Hot News 中信證券入場費7676元 @ 2011-09-17T06: Back Hot News Keyword：中信證券 Concept： 為了確保此交易在市場大幅震蕩之際更有可能取得成功，中信證券已鎖定了六位基礎投資者8.5億美元的股權認購，占發行規模的44%。合約細則顯示，基礎投資者包括共同基金Waddell & Reed、主權財富基金科威特投資局(Kuwait Investment Authority)、新加坡政府投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)、巴西投行BTG Pactual SA、富邦人壽保險股份有限公司(Fubon Life Insurance Co.)以及Och-Ziff Capital Management Group LLC。 綜合媒體9月16日報導，中信證券今日舉行投資者推介會，有中國女巴菲特稱號的西京投資主席劉央、恆地(00012)副主席林高演及東亞銀行(00023)副行政總裁李民橋亦有到場。劉央稱，本身已投資中信證券的A股，擬斥2,000萬美元認購此次發行的H股。她稱，是次中信證券的定價較原先的折讓兩成，認為股價便宜，故有興趣成為主要投資者。 中信證券H股最終落實引入6名基礎投資者，據銷售文件指，6名投資者合共認購8.5億美元(約66.3億港元)H股，全部有6個月禁售期。(見下表) 近日有外電報道稱，中信證券已引入7名基礎投資者，合共認購9億美元股份，分別為淡馬錫、社保、科威特發展局、巴西投資銀行BTG Pactual、對沖基金Och-Ziff、美國Waddell&Reed Financial及富邦人壽。內地《21世紀經濟報道》引述中信證券持股7%的中信建投內部人士稱，將爭取明年初上市。另外，擁有「蠟筆小新」果凍品牌的中國休閒食品及名牌服裝代理零售商彩虹集團，昨日已作上市聆訊。 雖然市場預計中信證券將可錄得足額認購，但有消息指實際配售情況未如理想，若出現認購不足情況，5間保薦人工銀國際、建銀國際、中銀國際、交銀國際及農銀國際需包銷，或將購入總值逾100億元的股份。不過，主要投資者之一的劉央指，該訂價已較早前低兩成，水平合理，會認購2,000萬美元支持。 外電引述消息表示，內地女鞋生產商鴻國國際擬引入香港的金鷹商貿集團（3308）母公司金鷹國際、私募基金Actis等兩名基礎投資者，合共認購總發行量約12%的股份；市傳鴻國國際的集資額約為2億美元。天福茗茶則傳出與美國私募基金泛大西洋投資集團簽訂合約，後者將認購天福約35%的發行股份；據了解，天福茗茶將集資3億美元。 到今年，掌管2000億美元的中國主權財富基金中投公司已經成立第4個年頭了，不知是否水土不服，在這4年中，中投的重大海外投資無一例外地都以失敗告終。讓我們把時針撥回至2007年5月，尚在籌備中的中投以每股29.605美元，認購了美國黑石集團1.01億股的無投票權股份，總耗資30億美元。隨後，黑石集團於2007年6月22日，在紐約證交所掛牌交易，IPO每股價格為31美元，上市首日即大漲13.1%。但兩日交易日後，黑石集團便跌破發行價。隨後，隨著美國金融危機向全球擴散，各國金融機構股價紛紛跳水，黑石集團也未能幸免，最低時股價甚至不足5美元。就這樣，中投的第一筆海外大投資，就以慘痛失敗而告終。 另一邊廂，承銷商亦各出奇謀。擬於9月22日招股的中信證券，下周四起接受主要投資者（anchor investor）入飛，認購額最少為1,000萬美元，但高質素客戶僅需500萬美元。 消息人士周五表示，中國市值最大的證券公司中信證券股份有限公司計劃通過香港首次公開募股(IPO)融資不超過19.4億美元，隨後於10月份在香港交易所上市。中信證券計劃發行9.953億股股票，指導價區間為每股12.84-15.2港元，周五開始接受機構投資者的認購。中信證券已鎖定了六位基礎投資者。 根據銷售文件，市傳的中信證券7大基礎投資者名單中獨欠社保基金，其余Waddell & Reed、淡馬錫等均榜上有名，合共認購8.5億美元（約66.3億港元），所有基礎投資者持股將設有6個月禁售期。中信證券將於下周四（22日）開始招股，10月6日上市。 2.據香港經濟日報報導，內地最大券商 中信證券 (600030：11.91，+0.19，↑1.62)，經日前跟各主權基金接洽後，市傳中投公司[CIC.UL]表示有意認購，惟有關形式及金額，則正在商討及有待落實。據了解，承銷團目標可把集資額的約三成，售予基礎投資者。 劉央擬斥資二千萬美元認購中信證券 有消息稱，目前包括國際大型保險公司、知名對沖基金、大型中資企業及香港富豪等在內的十余家國際知名投資者非常看好光大銀行的長期投資價值，作為基石投資者在啟動發行前即承諾了超過10億美元的認購需求。 據市場消息露，將於明日（16日）開始路演的中信證券，目前已與基礎投資者陸續簽訂協議，初步確定將引入7名基礎投資者，其中名單除早前已確認入股的淡馬錫外，社保基金據悉亦會認購5000萬美元（約3.9億港元），其余名單則包括台灣富邦人壽，巴西投資銀行BTG Pactual，美國對沖基金Och-Ziff Capital等。 昨日有消息稱，中信證券（600030）H股發行已引入包括淡馬錫在內的機構投資者，合共認購9億美元股份，對此，中信證券內部人士並未予以否認。該股將於今天正式路演，下周四招股，10月6日掛牌。 有香港投行人士透露，包括新加坡主權基金淡馬錫、科威特投資局及對沖基金OZ Management等在內的基礎投資者，認購額或將超過中信證券總集資額的三成，甚至可能達到五成。而基礎投資者" />

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