券抱有信心，是次趕不及成基礎投資者，但會有興趣作為主要投資者」。 中信證券昨日舉行投資者推介會，恒地（012）副主席林高演、東亞（023）副行政總裁李民橋及西京投資主席劉央均有到場。其中劉央表示，這輪新股中，暫已決定以主要投資者身分，入股認購中信證券及下周一路演的三一重工，前者將投資2000萬美元，另將斥資3000萬美元認購三一重工。 外電報道，中信證券計劃下周一起，開始評估投資者對其上市的興趣，並將於16至27日巡回推介，22至27日公開認購，而10月6日在港上市最少集資15億美元。消息人士又指出，經辦行包括中信證券國際、建銀國際、工銀國際、農銀國際、匯豐及西班牙對外銀行。 曾表示會認購三一重工新股的西京投資主席劉央，昨向本報表示，看好三一重工的發展潛力，相信該股將是「明日的Caterpillar」，故旗下基金已承諾作三一重工H股上市的主要投資者（Anchor investor），但礙於保密協議，認購金額不便透露。至於中信證券，她表示其研究團隊仍在研究，是否認購言之尚早。 九月新股「領頭羊」鴻國國際（1028），昨日進入第二天招股，市況波動令散戶投資者不敢貿然抽新股，鴻國孖展認購仍未「開齋」；而昨日首日招股的天福控股（6868），僅錄得10萬元孖展認購，兩新股公開發售仍未足額，惟國際配售部分則並未受大市影響，消息稱，鴻國國際配售已錄得逾1倍超額認購，並擬以招股價下限定價，以吸引投資者，其招股價為2.3至3.24元。 近半個月內有逾10只新股先後登場「爭食」，引入基礎投資者就成為確保新股能成功上市的「安全措施」，中信證券就引入多達6名基礎投資者（另有社保基金未知最後會否進入名單），認購價值合共8.5億美元（約66.3億港元）股份，占總集資額比例逾四成，而追溯至7月份上市的高鑫零售（6808），更引入多達9名基礎投資者，占集資額比例超過一半。 市況持續反覆，由於已有8家新股准備於9月份上市，籌集逾500億的資金，新股為確保上市過程的順利，紛紛引入基礎投資者「護航」；現時8家新股當中，已有半數新股傳出引入基礎投資者。繼此前兩家集資規模較大的新股傳出引入基礎投資者後，鴻國國際（1028）及天福茗茶亦於昨日傳出引入基礎投資者，預期分別認購12%及35%的發行股份。另消息指出，電盈旗下計劃以商業信托形式分拆的電訊業務已「闖關」成功，料第四季上市。采訪：王俊傑 鴻國未能為本月新股市場打響頭炮，在明天招股的天福控股認購反應是否熱烈，備受考驗。天福控股將發行約2億股新股，集資最多約14億元，並引入基金公司General Altantics為基礎投資者，涉及7300萬股，相當於發售股數的35%，而該基礎投資者認購的股份設有12個月禁售期。天福控股將在本月26日掛牌，安排行為中金、瑞信以及寶來證券。 劉央素來愛捧新股，今次同樣大力推介中信證券，認為該股訂價較之前低兩成，相信已屬合理水平，因該公司身為券商，是市場先鋒，一定知道自己公司的價值。她早已投資2,000萬元於中信證券A股，是次該股於港掛牌，亦擬投資2000萬美元認購。劉續稱，中信證券是中國內地最大券商，隨著A股市場反彈，該公司可直接受惠。另外，她亦有意投資三一重工。 另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。 2.據香港經濟日報報導，內地最大券商 中信證券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，經日前跟各主權基金接洽後，市傳中投公司[CIC.UL]表示有意認購，惟有關形式及金額，則正在商討及有待落實。據了解，承銷團目標可把集資額的約三成，售予基礎投資者。 市場消息指，中信證券目前至少已鎖定六名基礎投資者，包括巴西投資銀行BTG Pactual、新加坡國有投資公司淡馬錫、科威特主權財富基金科威特投資局、對沖基金Och-Ziff、富邦人壽以及美國資產管理公司Waddell & Reed，合共認購8.5億美元。 【明報專訊】港股市況波動，未有打擊內地最大證券公司中信證券H股上市決心，在引入社保基金及淡馬錫等7名基礎投資者後，多家承銷商昨日已開始聯絡主要投資者（Anchor Investor）工作，據市場消息指出，中信證券昨日已錄得足額認購，按集資金額約20億美元（約156億港元）計算，相當於已錄得逾10億美元的認購主要投資者訂單（Anchor Order）。

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